Обзор MEPS по слияниям и поглощениям в мировом сталелитейном секторе
Северная Америка
Аперам
Компания Aperam со штаб-квартирой в Люксембурге заключила окончательное соглашение о приобретении американской компании Universal Stainless.
Предложение в размере 45 долларов США за акцию полностью наличными представляет собой премию в размере 3,6% к цене закрытия акций Universal 16 октября, за день до объявления. Это оценивает компанию в 539 миллионов долларов США.
Приобретение, которое, как ожидается, будет завершено в первой половине 2025 года, по-прежнему подлежит одобрению акционеров и регулирующих органов. Оно является частью плана Aperam по расширению своего присутствия на рынках Северной Америки. Сталелитейный завод рассчитывает достичь ежегодной синергии и экономии затрат на общую сумму 30 млн долл. США.
AM/NS Калверт
Компания Nippon Steel согласилась продать свою 50% долю в предприятии AM/NS Calvert своему партнеру по совместному предприятию ArcelorMittal.
Продажа доли Nippon в алабамском предприятии — за номинальную плату в 1 доллар США — зависит от того, будет ли приобретение US Steel одобрено властями США, и состоится только в том случае, если эта покупка будет завершена. Nippon Steel также предоставит ArcelorMittal почти 0,9 млрд долларов США в виде денежной поддержки и прощения кредита после завершения соглашения.
Японский производитель стали заявил в своем заявлении, что считает продажу «самым надежным способом решения любых антимонопольных проблем». В настоящее время завод AM/NS производит широкий ассортимент горячекатаных, холоднокатаных и оцинкованных рулонов и листов.
Азия
Acerinox
Компания Acerinox заключила соглашение о продаже своего малазийского дочернего предприятия Bahru Stainless компании Worldwide Stainless за 95 миллионов долларов США.
Базирующаяся в Испании компания Acerinox ожидает, что ее продажа малазийской компании будет завершена к концу ноября.
Компания Acerinox прекратила производство на заводе Bahru Stainless в мае 2024 года, сославшись на сложную рыночную ситуацию, вызванную конкуренцией со стороны китайских производителей.
Расположенный в Пасир-Гуданге завод является единственным в Малайзии производителем холоднокатаной нержавеющей стали. В 2023 году он произвел 77 000 тонн холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали.
Nippon Steel
Корпорация Nippon Steel Stainless Steel, в настоящее время являющаяся дочерней компанией Nippon Steel, готовится к слиянию со своей материнской компанией.
По словам Nippon Steel, этот шаг упростит корпоративную структуру компании и объединит бизнес для получения стратегических, финансовых и операционных преимуществ.
Из-за их текущих отношений ни одна из компаний не обязана получать одобрение акционеров для продолжения сделки. Никакие акции или деньги не будут переданы, когда слияние будет завершено 1 апреля 2025 года.
Nippon/Posco
Nippon Steel планирует продать оставшиеся акции южнокорейского производителя стали Posco.
2,9 млн акций, которыми она в настоящее время владеет, представляют собой 3,3% акций Posco. Компания заявила, что сроки продажи будут определяться тенденциями рынка.
Ранее, летом 2016 года, Nippon продала 1,5 миллиона акций Posco. Компания заявила, что, несмотря на план продажи оставшихся акций, две компании продолжат «стратегические альянсные отношения», которые они сформировали в 2000 году.