Аналитики заявляют, что сталелитейная отрасль Европы находится под угрозой
Компания Thyssenkrupp Steel Europe сослалась на конкуренцию со стороны дешевого азиатского импорта и высокие затраты на энергоносители, приняв решение сократить численность своих немецких рабочих с 27 000 до 16 000 человек к 2030 году. Реструктуризация также будет включать сокращение годовых производственных мощностей до 25% с текущего объема производства в 11,5 млн тонн.
Тем временем ArcelorMittal так же объявила о стратегических изменениях, которые будут включать отсрочку планов по декарбонизации на ее площадке в Дюнкерке и закрытие распределительных центров в Реймсе и Денене. Объясняя свои отсроченные инвестиции в декарбонизацию, ArcelorMittal сослалась на медленное развитие инфраструктуры зеленого водорода, высокую стоимость DRI, влияние избыточных мощностей Китая и слабую защиту импорта, предлагаемую CBAM.
Эти заявления последовали за призывами к Европейской комиссии срочно внедрить стратегический подход для поддержания устойчивости и стабильности европейской сталелитейной промышленности. В ноябре MEPS сообщил, что Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) и профсоюзная федерация IndustriAll хотят, чтобы Европейская комиссия опубликовала План действий по стали в течение 100 дней после предстоящих выборов нового парламента.
Энергетический и сырьевой кризисы
С тех пор обе организации написали напрямую президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Eurofer и IndustriAll предупредили фон дер Ляйен, что европейская сталелитейная промышленность находится «в кризисе». Они заявили, что сектор, который и так страдает от продолжающегося энергетического и сырьевого кризиса, снова наводнен дешевой иностранной сталью. В письме говорилось, что для решения этих проблем необходимо усиление импортной тарификации — с учетом правил ВТО. Действующие меры ЕС по защите импорта истекают в середине 2026 года.
Дешевый китайский экспорт стали был назван катализатором низкой рентабельности европейских сталелитейщиков. Несмотря на усилия китайского правительства по ограничению производства сырой стали, данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA) показали, что экспорт готовой стали вырос на 22,6% с начала года к концу ноября, достигнув 101,2 млн тонн.
Eurofer подчеркивает, что глобальные избыточные мощности по производству стали достигли 551 млн тонн в 2023 году и превысят 560 млн тонн в этом году — в четыре раза больше годового производства стали в ЕС. Кроме того, ОЭСР прогнозирует дополнительные 157 млн тонн углеродоемких мощностей к 2026 году.
Напротив, производство стали в ЕС сократилось на 34 миллиона тонн с 2018 года, упав до всего лишь 126 миллионов тонн в 2023 году. Импорт теперь составляет 27% рынка ЕС. Более того, за последние 15 лет было потеряно почти 100 000 рабочих мест в сталелитейной промышленности, говорится в нем, а загрузка мощностей в ЕС упала до «неустойчивых» 60%.
Респонденты Европарламента подчеркивают, что любые изменения, внедряемые Европейской комиссией, не будут реализованы достаточно быстро, чтобы спасти многие предприятия.
Понижательное давление на европейские цены на сталь привело к падению средней цены MEPS Europe на горячекатаный рулон на 25,7% между февральским максимумом в 759 евро за тонну и октябрьским минимумом. Помимо сокращения рентабельности европейских сталелитейных компаний, это влияет на бизнес-модели тех, кто находится дальше по цепочке поставок.
Сломанные бизнес-модели
Участники рынка Южной Европы сообщают, что узкий разрыв между внутренними и импортными ценами наносит ущерб перекатчикам и сервисным центрам Южной Европы. Эти предприятия больше не могут получать достаточную прибыль от горячекатаных рулонов, поставляемых недорогими зарубежными поставщиками и перерабатываемых для потребления на европейском рынке.
Большинство сообщает, что активность закупок замедлилась до полной остановки в декабре. Высокие запасы и продолжающиеся скидки от сталелитейщиков означают, что нет необходимости спешить пополнять запасы перед новым годом. В период Рождества и Нового года будут сделаны длительные перерывы на три-четыре недели, без опасений упустить заказы.
Ужесточение ограничений на импорт и фискальная поддержка декарбонизации приветствовались бы сталелитейной промышленностью ЕС. Однако в конечном итоге для стимулирования роста цен необходим рост спроса в новом году.