Промедление с инвестициями в новые мощности электродуговых печей в Великобритании может привести к тому, что сталелитейные компании не успеют удовлетворить растущий спрос на низкоуглеродную сталь, следует из нового отчета. Исследование указывает, что возможности для планомерного перехода стремительно сокращаются.
По данным Центра энергетической и климатической разведки (ECIU), от принятия инвестиционного решения до ввода новых мощностей в эксплуатацию обычно требуется от трех до шести лет. Это означает, что вложения, сделанные в 2026–2027 годах, во многом определят положение отрасли в 2028–2031 годах.
В этот период ожидается резкий рост спроса на экологически чистую сталь в ключевых секторах. Автомобилестроение столкнется с первой волной поставок такой продукции, производство морской ветроэнергетики выйдет на пик, а развитие сетевой инфраструктуры ускорится.
ECIU предупреждает, что задержка с запуском новых мощностей может привести к тому, что они начнут работать уже после того, как пик спроса минует. При этом прогноз по британскому рынку стали выглядит весьма напряженным.
Ожидается, что спрос на сталь в Великобритании вырастет на 54% — с 9,1 млн тонн в 2025 году до 14 млн тонн к 2050-му. Основными драйверами станут строительство, морская ветроэнергетика, электромобили и развитие энергосетей.
При этом внутреннее производство к 2050 году может составить около 6,7 млн тонн. Это оставит дефицит в 7,3 млн тонн, который потребует более двух новых мощностей, сопоставимых с Port Talbot, а также дополнительных 4,7 ГВт энергетической мощности.
Аналитики оценивают этот потенциал как рынок объемом 93 млрд фунтов стерлингов, или 122,8 млрд долларов. В период с 2025 по 2050 год именно на импорт сегодня приходится производство сортового проката, толстого листа, полосовой и специальной стали.
В отчете говорится, что Tata Steel уже строит электродуговую печь мощностью 3,2 млн тонн. Кроме того, 7 Steel планирует возвести завод в Кардиффе мощностью 1,2 млн тонн, Marcegaglia намерена расширить предприятие в Шеффилде, а British Steel готовится к переходу на новую модель производства.
Авторы исследования считают, что совокупность этих проектов может увеличить долю электродугового производства в Великобритании с нынешних 38% до 75–85% после запуска проекта в Port Talbot. Для сравнения, среднемировой показатель сегодня составляет около 30%.
В отчете отдельно подчеркивается, что так называемая ловушка невозвратных затрат действует в обе стороны. С одной стороны, продолжение вложений в устаревающие доменные печи тормозит модернизацию. С другой — отказ от инвестиций в электродуговые мощности лишает отрасль возможности заменить импорт.
По оценке ECIU, подтвержденная траектория перехода в Великобритании делает маловероятным сохранение доменных печей к 2035 году. Для предприятий, уже сталкивающихся со структурными убытками, дальнейший рост расходов из-за системы торговли квотами на выбросы за девять лет все сложнее оправдывать сохранением доменного производства.
Исследование указывает, что переход поддерживают прогнозируемый рост спроса, наличие сырья, проверенная технология и декарбонизация энергосистемы, которая со временем дает отрасли структурное преимущество по выбросам.
При этом снижение стоимости электроэнергии остается необходимым условием долгосрочной устойчивости отрасли после перехода, но этот вопрос пока не решен полностью. В 2025/26 году британские производители стали платили за электричество на 27–38% больше, чем конкуренты в Германии и Франции. Во Франции разрыв достигал почти 40%, что обошлось отрасли примерно в 41 млн фунтов стерлингов только за этот период.
В отчете также названы риски, связанные с сокращением сроков закупок, качеством сырья, стоимостью электроэнергии и недостатками британского механизма CBAM. В совокупности эти факторы, особенно на фоне сжатых сроков, повышают вероятность того, что возможность заместить импорт будет упущена не из-за осознанного выбора, а по умолчанию.
ECIU предупреждает, что, хотя условия для успешного перехода существуют, ключевым вопросом ближайших двух-трех лет остается то, удастся ли реализовать их в отведенное время. Именно это, по мнению аналитиков, станет центральной темой промышленной политики Великобритании.
