Международные депутаты Европарламента: понимание предложения ЕС по защите стали
Европейская комиссия обнародовала масштабные реформы, призванные защитить европейскую сталелитейную промышленность от глобального переизбытка мощностей, подготовив почву для одного из самых значительных изменений в торговой политике ЕС за последнее десятилетие.
Предлагаемая замена существующих в ЕС защитных мер при импорте стали приведет к пересмотру беспошлинных квот, пересмотру распределения по странам и ужесточению контроля за торговлей. Однако, поскольку технических подробностей пока не обнародовано, большая часть влияния на рынок остается открытой для интерпретации.
В этой аналитической статье депутаты Европарламента исследуют, как новая система может перераспределить квоты между ключевыми экспортерами, выявляя потенциальных победителей и проигравших на основе имеющихся данных и логики распределения, использовавшейся в предыдущих защитных мерах.
План по восстановлению защитных мер ЕС
7 октября Европейская комиссия обнародовала свое долгожданное предложение по замене существующего в ЕС режима защитных мер при импорте стали.
Согласно этому предложению, объем беспошлинной квоты на импорт стали будет сокращен примерно на 47%, примерно с 33 млн тонн до 18 млн тонн. Тарифная ставка на импорт, превышающий эту квоту, удвоится с 25% до 50%.
Это предложение также положит конец практике переноса неиспользованных квот на следующий квартал, потребует от импортеров раскрывать происхождение стали в декларациях о "выплавке и разливке" и предоставит Комиссии полномочия распространить действие мер на новые продукты в будущих обзорах.
Ожидается, что в случае одобрения меры вступят в силу 1 июля 2026 года и будут действовать до 2031 года с запланированным пересмотром в середине-2027.
Поскольку Комиссия еще не опубликовала подробный регламент по внедрению или распределение по странам, ключевые вопросы остаются без ответа. К ним относятся страны-экспортеры, которые получат квоты для конкретных стран, на которые будут распространяться остаточные (все остальные) квоты, и развивающиеся страны, которые могут быть освобождены в соответствии с правилами ВТО.
Подтвержденные детали распределения квот на импорт стали в ЕС
Европейская комиссия подтвердила, что ее предложение предусматривает двухуровневый подход к установлению ограничений на импорт стали в ЕС. Это сделано для того, чтобы сбалансировать долгосрочные данные с актуальными тенденциями импорта.
Общий объем тарифных квот ЕС (TRQ) для каждой категории стальной продукции будет основан на объемах импорта блока в 2013 году. Комиссия выбрала этот год в качестве эталонного, поскольку он предшествовал глобальному кризису избыточных сталелитейных мощностей и считается нейтральным показателем нормальных условий торговли.
Распределение квот по каждой товарной категории будет рассчитываться исходя из средних долей импорта, зафиксированных в период с 2022 по 2024 год. Комиссия заявляет, что такой подход гарантирует, что система будет отражать самые последние модели торговли, сохраняя при этом преемственность со структурой, используемой в истекающем защитном режиме.
Распределение квот на импорт стали... отсутствуют подробности
Хотя Комиссия еще не утвердила точную методологию распределения квот для конкретных стран, имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что новая система будет следовать той же логике распределения, что и действующие гарантии. В пресс-релизе Комиссии от 7 октября подтверждено, что она продолжит предоставлять основным торговым партнерам ассигнования по конкретным странам в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ и что новые рамки будут полностью соответствовать требованиям ВТО.
Исходя из этого, разумно предположить, что распределение временных интервалов снова будет разделено на три основные группы:
- Страновые квоты: ожидается, что страны-экспортеры, на долю которых приходится более 5% от общего объема импорта ЕС в определенной категории товаров, получат страновые квоты.
- Остаточные квоты: страны-экспортеры с долей импорта ниже 5% в определенной категории, скорее всего, будут объединены в общую квоту "все остальные"..
- Льготы для развивающихся стран: импорт из развивающихся стран не облагается налогом, если он составляет 3% или менее от общего объема импорта данного товара. Однако это исключение не применяется, если в совокупности на все развивающиеся страны с объемом импорта не более 3% приходится более 9% от общего объема импорта.
На практике это означает, что предлагаемые меры, скорее всего, будут копировать существующую модель распределения, скорректированную с учетом обновленных базисных лет, используя 2013 год для общих объемов и 2022-2024 годы для долей импорта.
Приложение
Хотя Комиссия еще не опубликовала подробный регламент по внедрению или распределение средств по конкретным странам, приведенные ниже цифры представляют собой ориентировочные оценки, основанные на данных членов Европарламента.
Этот подход дает реалистичный прогноз того, как можно было бы распределить общий объем предлагаемых квот в размере 5 198 712 тонн, если бы новая система отражала структуру распределения в рамках истекающего защитного режима.
На диаграмме Европарламента, озаглавленной "Предполагаемое распределение квот" в карусели изображений выше, представлено наше предполагаемое распределение квот для крупнейшей категории продукции – горячекатаных листов и полос из нелегированных и других сплавов категории 1А.
Проведенный депутатами Европарламента анализ потенциального распределения квот показывает, что совокупная доля малых развивающихся стран составляет чуть более 7%, что позволяет предположить, что они будут соответствовать критериям исключения. В результате Бразилия, Индонезия, Саудовская Аравия, Казахстан, Таиланд и Малайзия, наряду с другими развивающимися странами, на долю которых приходится незначительная доля европейского импорта, вероятно, останутся освобожденными от новых защитных квот на горячекатаный рулон.
Также существует неопределенность в отношении того, как будут относиться к Украине в рамках новой системы. Европейская комиссия заявила, что странам-кандидатам, которые сталкиваются с исключительными ситуациями в области безопасности, такими как Украина, будет уделено особое внимание при установлении квот. Таким образом, Украина включена в этот анализ, но ее окончательный статус может измениться в зависимости от того, как Комиссия применит это руководство.
Сравнение с текущими защитными квотами ЕС
Переход от нынешнего защитного режима к предлагаемой системе не только сокращает общие объемы квот, но и изменяет условия доступа на рынки стран-экспортеров.
Несколько стран, которые ранее распределяли индивидуальные квоты, включая Великобританию, Австралию и Канаду, теперь перейдут в общую категорию "другие страны", в то время как другие, такие как Ливия и Алжир, вероятно, будут освобождены от ответственности в соответствии с положениями о развивающихся странах.
В соответствии с существующими мерами классификация квот также стала более сложной. Первоначально квоты по конкретным странам были установлены для крупных экспортеров с наибольшей долей импорта, но позже Комиссия ввела ограничения по странам в рамках квоты "другие страны", чтобы не допустить монополизации доминирующими поставщиками оставшейся доли. Согласно этому правилу, любая отдельно взятая страна-экспортер может использовать не более 13% от остаточной квоты.
На диаграмме членов Европарламента в карусели изображений, приведенной выше, кратко показано, как могут измениться классификации экспортеров в период между 2025 годом и предлагаемыми рамками 2026 года. Это дает представление о том, какие страны могут сохранить, потерять или получить индивидуальные квоты, а какие, скорее всего, будут освобождены от них.
Победители: какие страны могут выиграть от изменений?
Япония и Тайвань выделяются в качестве ключевых бенефициаров новой системы. В 2025 году обе страны входили в более широкую категорию "другие страны", где квоты для отдельных экспортеров были ограничены максимум 13% от общей квоты. Переходя к квотам для конкретных стран в соответствии с предложением 2026 года, обе страны получают прямой доступ к более крупным ассигнованиям.
Среди развивающихся стран несколько стран также могли бы оказаться в более выгодном конкурентном положении в рамках предлагаемых защитных рамок. Ожидается, что такие страны, как Алжир, Бразилия и Индонезия, сохранят или получат льготы в соответствии с положениями о развивающихся странах, а это означает, что их экспорт стали в ЕС может осуществляться беспошлинно. Это создает потенциальное преимущество в затратах по сравнению с крупными поставщиками, на которых все еще распространяются ограничения по квотам.
Эти страны отличает не просто их статус свободных от квот, но и их способность извлекать из этого выгоду. У каждого из них есть либо устоявшаяся сталелитейная база, либо активные проекты по расширению мощностей, направленные на обслуживание экспортных рынков.
Алжир, например, продолжает наращивать производство плоского проката на предприятиях Tosyali Algeria и других заводах, позиционируя себя как крупнейшего экспортера из Северной Африки в Европу. Бразилия, которая уже является ключевым поставщиком слябов для перекупщиков в ЕС, может увеличить поставки, если внутренний спрос останется низким. Индонезия, тем временем, быстро наращивает производство за счет новых заводов и инвестиций со стороны поддерживаемых Китаем групп, что обеспечивает ей растущий экспортный потенциал в области горячекатаной стали и стали с покрытием.
Вместе эти развивающиеся страны могли бы восполнить некоторые пробелы в поставках, образовавшиеся в результате сокращения квот в традиционных странах-поставщиках, таких как Турция, Индия и Южная Корея. Их успех в использовании этого преимущества связан свсе будет зависеть от транспортных расходов, стандартов ЕС на продукцию и того, насколько далеко производители смогут продвинуться в производстве, ориентированном на экспорт.
Проигравшие: какие страны могут пострадать от новых мер?
Ожидается, что производители стали в Турции пострадают от предложенного Еврокомиссией механизма торговой защиты. Стране грозит сокращение беспошлинной квоты на 60%.
Турецкие экспортеры стали последовательно использовали свою квоту на горячекатаный рулон в первые несколько дней действия квот, несмотря на то, что в стране действуют гораздо более высокие ограничения. Таким образом, новое распределение в объеме чуть более 633 000 тонн будет представлять собой серьезное препятствие.
Южная Корея находится в аналогичном положении, сократив квоты на 29% и продемонстрировав высокие показатели досрочного использования квот в последние кварталы. Меньшая надбавка снизит уровень, при котором корейские производители достигнут тарифного порога.
Сербия и Индия также ожидают существенного сокращения квот на 50% и 35% соответственно. Однако, в отличие от Турции и Южной Кореи, их квоты в последние периоды не соблюдались последовательно, а это означает, что непосредственные последствия для экспортеров в этих странах, вероятно, будут менее серьезными.
Два выдающихся случая: Китай и Украина
Китай и Украина особенно важны для мониторинга в рамках предлагаемой ЕС замены защитных мер – каждый по своим причинам.
Китай представляет собой сложный пример в рамках предложенной концепции. Несмотря на то, что Китай является крупнейшим источником глобального избытка сталелитейных мощностей и сообщает о рекордных объемах экспорта, его поставки горячекатаного рулона в ЕС в последние годы резко сократились. Это связано с существующими торговыми защитными мерами ЕС, в первую очередь с антидемпинговыми пошлинами в размере до 37,9%, введенными в 2017 году на эту категорию товаров.
Поскольку Китай больше не является крупным поставщиком горячекатаного рулона на рынок ЕС, маловероятно, что он получит квоту для конкретной страны в рамках новой системы. Однако, учитывая масштабы экспорта других категорий товаров, Пекин, как ожидается, столкнется с гораздо более жесткими ограничениями в других областях.
Украина занимает уникальное положение, обусловленное как геополитическими, так и экономическими соображениями. В предложении Европейской комиссии четко указано, что распределение квот должно учитывать "ситуацию, когда страна-кандидат сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в области безопасности". Эта формулировка явно относится к Украине. ЕС уже расширил меры по либерализации торговли, чтобы поддержать украинскую экономику, и рамочные защитные меры могут стать еще одним инструментом для этого.
Благодаря близости к рынку ЕС, значительным довоенным мощностям по производству стали и перспективам восстановления за счет реконструкции, Украина может получить преференциальный режим, возможно, за счет расширения квот или сохранения тарифных льгот.
Некоторые представители отрасли в Польше выразили обеспокоенность по поводу возможности исключения для Украины. Они утверждают, что разрешение украинской металлургии ввозиться в ЕС без ограничений может исказить конкуренцию, особенно учитывая слабое восстановление отрасли и продолжающиеся усилия по реструктуризации в Центральной Европе.
Если Украине будет предоставлено полное освобождение или особый преференциальный режим, баланс доступа на рынки может значительно измениться, что приведет к изменению структуры поставок и динамики конкуренции на рынке ЕС.
Заключение: изменение рыночного ландшафта
Проведенный депутатами Европарламента анализ предложенной Европейской комиссией замены защитных мер для стали демонстрирует, как новые меры могут изменить доступ к рынкам для экспортеров горячекатаного рулона с июля 1, 2026.
Хотя общее сокращение беспошлинных квот предполагает значительное сокращение, при более внимательном рассмотрении обнаруживаются значительные структурные изменения: некоторые поставщики сталкиваются с резкими сокращениями, в то время как другие получают специальные отчисления или льготы.
Однако данный анализ посвящен исключительно категории 1А – горячекатаным листам и лентам из нелегированных и других сплавов. Это лишь одна из 30 категорий продукции, на которую распространяются предлагаемые меры.
В течение отчетного периода Комиссии 2022-2024 годов для каждой категории будут характерны разные структуры импорта, что, вероятно, приведет к различным уровням квот и распределению по странам. Следовательно, распределение победителей и проигравших, указанное здесь, может существенно отличаться в зависимости от других видов стальной продукции.
Однако, взятые вместе, эти изменения свидетельствуют о явном сниженииоблегчение доступа к рынку стали ЕС, при этом значительно сокращаются возможности беспошлинного экспорта для некоторых давних поставщиков, открываются новые возможности для других, а также ряд ключевых неопределенностей, которые еще предстоит устранить.
mepsinternational.com