Лучано Джуа: Европейскому рынку стали угрожают низкий спрос, высокие цены на энергоносители и резкий рост импорта
На 20-й конференции SteelOrbis "Новые горизонты на рынках стали", которая состоялась во вторник, 9 декабря, в стамбульском отеле Marriott Hotel Asia, Лучано Джуа, экономист и политический аналитик Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представил обзор ситуации на европейском металлургическом рынке. рынок в 2025 году.
Мировые избыточные мощности по производству стали
Первое, что затронул г-н Джуа в своем выступлении, - это глобальные избыточные мощности по производству стали. В Европе производственные мощности расширяются быстрыми темпами, но спрос не следует за ними. Это приведет к тому, что к 2027 году производственные мощности превысят 700 миллионов тонн, особенно в странах, которые уже испытывают избыток производственных мощностей.
Еще одним фактором, стимулирующим избыточные мощности, являются субсидии, такие как гранты, финансирование по ценам ниже рыночных, налоговые льготы и субсидируемая энергия, которые удерживают убыточные фирмы на рынке. "Уровень субсидирования в Китае примерно в десять раз выше, чем в странах ОЭСР", - отметил он.
Для решения этой важнейшей проблемы Глобальный форум по избыточным производственным мощностям в сталелитейной промышленности (GFSEC), многосторонняя платформа, созданная G20 в 2016 году и объединяющая 28 крупнейших стран -производителей стали, определил три ключевые области, в которых необходимы скоординированные действия:
- Мониторинг: углубить работу над нерыночной политикой и практиками, чтобы понять экономику за пределами GFSEC.
- Повышение эффективности торговых действий: обмен опытом по таким вопросам, как плавление и заливка, выявление обходных мер, обмен данными и методологиями для усиления торговых действий.
- Коллективные действия: разработка всеобъемлющей основы к июню 2026 года.
Мистер. Джуа подчеркнул важность сотрудничества, заявив: "Сейчас наша цель - перейти от диагностики проблемы к поиску решений, которые поддержат мировую металлургическую отрасль. Ни одна экономика в отдельности не может в одиночку справиться с избыточными мощностями".
Ожидается, что спрос в Европе останется слабым в 2025 году
Затем представитель ОЭСР заявил, что европейские производители не ожидают восстановления спроса в 2025 году. В то время как в Азии производственная активность продолжает расти, в Европе спрос в большинстве ключевых секторов (машиностроение, автомобилестроение и т.д.) по-прежнему остается очень слабым, а ситуация в США довольно нестабильная.
Из-за этого снижения цены, скорее всего, будут низкими в ближайшие месяцы. В начале 2025 года настроения начали ослабевать, а во второй половине года ухудшились.
Высокие энергозатраты способствуют снижению производства стали в Европе
Согласно данным ОЭСР, производство сырой стали в ЕС сократилось примерно на 23 процента в период с 2011 по 2024 год и на 3,4 процента в годовом исчислении за первые десять месяцев 2025 года. Мощности по производству стали в ЕС сократились на 16% в период с 2008 по 2024 год.
Эти цифры отражают не только низкий спрос, но и высокие затраты на энергоносители, которые являются одним из основных факторов, подрывающих конкурентоспособность европейского рынка. Между тем, в странах, где эти затраты намного ниже и часто субсидируются, мощности по выплавке сырой стали с 2010 года увеличились на 70-75%. В частности, затраты на электроэнергию в регионе MENA в десять раз дешевле, чем в Европе.
Экспорт стали сократился, импорт вырос
Что касается экспорта, г-н Джуа предупредил, что Европа сталкивается со структурным спадом: экспорт сократился на 18 процентов в период с 2020 по 2025 год. Напротив, за последние пять лет китайский экспорт увеличился на 128 процентов.
С другой стороны, важно отметить, что Европа становится все более зависимой от импорта стали: с 2020 года импорт увеличился на 22%. Такой резкий рост вызвал активизацию торговых операций. Например, в 2024 году Европейский союз инициировал четыре антидемпинговых иска против Китая, Японии, Египта и Вьетнама, а в 2025 году - пять против Японии, Индии, Турции, Тайваня и Вьетнама. Тем не менее, г-н Джуа заявил, что Европейская комиссия должна еще больше ужесточить свои гарантии.
Подводя итог, европейский рынок сталкивается со слабым спросом, падением цен и сокращением производства. В этом контексте глобальный избыток производственных мощностей выходит из-под контроля и приводит к резкому росту экспорта, особенно из Китая и региона АСЕАН. Комментируя ухудшение торгового положения Европы, Giua заявила: "Это не может быть объяснено внутренними факторами: это обусловлено глобальной динамикой, которая оказывает дополнительное давление на ее рынок".
Автор: Редакционная группа SteelOrbis
steelorbis.com