Просочившийся Закон ЕС об ускорении промышленного производства направлен на стимулирование спроса на экологически чистую сталь, что привело к остановке инвестиций
В опубликованном проекте Закона ЕС об ускорении промышленного производства (IIA), с которым Fastmarkets ознакомились в четверг, 22 января, излагаются планы по ускорению декарбонизации в стратегических секторах, включая металлургию, в рамках более широких усилий по укреплению конкурентоспособности промышленности ЕС.
По словам источников, IIA, являющийся частью соглашения Комиссии о чистой промышленности, первоначально должен был быть опубликован в декабре, но затем был перенесен на 29 января 2026 года, а затем на 25 февраля.
Предлагаемое регулирование нацелено на энергоемкие отрасли, при этом сталь выделена в качестве приоритетной из‑за сокращения производства, роста импорта, глобального избытка производственных мощностей и увеличения разрыва в издержках с конкурирующими регионами с 2021 года.
Более половины объявленных проектов по декарбонизации в энергоемких секторах, включая металлургию, остаются нереализованными из‑за высоких затрат, слабого спроса и длительных разрешительных процедур.
Согласно проекту, доля ЕС в мировой добавленной стоимости в промышленности упала до 14,3% в 2020 году по сравнению с 20,8% в 2000 году, в то время как производство в энергоемких отраслях "существенно сократилось с 2021 года".
Загрузка сталелитейных мощностей была охарактеризована как "неустойчиво низкая", а проникновение импорта продолжает расти, особенно по основным металлам.
"Без решительных действий ЕС рискует дальнейшей деиндустриализацией именно в то время, когда глобальные партнеры ускоряют свои промышленные стратегии и превращают в оружие свои промышленные успехи", ‑ говорится в документе.
Проект призывает институты ЕС и государства-члены обеспечить, чтобы к 2030 году на долю обрабатывающей промышленности приходилось не менее 20% валовой добавленной стоимости ЕС.
Объем производства стали в ЕС‑27 в 2024 году достиг 129,5 млн тонн, увеличившись на 2,6% в годовом исчислении, но все еще значительно ниже уровня, существовавшего до 2022 года, на фоне высоких затрат на энергоносители, слабого спроса и продолжающихся экономических трудностей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации сталелитейной промышленности EUROFER.
В начале декабря EUROFER в своем обзоре рынка на четвертый квартал сообщила, что прогнозируемый рост потребления стали в 2026 году составит лишь незначительные 3%, что значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии. EUROFER также подтвердила свой предыдущий прогноз на 2025 год о снижении потребления стали на 0,2% до 128 млн тонн.
В то время как производство и потребление стали в ЕС сократились, импорт продолжает увеличивать долю рынка, вытесняя внутренние поставки, сообщили источники.
Данные EUROFER показывают, что импорт углеродистой стали в ЕС в 2024 году достиг 26,36 млн тонн, увеличившись на 6,4% по сравнению с 24,78 млн тонн в 2023 году. За первые три квартала 2025 года импорт углеродистой стали составил 19,9 млн тонн.
По оценкам заинтересованных сторон отрасли, на долю импорта в настоящее время приходится около 25% рынка плоского проката в ЕС.
Государственные закупки для стимулирования спроса на низкоуглеродистую сталь
Согласно обнародованному проекту, минимальные требования к низкоуглеродистости и "Сделано в ЕС" будут применяться к стали, используемой в строительных и транспортных проектах, получающих государственные закупки или государственную финансовую поддержку.
В отличие от предыдущих обсуждений политики, эти требования будут строго ограничены государственным вмешательством, а не продажей стали на более широком рынке, что, по словам Комиссии, позволяет избежать непропорциональных издержек для потребителей на вторичном рынке и помогает создать рынки, ориентированные на Европу.
Участники рынка в целом согласились с тем, что государственные закупки будут необходимы для увеличения спроса.
"Экологически чистая сталь будет распространяться по цепочке поставок только после того, как она станет частью государственных закупок", - сказал немецкий дистрибьютор.
Источник на заводе в Европе сказал: "если власти не будут настаивать на использовании экологически чистой стали посредством государственных закупок, [green steel] останется нишевым рынком".
Проект предусматривает вступление в силу требований к низкоуглеродистой стали и стали европейского происхождения к 2030 году с целью обеспечения видимости спроса и поддержки рынков на ранних стадиях развития.
Сталь и цемент определены в качестве приоритетных материалов, поскольку на их долю приходится более 6% выбросов парниковых газов в ЕС. За последнее десятилетие доля стали на рынке ЕС также значительно сократилась, что повышает риск дальнейшего сокращения производственных мощностей. Источники на рынке подтвердили, что в последние годы интегрированные сталелитейные заводы работали с загрузкой в лучшем случае около 70%.
Добровольная общеевропейская маркировка углеродоемкости
Добровольная общеевропейская маркировка углеродоемкости стали является центральной особенностью этого предложения. Маркировка будет в значительной степени зависеть от данных существующей системы торговли квотами на выбросы (ETS) ЕС, чтобы минимизировать административную нагрузку, и будет использоваться в государственных закупках, схемах государственной поддержки и инвестиционных структурах.
Сталь, используемая в строительстве, будет подпадать под определение низкоуглеродистой стали, содержащееся в Регламенте по строительным изделиям. Согласно документу, другие стальные изделия будут подпадать под действие правил, связанных с экодизайном.
Отсутствие унифицированных определений стало ключевым препятствием на пути к внедрению экологически чистой стали, что делает маркировку важным шагом на пути к прояснению ситуации на рынке, по словам источников.
С 2023 года Fastmarkets проводит две оценки качества низкоуглеродистой стали, дифференцируя их в зависимости от пороговых значений выбросов:
Методология Fastmarkets определяет европейский "зеленый плоский прокат" как "сталь, произведенную с уровнем выбросов 1, 2 или 3 на уровне не более 0,8 тонны CO2 на тонну стали".
Еженедельная оценка Fastmarkets цен на отечественный плоский прокат с разницей в индексе HRC для Северной Европы, произведенный на условиях EXW, в четверг составила 100-150 евро (117-176 долларов) за тонну, снизившись по сравнению со 100-170 евро за тонну на предыдущей неделе.
Спрос на экологически чистую сталь в Европе до сих пор был узкоспециализированным и фрагментированным, и участники рынка подчеркивают необходимость четкой маркировки и правил государственных закупок для повышения интереса покупателей.
Оценка Fastmarkets разницы в снижении выбросов углекислого газа на рынке листового проката для Северной Европы, произведенная 22 января, составила 40-50 евро за тонну и оставалась стабильной на протяжении последней недели.
Методология Fastmarkets определяет плоский прокат с пониженными выбросами углерода как сталь, произведенную с пороговыми значениями выбросов углерода в 1,4-1,8 тонны CO2 на тонну стали,
По словам источников, в условиях отсутствия четких определений и стандартов для "зеленой" стали, для многих покупателей подходящей была сталь, обезуглероженная на 30-40%.
Один источник отметил, что в некоторых случаях поставщики продавали сталь с пониженным содержанием углерода без какой-либо премии в маркетинговых целях.
В настоящее время 60% стали, производимой в Европе, производится в интегрированных доменных печах с использованием основного кислорода (BF — BOF). Стандартные выбросы углекислого газа при таком способе производства составляют около 2,0-2,2 тонн CO2 (прямые и косвенные выбросы), согласно данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), получающим упрощенные разрешения для проектов по декарбонизации
.Просочившийся проект предлагает упрощенную систему выдачи разрешений для проектов по обезуглероживанию стали, явно распространяя ключевые положения Закона о промышленности с нулевым уровнем выбросов (NZIA) на энергоемкие отрасли, включая сталелитейную промышленность.
Согласно предложению, проекты по обезуглероживанию стали выиграют от:
Подачи заявок на получение единого разрешения, охватывающего все виды разрешений
Обязательного получения цифровых разрешений и повторного использования данных
Сроки принятия юридически обязательного решения, согласованные с правилами NZIA
Молчаливое одобрение на промежуточных этапах, за исключением случаев, когда применяется оценка воздействия на окружающую среду
Презумпция преобладания общественных интересов в отношении крупномасштабных проектов, таких как DRI на основе водорода и электродуговые печи
Комиссия заявила, что задержки с выдачей разрешений и неопределенность в регулировании были ключевыми факторами, которые привели к отсрочке или приостановке принятия окончательных инвестиционных решений по проектам производства низкоуглеродистой стали.
Сталелитейные проекты, расположенные в определенных зонах промышленного развития, получат дополнительные преимущества, включая приоритетную оценку инфраструктуры и согласованные сроки подключения к сетям и энергоснабжению.
Доступность лома и надежность сырья
В опубликованном проекте также сделан сильный акцент на доступе к вторичному сырью, в частности, к стальному лому, как ключевому элементу стратегии ЕС по декарбонизации промышленности.
Срок службы многих доменных печей в ЕС подходит к концу и они нуждаются в замене или модернизации. По оценкам заинтересованных сторон, более 50% доменных печей в ЕС должны быть выведены из эксплуатации до 2035 года. Производителям в ЕС сейчас приходится принимать важные решения о том, следует ли реинвестировать средства в существующие активы или использовать обезуглероженные альтернативы.
В последние годы крупнейшие европейские производители стали анонсировали амбициозные стратегии обезуглероживания, в основном с использованием того же подхода, направленные на замену мощностей конвертерных печей электродуговыми печами (ЭДП) и модулями прямого восстановления железа (DRI) на водородном топливе.
Первая волна объявленных ЕС проектов DRI/EAF по производству экологически чистой стали уже столкнулась с растущим давлением, связанным с доступностью сырья и ценообразованием на энергоносители. По данным Fastmarkets
, гранулы DR-класса, высококачественный лом и надежная возобновляемая электроэнергия остаются критическими факторами, препятствующими расширению производства низкоуглеродистой продукции Государствам–членам рекомендуется принять "надлежащие меры" для обеспечения того, чтобы металлический лом и другое вторичное сырье, производимое в ЕС, включая стальной, алюминиевый и медный лом, а также черную массу, там, где это экономически целесообразно, сначала предоставлялись для рекуперации, переработки или повторного использования в рамках Союза.
Согласно проекту, приоритет должен быть отдан поставкам промышленных установок и проектов, расположенных в определенных зонах ускоренного промышленного развития, что отражает обеспокоенность Комиссии растущей конкуренцией за металлолом и риском дефицита, обусловленного экспортом.
Доступ к металлолому обозначен в документе как стратегический вопрос для сталелитейного производства, особенно в связи с переходом ЕС на производство стали с наплавкой, которое в значительной степени зависит от стального лома.
Глобальный избыток производственных мощностей и проблемы экономической безопасности
Комиссия неоднократно увязывала производство стали с более широкими проблемами экономической безопасности, предупреждая, чтосохраняющаяся уязвимость стратегических цепочек поставок может "ослабить экономику, замедлить инвестиции и в конечном итоге подорвать общественную поддержку переходного процесса".
Глобальный избыток производственных мощностей, особенно в производстве стали, рассматривается как растущий риск, наряду с растущим разрывом в издержках с другими регионами и высокими ценами на энергоносители.
"Если эти цепочки поставок не будут надежно защищены, могут возникнуть значительные экономические и социальные риски, включая нарушение общественного порядка в Союзе", - говорится в проекте.
Хотя Закон об ускорении промышленного производства напрямую не вводит новые меры по защите торговли сталью, он призван действовать наряду с существующими инструментами, включая меры по защите торговли и CBAM, для повышения конкурентоспособности стали в ЕС.
Проект может быть изменен до официального принятия.
Автор: Юлия Болотова
fastmarkets.com