Tube & Wire 2026: Политическая неопределенность приостанавливает торговлю сталью; переработчики в ЕС бьют тревогу; повышение цен встречает сопротивление покупателей
Около 1200 экспонентов из 54 стран собрались вместе на выставку труб и проволоки, которая проходила в Дюссельдорфе, Германия, с 13 по 17 апреля. Здесь Fastmarkets обобщает ключевые выводы, сделанные на мероприятии в сталелитейном секторе.
Перерабатывающая промышленность бьет тревогу
14 апреля EUROMETAL, Европейская федерация дистрибьюторов стали, трейдеров и сервисных центров, выпустила "призыв к действию по защите европейской сталелитейной промышленности" , который уже поддержали более 360 подписантов во всем сталелитейном секторе, включая национальные федерации, дистрибьюторы и производители стали.
Во время пресс-конференции, на которой присутствовали представители Fastmarkets, EUROMETAL изложил ключевые требования по защите отрасли, предупредив об ускорении деиндустриализации.
• Защита торговли: Введение тарифов и квот на производные металлопродукции в соответствии с мерами США и Канады и для противодействия недобросовестному импорту.
• Расширение механизма регулирования углеродных границ (CBAM): Аналогичный шаг в отношении CBAM – распространение механизма на последующие продукты для предотвращения утечки и перемещения углерода.
• Правила "сделано в ЕС": приоритет товаров европейского производства при государственных закупках и финансировании для поддержки отечественной промышленности.
• Снижение издержек: Снижение цен на промышленную электроэнергию до 5 центов за кВт*ч, пересмотр правил системы торговли квотами на выбросы в ЕС и снижение нагрузки на регулирующие органы.
Необходимость действовать быстро подчеркнули Александр Юлиус, президент EUROMETAL; Маркус Фикс, управляющий директор сервисного центра DM — Stahl; Хейно Будденберг, главный исполнительный директор Waelzholz, мирового производителя высококачественной холоднокатаной стальной полосы и фасонной проволоки; и Георгиос Джованакис., директор по продажам сталелитейной компании Thyssenkrupp.
Они заявили, что следует использовать "трамповский" подход, чтобы включить производные стали в сферу действия нового торгового режима с 1 июля.
"Европа рискует потерять переработку стали и производство на ее основе", - сказал Джулиус. "Это поставит Европу в новую зависимость от важнейших компонентов, что еще больше ослабит ее экономическую устойчивость".
Заинтересованные стороны утверждали, что в условиях растущей нестабильности геополитической обстановки темпы регулирования в ЕС с трудом поспевают за более быстрыми и интервенционистскими подходами, которые наблюдаются в других крупных экономиках, особенно в США.
"Мы занимаем первое место после сталелитейного производства, производя прецизионный лист в Германии, Бразилии и Китае, и мы видим, что Европа более или менее выходит из бизнеса, потому что наша клиентская база тает, как масло на солнце", - сказал Будденберг.
"Европа начинала с механизма CBAM и механизма гарантий для защиты первой линии цепочки создания стоимости, - добавил он, - но это только увеличивает скорость снижения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
"Защитный механизм порождает инфляцию на этом первом уровне… Очень легко импортировать двигатели и преобразователи, на 100% произведенные в Китае, а также компоненты, которые полностью не защищены [measures], и это приведет к тому, что все крупные производители оборудования [original equipment manufacturers] будут покупать китайское оборудование из-за давления рынка", - сказал он.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что вся цепочка создания стоимости в металлургии должна быть защищена, иначе она "оборвется в самом слабом месте". Другими словами, защита отрасли, которая в конечном итоге останется без клиентов, имеет мало смысла.
Таким образом, обеспечение более быстрого реагирования на политические меры и снижение административной нагрузки на промышленность будут иметь ключевое значение для сохранения отрасли.
Европейская комиссия рассматривала возможность существенного расширения CBAM, но новые секторы будут включены только с 1 января 2028 года, сообщает Fastmarkets, при условии окончательного принятия дополнения.
2028 год был признан "слишком поздним", и участники дискуссии в очередной раз предупредили об утечке продукции с высокой добавленной стоимостью за пределы чрезмерно регулируемого европейского рынка.
EUROMETAL призвала национальных и европейских политиков осознать серьезность ситуации и предпринять необходимые шаги для обеспечения будущего европейской сталелитейной промышленности.
Европейский рынок стали приостановлен
Листовой прокат
Несмотря на более ранние ожидания постепенного восстановления цен во время ярмарки, торги оставались спокойными.
"Рынок находится в состоянии затишья и ожидает ясности по импортным квотам", - сказал покупатель из Германии.
В конце марта и начале апреля производители плоского проката представили предварительные предложения на поставку горячекатаного рулона в июле в Северную Европу по цене около 750-780 евро (885-920 долларов) за тонну с завода.
Но источники из числа покупателей подтвердили во время ярмарки, что такие цены по-прежнему "выдаются за желаемое", несмотря на ограничения импорта и производственные проблемы у некоторых европейских поставщиков.
"Нет недостатка [of HRC], и большое импорт материал был забронирован заранее, чтобы приобрести наличия в преддверии нового торгового режима," второй покупатель сказал. "В уровень запасов по всей цепочке поставок довольно высок".
Крупный европейский производитель стали продал значительную партию рулона HRC, холоднокатаного проката и рулона горячего цинкования для поставки во втором квартале нескольким центрам технического обслуживания стали (SSC). Общий объем производства составил около 50 000 тонн, причем примерно половина из них приходится на HRC
.Сообщалось, что цена HRC составляет около 680 евро за тонну с завода, CRC - 790 евро за тонну с завода, а HDG - 800 евро за тонну с завода.
Торговые источники сообщили, что SSC стремятся заменить объемы производства плоского проката из-за технических проблем на объединенном заводе в Бенилюксе, который не смог выполнить некоторые заказы.
На ярмарке были указаны реальные цены на HRC на уровне 700-720 евро за тонну, что по-прежнему намного ниже целевых показателей заводов.
Ежедневный индекс цен на стальной горячекатаный рулон Fastmarkets для внутреннего потребления в Северной Европе составил 16 апреля 709,48 евро (836,71 доллара) за тонну, снизившись на 9,48 евро за тонну с 718,96 евро за тонну 15 апреля.
Показатель также снизился на 10,52 евро за тонну неделю к неделе, но вырос на 3,85 евро за тонну месяц к месяцу.
Участники рынка сообщили Fastmarkets, что покупатели в основном сдерживаются, ожидая большей ясности в отношении распределения квот для конкретной страны, прежде чем совершать покупки.
Ранее на этой неделе Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о новом торговом режиме. С июля была введена новая система тарифных квот (TRQ) для замены существующих защитных мер в отношении стали 1.
Это сократит общий объем квот на импорт стали примерно на 47% по сравнению с установленными в 2024 году защитными квотами (18,3 млн тонн импорта в год) и увеличит квотируемую пошлину до 50% с нынешних 25%.
По данным источников на рынке, ожидалось, что объемы торговых операций в конкретных странах для нового торгового режима станут известны в конце апреля или начале мая.
Несколько инсайдеров сообщили Fastmarkets, что они ожидают, что ведущие европейские поставщики вернутся с твердыми предложениями о поставках в третьем квартале, как только станут известны объемы продаж в конкретных странах.
"В этом году спрос существенно не восстановится", - сообщили Fastmarkets в сервисном центре по производству стали. "Все это повышение цен вызвано мерами торговой защиты".
Сортовой прокат
Между тем, производители сортового проката также настаивали на существенном повышении цен по всей Европе на фоне роста издержек и ужесточения импортной деятельности, но в регионах это было воспринято неравномерно.
Сезонное улучшение строительной активности оказало поддержку европейским производителям сортового проката. Участники рынка из Германии и Италии сообщили о заметно возросшем спросе по сравнению с зимними месяцами, но во Франции и Польше спрос по-прежнему оставлял желать лучшего.
Тот факт, что планирование строительства является более долгосрочным, чем в автомобильном секторе, также делает рынок сортового проката менее подверженным нестабильным геополитическим ситуациям по сравнению с листовым прокатом, который широко используется в автомобильной промышленности.
Еженедельная оценка цен Fastmarkets на стальной арматурный пруток (rebar), отечественный, поставляемый в Северную Европу, составила 15 апреля 665-680 евро за тонну по сравнению с 655-665 евро за тонну 8 апреля.
В Северной Европе предложение арматуры достигло 700 евро за тонну по сравнению с 680 евро за тонну, поставленную на прошлой неделе, но предложение было ограничено.
Согласно последним данным, только покупатели в Германии частично согласились с новой ценой, в то время как во Франции и Австрии она была сочтена слишком высокой.
Итальянские поставщики также объявили о более выгодных предложениях по цене 710-720 евро за тонну с завода на севере страны и 740-750 евро за тонну с завода на юге.
Однако эти более высокие цены не были достигнуты в результате сделок, поскольку клиенты откладывали бронирование новых партий, стремясь получить больше ясности в ситуации.
В результате еженедельная оценка цен Fastmarkets на стальной арматурный пруток (rebar), отечественный и экспортный в Италию, немного повысилась до 670-710 евро за тонну на 15 апреля по сравнению с 670-700 евро за тонну в апреле 8, отражающий рыночную стоимость, о которой сообщают отраслевые источники.
Еще одним благоприятным фактором стала политика, когда ужесточение контроля за торговлей усилило повышательное давление на внутренние цены.
10 апреля Европейская комиссия усилила защитные меры в отношении стальной арматуры и сортового проката, закрыв лазейку, которая позволяла обходить требования.
Было установлено, что импортеры использовали лазейку в системе защиты стали, слегка изменяя химический состав арматуры, чтобы ее можно было декларировать в соответствии с другой категорией продукции (код CN 7228 30 69), которая имела более широкую квоту, что позволяло поставкам обходить более строгие ограничения, предусмотренные для арматура.
Комиссия не изменила сами квоты, а вместо этого ввела более точные классификационные коды продукции (тарифные коды), чтобы четко отделить арматуру от аналогичных товаров.каналы, эффективно устраняя этот обходной путь и возвращая импорт в соответствии с правильным, более жестким режимом квотирования, восстанавливая предполагаемую защиту для производителей ЕС.
В частности, были добавлены коды 7228 30 69 11 (ребристая или деформированная арматурная сталь) и 7228 30 69 99 (прочие).
Постановление вступило в силу 10 апреля этого года и будет применяться к новому защитному режиму с 1 июля.
Автор: Юлия Болотова, Влада Новокрещенова
fastmarkets.com