Европейский рынок "зеленой" стали заторможен из-за снижения спроса; проекты Stegra и Marcegaglia продвигаются
Европейский рынок экологически чистой стали оставался спокойным в течение недели до пятницы, 17 апреля, при этом активность на спотовых рынках была близка к нулю. Но, как сообщили в Fastmarkets, несколько крупных проектов по производству экологически чистой стали продвинулись вперед.
Последние разработки Marcegaglia и Stegra указывают на продолжение инвестиций в технологии электродуговых печей (ЭДП) и производство стали на основе водорода, в то время как отрасль работает над снижением выбросов и повышением устойчивости поставок в сложных рыночных условиях.
Прогресс в реализации проектов по производству экологически чистой стали
Marcegaglia
Итальянская компания Marcegaglia продвинулась в реализации проекта по производству электропечей. 14 апреля компания заключила с поставщиком оборудования Danieli контракт на 450 миллионов евро на строительство и поставку запасных частей для нового завода по производству ЭДП и плоского проката в Фос-сюр — Мер, Франция.
Общий объем капитальных вложений в проект, получивший название Mistral, составит около 1 миллиарда евро. Он будет включать в себя ЭДП, установку непрерывного литья под давлением, производящую толстые слябы, и обычный стан горячей прокатки.
После завершения строительства мощность новой ЭДП составит более 2 миллионов тонн жидкой стали в год и до 3 миллионов тонн горячекатаного рулона из нержавеющей и углеродистой стали в год. Это покроет примерно 35% от общего объема потребностей Marcegaglia group в рулонах и слябах, в основном для перерабатывающих предприятий в Италии, говорится в сообщении компании.
Компания также подчеркнула "экологичный" характер проекта. Использование лома, низкоуглеродистого горячего брикетирования железа (ГБЖ), а также ядерной и возобновляемой энергетики позволит сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 80% по сравнению с традиционными методами.
Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято не позднее конца 2026 года, после завершения процесса выдачи разрешений и выполнения других условий, которые в настоящее время находятся на стадии согласования с соответствующими французскими учреждениями.
Марчегалья - один из крупнейших покупателей HRC в Италии, объем импорта которого оценивается в 4-5 миллионов тонн в год.
На заводе в Равенне, Италия, он работает в режиме перекатки и может производить около 2,4 млн тонн холоднокатаного рулона в год и около 1,9 млн тонн рулона с покрытием в год. Компания также располагает предприятием по производству листового проката в Сан — Джорджо-ди — Ногаро, а также предприятием по сварке труб на северо-востоке Италии.
Стегра
14 апреля шведский производитель экологически чистой стали Stegra в принципе договорился о новом финансировании в размере 1,4 млрд евро от новых и существующих инвесторов для завершения строительства своего крупномасштабного завода по производству экологически чистой стали в Бодене, Швеция.
Что касается общего финансирования, то Stegra ранее объявила о выделении около 6,5 миллиардов евро. Это включает 250 миллионов евро из инновационного фонда ЕС и государственный грант в Швеции. Государственный грант в Швеции был одобрен на сумму 265 миллионов евро. А в рамках программы "Промышленный скачок" было освоено 143 миллиона евро
.Отраслевые источники сообщили Fastmarkets, что Stegra завершила около 60-70% строительных работ, а производство, как ожидается, начнется примерно в первой половине 2027 года. Однако компания Stegra не подтвердила этого, когда связалась с Fastmarkets. "Мы не публиковали новых данных о завершении проекта [construction works is only a part of that, which also includes engineering and procurement], и мы также уточнили, что сроки пересматриваются", - сообщил представитель Fastmarkets 17 апреля.
Ожидалось, что производственные мощности по производству чугуна прямого восстановления (DRI) составят 2,1 млн тонн, при этом планируемые мощности по переработке HRC составят 2,5 млн тонн в год. Ожидается, что к 2030 году завод будет производить около 5 миллионов тонн сырой стали в год, а мощность электролиза составит 700 МВт.
Компания также планировала продавать экологически чистый DRI/HBI на европейском рынке, и некоторые объемы уже проданы, сообщили в Fastmarkets.
"Мы продаем излишки ГБЖ другим производителям стали, пока не завершим второй этап, а затем будем потреблять его сами", - сказал представитель компании.
Покупатели неохотно платят премии за "зеленую" сталь
Между тем спрос на сталь с пониженным уровнем выбросов на спотовом рынке по-прежнему был ограничен, поскольку покупатели не желали брать на себя высокие премии.
Рыночные источники ссылались как на ценовое давление, так и на отсутствие четких, согласованных определений и стандартов в Европе в качестве препятствий для более широкого внедрения.
Согласно методологии Fastmarkets, европейский листовой прокат "зеленого" качества относится к материалу, произведенному с суммарными выбросами CO2 по шкалам 1, 2 и 3, не превышающими 0,8 тонны CO2 на тонну стали.
По словам покупателей, реальные премии за сталь с пониженным уровнем выбросов, как правило, составляли 100-150 евро за тонну, при этом сообщалось о некоторых сделках, заключенных с минимальными или нулевыми премиями по стратегическим соображениям или по соображениям брендинга. Производители, однако, утверждали, что приемлемые премии должны быть ближе к 150-170 евро за тонну.
Источник на заводе сообщил о заключении сделок на поставку 100-500 тонн малотоннажной продукции с премиями в размере 150-160 евро за тонну, но признал, что интерес к экологически чистым продуктам в целом остается слабым.
В результате еженедельная оценка Fastmarkets цен на плоский прокат отечественного производства с отличием от HRC, экспортируемый в Северную Европу, практически не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, составивцена на 16 апреля составила 100-160 евро за тонну, увеличившись с 100-150 евро за тонну семью днями ранее.
Соответствующие еженедельные цены на "зеленую" сталь, в отличие от стального арматурного проката, отечественного производства, поставляемого в Северную Европу, снизились на 0-25 евро за тонну 15 апреля с 0-30 евро за тонну 8 апреля.
Методология Fastmarkets определяет европейский сортовой прокат как сталь, произведенную с уровнем выбросов 1, 2 или 3 при максимальном уровне выбросов CO2 в 0,5 тонны на тонну стали.
Один немецкий производитель отметил, что в последнее время наблюдается некоторый рост интереса местных производителей к экологически чистым материалам, но обычно спрос поступает из северных стран и Великобритании. Тем не менее, покупатели не были готовы платить какие-либо премии.
Другой поставщик сообщил, что компания взимает премию в размере 25-50 евро за тонну за свой материал с пониженным содержанием углерода, но отметил, что спрос в этом году снизился по сравнению с 2023 и 2024 годами.
Поставщик из Южной Европы также заявил, что закупки экологически чистых материалов на данный момент определенно не являются приоритетом в Европе из-за осторожности на рынке, вызванной геополитической неопределенностью на мировой арене.
Автор: Юлия Болотова, Влада Новокрещенова
fastmarkets.com