Сталелитейный сектор Европы переживает структурные изменения под давлением высоких цен на энергоносители, глобального избытка мощностей по производству стали, роста импорта и затрат на выбросы углерода. Согласно анализу PwC в Германии, к 2040 году угольные доменные печи уже не будут самым дешевым способом производства ни в одном регионе. Чтобы Европа сохраняла конкурентоспособность, ей необходимо делать ставку на производство вторичной стали, низкоуглеродистой первичной стали и продукции с высокой добавленной стоимостью.
Сталелитейная промышленность Европы переживает структурные преобразования под давлением глобальной конкуренции, а также цен на энергию и выбросы углекислого газа. Согласно анализу, подготовленному PwC в Германии, высокие энергозатраты и производственные издержки в Европе сочетаются с глобальным избытком мощностей по производству стали и сильным давлением импорта, тогда как конкурентные преимущества регионов за пределами Европы в производстве низкоуглеродистой стали постепенно растут. При этом система торговли квотами на выбросы (ETS) Европейского союза и Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) делают углеродные издержки более значимым фактором при принятии производственных решений, однако, как ожидается, эти механизмы не смогут полностью устранить разрыв в стоимости энергии между Европой и регионами, обладающими более дешевыми ресурсами.
Экономичность доменных печей подходит к концу Одним из ключевых выводов анализа является то, что традиционная технология доменных печей с использованием коксующегося угля в долгосрочной перспективе потеряет свои экономические преимущества. По расчетам PwC, рост цен на CO2 может удвоить себестоимость традиционного производства стали к 2045 году. Самое позднее к 2040 году доменный способ перестанет быть самым дешевым методом производства стали в любом регионе мира. Это имеет важные последствия для Европы. Сохранять энергоемкое производство первичной стали на континенте становится все сложнее не только из-за затрат на выбросы углерода, но и из-за сохраняющегося разрыва в ценах между Европой и регионами, имеющими доступ к недорогим источникам энергии.
Страны Персидского залива и Индия выходят на новый уровень Центр тяжести конкуренции в производстве низкоуглеродистой первичной стали смещается в регионы за пределами Европы. Страны Персидского залива и Индия занимают выгодные позиции в производстве экологически чистой стали благодаря доступу к недорогим источникам энергии и сырья. В частности, возможность производить электроэнергию из солнечной энергии по низкой цене делает технологию прямого восстановления на основе водорода более конкурентоспособной в этих регионах. Согласно анализу PwC, в 2030 году себестоимость стали, произведенной в странах Персидского залива с использованием технологии прямого восстановления на природном газе, может быть примерно на 30% ниже, чем в доменном производстве в Центральной Европе. Ожидается, что в том же году «зеленая» сталь, произведенная в Индии с использованием метода прямого восстановления на основе водорода, будет примерно на 15% дешевле европейской доменной стали. В то же время в Европе производство низкоуглеродистой первичной стали остается более дорогим. Согласно анализу, только Скандинавия при оптимистичных предположениях способна достичь конкурентоспособных затрат на производство первичной стали.
,, Три различных сценария будущего Европы, В исследовании PwC представлены три сценария трансформации европейского сталелитейного сектора. Согласно сценарию перехода на импорт, если Европе не удастся в достаточной степени снизить затраты на энергоносители, производство первичной стали, как ожидается, переместится в регионы с более низкими издержками, такие как страны Персидского залива и Индия. При этом Германия, как ожидается, в основном сохранит мощности по производству вторичной стали. В соответствии со сценарием сбалансированного перехода Европа развивает собственные мощности по производству низкоуглеродистой первичной стали, особенно в Скандинавии. После 2035 года доля импорта увеличится. Согласно этой модели, европейский рынок стали будет состоять из вторичной стали, произведенной в Европе, низкоуглеродистой первичной стали из Скандинавии и выборочного импорта. Сценарий самообеспечения, в свою очередь, предполагает, что Европа сможет удовлетворять большую часть своих потребностей в стали за счет собственного производства благодаря более жесткой промышленной политике и конкурентоспособным ценам на промышленные энергоносители. В этом случае роль импорта останется незначительной.
,, Преимущество Европы заключается в производстве стального лома. Одной из сфер, в которых Европа может сохранять конкурентоспособность, является производство вторичной стали. Производство из стального лома дает преимущество не только за счет более низких выбросов по сравнению с первичным производством, но и потому, что Европа располагает значительными объемами стального лома. Однако вторичная сталь не сможет полностью заменить мощности по производству первичной стали, которые будут закрыты или преобразованы. Поэтому в будущем Европе потребуется поставлять низкоуглеродистую первичную сталь как из собственных конкурентоспособных регионов производства, так и с внешних рынков, предлагающих конкурентные цены.
Характер производства в Германии изменится Для Германии одним из ключевых вопросов трансформации станет то, какие этапы производства стали останутся в стране. Александр Шредер, директор по переходу к энергетике и декарбонизации в PwC в Германии, утверждает, что у производства первичной стали на основе угля в Германии нет будущего, и отмечает, что металлургическому сектору необходимо переориентироваться на более ранние этапы цепочки создания стоимости. По словам Шредера, в будущем для производства в Германии все большее значение будут приобретать такие наукоемкие виды деятельности, как проектирование, точное производство, системная интеграция, сертификация и программное обеспечение. В этой модели конкуренция будет определяться не только стоимостью производства стали за тонну, но и добавленной стоимостью, создаваемой при переработке стали в продукт, ориентированный на конкретного потребителя.
, Промышленные кластеры будут играть решающую роль в новой эре Андре Симон Геркен, партнер по переходу к энергетике и декарбонизации в PwC Germany, также считает, что перенос энергоемких производств основных материалов за рубеж не обязательно означает деиндустриализацию, если этот процесс поддерживается государством. По его словам, Германии необходимо развивать наукоемкое производство в рамках сильных промышленных кластеров, чтобы сохранить конкурентоспособность. В этом контексте особое значение приобретают ускоренные процедуры выдачи разрешений, доступ к недорогим источникам энергии, портовая инфраструктура, поддерживающая импорт промежуточных продуктов, а также сотрудничество между университетами и промышленными компаниями. В Германии в качестве потенциальных площадок для создания таких промышленных кластеров определены Рейн-Рурский регион, прибрежные районы и треугольник, образованный Ганновером, Брауншвейгом и Вольфсбургом.
Компании будут перестраивать свои производственные цепочки Ожидается, что трансформация европейского сталелитейного сектора не ограничится изменениями в технологиях. Компаниям также придется пересмотреть географию энергоемких производств. Анализ PwC рекомендует европейским сталелитейным компаниям выстраивать партнерства с операторами предприятий за пределами Европы, развивать технологические альянсы и обеспечивать доступ к низкоуглеродистому сырью и стали на основе долгосрочных соглашений о поставках. Такой подход может снизить влияние высоких цен на энергоносители в Европе, одновременно позволяя производителям на континенте получать доступ к низкоуглеродистой стали по предсказуемым ценам.
Фокус конкуренции смещается с производства на добавленную стоимость Главный вопрос, стоящий перед европейской сталелитейной промышленностью, заключается не в том, можно ли полностью сохранить все производство в Европе, а в том, какие этапы цепочки создания стоимости могут оставаться конкурентоспособными на континенте. Согласно анализу PwC, модель, сочетающая производство вторичной стали в Европе, мощности по производству низкоуглеродистой первичной стали в Скандинавии и выборочный импорт, выглядит для Европы наиболее вероятной. Для Германии ключевое значение имеет развитие наукоемкой деятельности, такой как проектирование, точное производство, системная интеграция, сертификация и программное обеспечение. Таким образом, будущее конкуренции в сталелитейном секторе Европы будет зависеть не только от объемов выпуска стали, но и от поставок низкоуглеродистой стали по наиболее конкурентоспособной цене и превращения этого материала в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
,, Автор: Редакция SteelRadar,
,, ,
, , steelradar.com