Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) пока не оказал полного влияния на цены на сталь в Евросоюзе, однако для дистрибьюторов его дальнейшее распространение на последующие этапы производства может стать критически важным. Участники региональной конференции EUROMETAL по Центральной Европе, прошедшей на этой неделе в Варшаве, заявили, что европейскому рынку необходимо быстрее приспосабливаться к меняющимся запросам клиентов, а самой Европе — к новой глобальной реальности, если отрасль хочет сохранить устойчивость.
По словам руководителя закупок сортового проката Konsorcjum Stali Марцина Матисяка, ключевыми факторами ценообразования в ЕС по-прежнему остаются стоимость электроэнергии и рабочей силы. CBAM влияет на рынок, но пока его эффект сдерживается большими складскими запасами, накопленными до введения механизма и системы тарифных квот.
«Сейчас рынок должен просто переварить эти запасы, и это произойдет», — отметил Матисяк.
Исполнительный директор Carboferr Роланд Фазекаш заявил, что CBAM действительно добавил к стоимости стали в ЕС около 5% в первом квартале, но главная проблема для региона заключается в сохранении производства с использованием стали.
Он напомнил, что десять лет назад его компания вложилась в развитие механической обработки и инжиниринга, чтобы выпускать детали для автомобильной отрасли. Однако конкуренция усиливается сразу с двух сторон — со стороны производителей и поставщиков комплектующих, а также со стороны заводов за пределами Европы.
Фазекаш рассказал, что компания ранее поставляла детали для производства BMW в Венгрии, но столкнулась с вопросами со стороны контрагента из-за переноса части работ в Китай.
«Эффективная импортная пошлина на китайский прецизионный инструмент в ЕС составляет примерно 1,5%. Если же говорить о плитах квартового проката, импортируемых напрямую из Китая, то она достигает 70%. Думаю, китайцы просто смеются над нами и спрашивают, почему мы такие глупые», — сказал он.
Генеральный директор подразделения восточной ArcelorMittal Distribution Solutions Войцех Грушка подчеркнул, что дистрибьюторы находятся между производителями и конечными клиентами, а значит, именно спрос со стороны покупателей определяет рынок.
«Если мы позволим вынести производство металла и его переработку за пределы Европы, мы проиграем. Мы видим, что клиенты начинают переходить на импорт полуфабрикатов, чтобы сократить расходы», — отметил он. По его словам, CBAM — «правильное направление, но этого недостаточно».
Фазекаш добавил, что введение пошлин на товары для переработки может встретить сопротивление со стороны властей из-за риска ответных мер против экспорта продукции обрабатывающей промышленности из ЕС.
Генеральный директор Ferona Ян Моравец заявил, что торговые барьеры должны быть временными и иметь четко обозначенные цели.
По его словам, европейская политика должна прежде всего помогать промышленности выживать в условиях меняющегося глобального рынка. Заводы компании терпят убытки, а дистрибьюторы работают почти без прибыли.
Моравец также обратил внимание на рост бюрократической нагрузки, связанной с требованиями ESG.
«Компании должны иметь специальные отделы, а возможно, даже научные группы, чтобы разбираться во всех правилах и стандартах», — сказал он.
Он добавил, что цели «зеленого курса» должны быть реалистичными, а защита внутреннего рынка — более оперативной, как это происходит в США.
Инвестиции в адаптацию остаются необходимыми, подчеркнул член правления Stalprofil Зенон Едроча. По его словам, несколько лет назад компания продавала около 200 позиций, причем средний объем одной продажи составлял две тонны. Теперь же ассортимент вырос почти до 1000 позиций, а средний объем снизился до 100 килограммов.
«Это означает, что мы полностью меняем ассортимент. Нам пришлось вложить большие средства в двухуровневую складскую систему, полностью автоматизированную и позволяющую продавать больше товаров», — сказал он.
Едроча добавил, что многие дистрибьюторы в Польше инвестировали под высокие процентные ставки, тогда как его компания предпочла дождаться более благоприятной ситуации.
Konsorcjum Stali недавно завершила строительство нового сервисного центра, чтобы лучше отвечать меняющимся требованиям клиентов к логистике и качеству. Ferona, в свою очередь, инвестирует в цифровизацию процессов, чтобы соответствовать новым потребительским ожиданиям.
Ситуация со спросом на экологически чистую сталь пока остается напряженной, в том числе из-за низкой маржинальности. Грушка отметил, что даже небольшое изменение цены со стороны поставщика становится для клиентов проблемой.
«Даже если изменение происходит в течение срока действия контракта — через квартал или два, — для них это уже серьезная трудность. Они не могут просто взять на себя рост наших издержек», — сказал он.
Без государственных стимулов для использования экологически чистой стали спрос на нее со стороны клиентов пока остается слабым, отметил Моравец. По его словам, прежде чем формировать рынок, необходимо согласовать само определение «зеленой» стали.
Фазекаш считает, что Центральная и Восточная Европа в перспективе могут выиграть от переноса производства из Западной Европы. Моравец ожидает, что в ближайшие два-три года потребление стали останется примерно на нынешнем уровне. Грушка добавил, что дистрибьюторы будут искать точки роста вместе с восстановлением сталелитейных мощностей в ЕС, даже если спрос не увеличится. Едроча подчеркнул, что проекты, финансируемые Евросоюзом, должны поддержать спрос в Польше, а Матисяк заявил, что Konsorcjum Stali также готова к возможному росту рынка.
Автор: Адам Смит