Евросоюзу необходимо увеличить производство сырой стали на 12–13% к 2027 году, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение импорта на фоне защитных мер в отношении стали и действия механизма углеродного регулирования CBAM. При этом для запуска новых электродуговых печей и реализации этих планов к концу десятилетия потребуется дополнительно 8–11 млн тонн стального лома. Об этом агентству Platts, входящему в S&P Global Energy, сообщил генеральный директор киевского аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко.
По его словам, ранее ЕС ежегодно импортировал около 7 млн тонн сортового проката, причем примерно половина этого объема производилась в доменных печах с использованием кислородно-конвертерного процесса. Теперь, считает он, значительная часть этих поставок может быть заменена выпуском стали в электродуговых печах, работающих преимущественно на ломе.
Чтобы компенсировать ожидаемое снижение импорта и обеспечить рост производства на 12–13% к 2027 году по сравнению с уровнем 2025 года, Европе потребуется дополнительно 4–6 млн тонн лома. Затем, по оценке Зинченко, к 2028 году ввод в строй новых электродуговых печей может увеличить внутренний спрос на металлолом еще на 4–5 млн тонн.
Среди уже объявленных проектов в сфере электродуговой металлургии он выделил несколько крупных инициатив. В их числе — новый завод «Метинвеста» мощностью 2,7 млн тонн в Пьомбино в Италии, проекты Voestalpine суммарной мощностью 2,5 млн тонн в Линце и Донавице в Австрии, предприятие Marcegaglia мощностью 2,1 млн тонн в Фос-сюр-Мер во Франции, электродуговая печь ArcelorMittal мощностью 2 млн тонн в Дюнкерке, а также проекты НЛМК в Вероне мощностью 0,5 млн тонн и в Бельгии.
«Это будут в основном предприятия, работающие на переработке лома, по крайней мере на первых этапах, пока на рынке ЕС не будет достаточного объема дешевого чугуна прямого восстановления и горячебрикетированного железа», — сказал Зинченко.
По его словам, совокупно эти проекты могут обеспечить дополнительный годовой спрос на лом в объеме до 5 млн тонн после ввода мощностей в эксплуатацию.
«Мы наблюдаем четкую прагматичную тенденцию, при которой производители стали предпочитают наращивать мощности электродуговых печей на основе лома, а не реализовывать более капиталоемкие водородные DRI-проекты», — отметил он.
При этом прогноз потребления лома, по словам Зинченко, по-прежнему основан на сочетании лома с DRI и HBI и не предполагает максимальной загрузки всех мощностей, поскольку реальные показатели работы новых электродуговых печей пока неизвестны. Структура сырья также будет зависеть от цен на разные виды металлического сырья и может меняться от квартала к кварталу.
Рост спроса в перспективе должен поддержать европейские цены на лом и стимулировать его сбор, считает Зинченко. Однако сейчас удовлетворить повышенные потребности только за счет внутренних поставок сложно: ЕС продолжает терять значительные объемы экспортного лома, а чистый экспорт в третьи страны в 2025 году составил 11,5 млн тонн.
В то же время ситуация может измениться уже в 2027 году. Европейская комиссия планирует сократить ежегодный экспорт стального лома из ЕС на 4–4,1 млн тонн, или на 25–26% по сравнению с уровнем 2025 года, предложив с 21 мая 2027 года прекратить поставки металлолома в страны, не входящие в ОЭСР, за исключением большинства государств. 18 сентября Еврокомиссия представила соответствующий проект делегированного акта в рамках пересмотренных правил перевозки отходов.