Европейские производители горячекатаного проката добиваются повышения цен, несмотря на слабый спрос со стороны конечных потребителей. Компании в цепочке поставок оказались между растущими закупочными расходами и нежеланием клиентов принимать подорожание.
Поставщики объясняют повышение цен сокращением импорта из-за защитных мер, в том числе защитных квот и механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), а также ростом затрат на энергию и перевозки.
В Италии предложение дополнительно сократилось после того, как 29 октября было предписано остановить горячий передел на металлургическом предприятии Acciaieria d’Italia в Таранто, ранее известном как Ilva. В этих условиях европейские заводы получили возможность активнее добиваться повышения цен.
Ведущий итальянский производитель предлагал прокат по €760–780 за тонну на условиях ex-works: нижняя граница относилась к поставкам в декабре, верхняя — в январе. По словам участников рынка, декабрьские объёмы были очень ограничены и предназначались постоянным клиентам, тогда как заводы сосредоточились на заказах на январь.
Покупатели оценивали уровень сделок с январским прокатом этого производителя в €770–780 за тонну ex-works. Ещё один итальянский поставщик, переработчик проката, пока не выставлял предложения на январь, но теоретически ориентировался на €760 за тонну ex-works.
Индекс Fastmarkets на горячекатаный прокат внутреннего производства с поставкой ex-works в Италии 12 ноября составил €772,71 за тонну — на €0,04 меньше, чем 11 ноября. За неделю показатель вырос на €27,21, за месяц — на €31,71.
Индекс для Северной Европы 12 ноября поднялся до €770,83 за тонну, прибавив за день €6,45. За неделю рост составил €11,25, за месяц — €29,16.
В Северной Европе продавец оценил уровень сделок для основной части январских объёмов в €770–780 за тонну ex-works. Один покупатель называл цену €800 за тонну с доставкой, или €780–785 за тонну ex-works, и отмечал, что при покупке сейчас придётся платить именно столько.
Другой покупатель оценил возможный уровень сделок в €770–780 за тонну с доставкой, или €750–765 за тонну ex-works. По его словам, повышение трудно переложить на конечных потребителей из-за слабого спроса и их ожиданий ухудшения деловой активности в 2027 году.
В Центральной Европе участники рынка также отмечали ограниченную доступность проката: как минимум два постоянных поставщика временно не делали предложений. Польский покупатель назвал ситуацию сложной и добавил, что заместить объёмы, ранее поставлявшиеся украинской Metinvest, непросто из-за ограниченного предложения других производителей.
Metinvest прекратила экспортные поставки после российских атак на украинские активы компании летом и осенью. Крупнейший поставщик на рынке предлагал горячекатаный прокат по €820 за тонну CPT, что соответствует €805 за тонну ex-works. Немецкий производитель, по сообщениям участников рынка, предлагал польским покупателям материал примерно по той же цене CPT.
Покупатели считали этот уровень неприемлемым: сделки заключались по €750–770 за тонну ex-works. Недельная оценка Fastmarkets для внутреннего рынка Центральной Европы 12 ноября составила €735–755 за тонну ex-works против €745–760 4 ноября — в соответствии с оценками участников рынка по возможным ценам сделок.
Импортная торговля, напротив, затихла. Турецкие поставщики в основном отсутствовали на рынке в течение недели; один из участников сообщил о предложениях по €600–605 за тонну CFR — на €10–15 выше ранее отмечавшегося уровня.
Некоторые участники предположили, что турецкие производители могут поднять экспортные цены после взрыва на заводе Habaş, который привёл к росту спроса на импорт в Турцию. Однако возможности для существенного подорожания могут ограничить быстрое исчерпание турецкими производителями импортных квот, пошлины на поставки сверх квот, расходы, связанные с CBAM, и антидемпинговые меры.
Индийские поставщики на этой неделе также почти не присутствовали на рынке из-за праздника Дивали. В начале недели участники сообщали о предложениях по $720–740 (€645–650) за тонну CFR — на $10–20 ниже, чем неделей ранее.
Недельная оценка Fastmarkets для импорта горячекатаного проката с поставкой в основные порты Южной Европы на условиях CFR 11 ноября составила €600–650 за тонну против €595–670 4 ноября.
Предложения из Тайваня и Японии для покупателей в Южной Европе составляли €780–790 за тонну DDP. Южнокорейский материал, по сообщениям участников, был доступен по цене до €810 за тонну DDP. Один из источников сообщил о сделках по €800 за тонну DDP, не уточнив страну происхождения товара.
Недельная оценка Fastmarkets для импортного горячекатаного проката с поставкой DDP в Южную Европу 11 ноября составила €780–800 за тонну против €750–765 4 ноября.