Японская металлургическая компания Nippon Steel объявила о привлечении 800 миллиардов иен (около $5,6 млрд) через два субординированных кредита, чтобы частично профинансировать приобретение U.
S. Steel за $14,9 млрд, а также рефинансировать предыдущие долговые обязательства. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению компании, 500 млрд иен будет направлено на частичное погашение траншевого займа объемом 2 трлн иен, который Nippon Steel обеспечила в июне для финансирования сделки. Еще 300 млрд иен будет использовано для рефинансирования ранее полученного субординированного займа на 450 млрд иен.
Финансирование 500-миллиардного транша будет обеспечено до 18 сентября крупнейшими банками Японии: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, а также Sumitomo Mitsui Trust Group и Банком Развития Японии. Кредит в 300 млрд иен компания получит от четырех банков уже 22 июля.
Остальную часть – 1,5 трлн йен – Nippon Steel планирует профинансировать различными инструментами, в зависимости от рыночных условий и процентных ставок. В компании подчеркивают, что любое дополнительное финансирование на основе капитала будет осуществляться по принципу недопущения размытия прибыли на акцию (EPS).
После сделки уровень долга к капиталу Nippon Steel вырос с 0,35 до 0,8 из-за кредитов и убытков от продажи доли в совместном предприятии с ArcelorMittal в США. Продажа этого актива помогла компании получить одобрение сделки с U.
S. Steel. К концу марта 2026 года Nippon Steel планирует снизить долговую нагрузку до уровня 0,7, в том числе за счет денежного потока и продажи активов.
