Непредсказуемость торговой политики США осложняет долгосрочные инвестиции в производство нержавеющей стали. Участники конференции Stainless Steel World Americas Conference and Expo отметили, что импортные тарифы, введенные по разделу 232, не устраняют проблем отрасли: отечественных мощностей не хватает для некоторых видов продукции, а покупатели меняют подход к закупкам.
На дискуссии, которую модерировал Маркус Кинд из Rolf Kind USA, представители Alleima, Bollinghaus Steel Americas, TotalEnergies и McDermott обсудили влияние торговых мер на поставки, инвестиции и закупочную стратегию. Генеральный директор и управляющий директор Bollinghaus Steel Americas Мэттью Коуба подчеркнул, что масштабные вложения трудно планировать, когда правила торговли могут измениться.
«Нельзя допускать, чтобы политика постоянно менялась», — сказал Коуба, говоря о необходимости последовательных и предсказуемых решений.
Тарифы призваны стимулировать американское сталелитейное производство, однако участники дискуссии усомнились, что нынешняя ситуация дает компаниям достаточно уверенности для расширения мощностей. Создание новых предприятий и развитие обработки металла требуют многолетних вложений, прежде чем начнут приносить результат.
Президент подразделения Tube Americas компании Alleima Александриа Кусоффски отметила, что торговые меры сильнее повлияли на поведение покупателей, чем на сам спрос на нержавеющую сталь.
«Торговые меры не обязательно меняют спрос. Они меняют поведение людей», — сказала она.
По данным исследования MEPS для Stainless Steel Report, на фоне неопределенности вокруг будущих тарифов и стоимости материалов американские покупатели стали осторожнее с заказами. По словам Коубы, дистрибьюторы и конечные потребители теперь менее охотно держат запасы на несколько месяцев.
Из-за перехода к краткосрочным закупкам дистрибьюторы играют все более важную роль в обеспечении доступности металла. При этом финансирование запасов, перевозка и хранение обходятся дороже.
Участники конференции также указали на ограничения внутреннего производства, особенно в сегменте специальных марок, размеров и видов продукции. В США выпускают нержавеющую сталь в листовом и сортовом прокате, но поставки некоторых материалов с высокими техническими характеристиками по-прежнему зависят от зарубежных производителей.
Специалист по коррозии компании TotalEnergies Хосе Комас пояснил, что заменить импортную сталь отечественными аналогами удается не всегда — особенно в нефтепереработке и других отраслях с высокими требованиями к материалам.
«Очень трудно менять спецификацию, потому что она зависит от технологического процесса», — сказал он.
Замена материала может повлиять на работу оборудования, срок его службы и затраты на обслуживание. Поэтому экономию на закупке необходимо сопоставлять с возможными расходами на более частые остановки производства или досрочную замену оборудования.
Переход к альтернативному поставщику требует технического согласования, сертификации и испытаний. Для критически важных применений эти процедуры могут занимать несколько месяцев, затрудняя быструю реакцию на перебои поставок и изменения торговых ограничений.
Для наращивания выпуска недостаточно увеличить объем выплавки: могут понадобиться дополнительные мощности для прокатки, обработки и отделки специализированной продукции.
Кусоффски подчеркнула, что инвестиции зависят от устойчивого спроса и возможности поставлять продукцию для разных применений.
«Именно повторные заказы для разных сфер применения побуждают нас инвестировать», — сказала она.
Более точные прогнозы спроса и раннее взаимодействие производителей с конечными потребителями могли бы помочь определить, где нужны дополнительные мощности. Однако покупатели неохотно берут на себя долгосрочные обязательства.
Еще одним препятствием участники назвали нехватку работников. Коуба рассказал, что компаниям становится сложнее нанимать и удерживать сотрудников, и предупредил, что в ближайшие пять лет ситуация может ухудшиться.
«Сейчас уже трудно. В следующие пять лет станет еще хуже», — сказал он.
В то же время участники дискуссии видят возможности для роста потребления нержавеющей стали в энергетике, инфраструктуре и строительстве центров обработки данных. Коуба отметил, что расширение мощностей американских дата-центров увеличивает потребность в специализированном сортовом прокате.
По мнению участников конференции, чтобы воспользоваться этими возможностями и укрепить внутренние цепочки поставок, отрасли нужны не только ограничения на импорт. Важны предсказуемая торговая политика, более тесное сотрудничество производителей с конечными потребителями и инвестиции в выпуск специализированной продукции.