Менеджер по продажам Liberty Steel на Балканах Душан Йованоски (Dusan Jovanoski) отметил, что балканский рынок стали вступает в новую эру, когда торговая политика, CBAM, затраты на электроэнергию и декарбонизация все больше влияют на конкурентные условия. Йованоски отметил, что 2027 год принесет новые вызовы и возможности, а компании, которые быстро адаптируются к меняющимся рыночным условиям, получат конкурентное преимущество.
"Позиции стран ЕС и других стран, не входящих в ЕС, на балканском рынке стали будут все больше расходиться" Поскольку торговые меры, CBAM, затраты на электроэнергию и инвестиции в декарбонизацию меняют конкурентные условия на европейском рынке стали, эти преобразования также оказывают непосредственное влияние на балканские страны. В частности, нормативные различия между балканскими странами, входящими и не входящими в ЕС, приводят к все более заметному расхождению в стратегиях поиска поставщиков и закупок. В беседе с SteelRadar Душан Йованоски, менеджер по продажам Liberty Steel на Балканах, оценил текущую рыночную конъюнктуру в Северной Македонии и на Балканах, поведение покупателей, положение Турции в регионе и процесс обезуглероживания. Йованоски сказал, что он не ожидает, что 2027 год будет легким для отрасли, добавив, что компании, способные быстро адаптироваться к новой структуре рынка с коммерческой, операционной и технологической точек зрения, окажутся в более выгодном положении.
,, Прежде всего, не могли бы вы рассказать нам о себе?
На протяжении всего моего 12-летнего опыта работы в сталелитейной промышленности, включая работу в ArcelorMittal и Liberty Steel Group, у меня была возможность работать на разных рынках и внимательно следить за структурными изменениями, происходящими в европейской и Балканской сталелитейной промышленности. В течение последних пяти лет я работал менеджером по продажам в Балканском регионе. Это сочетание коммерческого и стратегического опыта дало мне широкое представление о развитии регионального рынка стали и проблемах, с которыми сталкиваются производители, трейдеры и клиенты. Western Балканы могут стать альтернативным рынком сбыта
Как вы оцениваете текущий рынок стали в Северной Македонии и на Балканах? Какие, по вашему мнению, основные факторы, влияющие на спрос и цены в настоящее время?
AL Несмотря на то, что Северная Македония является относительно небольшим рынком, ее положение в региональной сталелитейной промышленности важнее, чем может показаться на первый взгляд из-за внутреннего потребления. В стране есть крупные производители стали, которые производят как плоский, так и сортовой прокат. Компания Liberty Skopje является крупным производителем листового проката с покрытием и холоднокатаного проката, в то время как Makstil является одним из ведущих производителей листового проката quarto. Dojran Steel работает в сегменте сортового проката.
Присутствие этих производителей вносит важный вклад в спрос на сталь и промышленную активность в Македонии. Однако из-за ограниченного внутреннего потребления значительная доля продукции экспортируется, что делает страну крайне уязвимой к изменениям на балканском и европейском рынках. Одной из особенностей македонского рынка является его относительно открытая торговая среда. В зависимости от продукта и его происхождения компании могут импортировать товары из третьих стран, не сталкиваясь с таким же уровнем торговых ограничений, как в ЕС, таких как антидемпинговые меры или квоты. В результате поставщики из Китая, Турции, Украины и других стран играют важную роль на рынке.
На данный момент это способствует относительно стабильным условиям спроса и предложения в Македонии и на Западных Балканах, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Косово и Черногорию. Однако я считаю, что рынок приближается к важному поворотному моменту.
Новый режим торговли сталью в ЕС, вступивший в силу 1 июля 2026 года, ввел ежегодную беспошлинную квоту в размере 18,3 млн тонн для стальной продукции с покрытием, в то время как объемы, превышающие квоту, облагаются пошлиной в размере 50%. Это представляет собой существенное изменение в торговой среде Европы.
Последствия для Балкан могут быть значительными. Поставщики, которые теряют доступ к рынкам ЕС или сталкиваются с ограниченным доступом к ним, естественно, будут искать альтернативные рынки. Благодаря своей географической близости, логистическим преимуществам и относительно открытой торговой среде Западные Балканы представляют собой естественный альтернативный рынок. Турция, в частности, вероятно, усилит свое присутствие в регионе.
Эта дополнительная конкуренция может оказать понижательное давление на цены даже в то время, когда некоторые производственные, энергетические и логистические затраты продолжают расти. В результате динамика цен на Балканах может все больше отличаться от ситуации на рынках ЕС.
,, Запасы и спекуляции влияют на покупательское поведение ,
,, Какие изменения в покупательском поведении покупателей вы заметили в последнее время? Пополняют ли компании запасы или они закупают в основном в соответствии с краткосрочными потребностями?
Другим важным событием является разница в покупательском поведении между балканскими странами, входящими и не входящими в ЕС.
Балканский рынок фактически разделен между странами-членами ЕС и странами, не входящими в ЕС, и схемы закупок все больше расходятся из-за различий в их нормативно-правовой базе. CBAM и новые квоты ЕС на сталь оказали особенно сильное влияние на решения о закупках в таких странах, как Греция и Болгария, которые являются важными рынками для турецких поставщиков.
В начале внедрения CBAM мы стали свидетелями значительных спекулятивных закупок. Клиенты, располагающие достаточными финансовыми возможностями, значительно увеличили свои запасы. В некоторых случаях они закупали материалы в количестве, достаточном для покрытия прогнозируемых потребностей на шесть-двенадцать месяцев. Аналогичная ситуация наблюдалась до введения новой системы квот в третьем квартале 2026 года.
Таким образом, очевидный спрос в определенные периоды был выше, чем можно было бы предположить по фактическому потреблению. На самом деле, частично этот рост был обусловлен накопление запасов и спекуляции, а не реальный рост спроса конечных пользователей. Это различие очень важно при оценке рынка. Увеличение поставок не обязательно означает увеличение потребления. В некоторых случаях спрос был просто увеличен, поскольку клиенты стремились обеспечить себя материалами до внесения изменений в законодательство.
,, Финансирование является одной из основных задач декарбонизации. ,
,, Устойчивое развитие и декарбонизация приобретают все большее значение в европейской сталелитейной промышленности. Как, по вашему мнению, эта трансформация повлияет на конкурентоспособность, инвестиционные потребности и торговлю производителей и переработчиков стали на Балканах?
Декарбонизация станет одной из самых серьезных структурных проблем, с которыми столкнется сталелитейная промышленность Балкан в течение следующего десятилетия.
Направление ясно. Традиционное доменное производство подвергается все большему давлению, в то время как электродуговые печи (ЭДП), DRI и другие низкоуглеродистые технологии приобретают все большее значение. Европейские производители уже реализуют крупные проекты по преобразованию. Согласно отраслевому отчету EUROFER за 2026 год, на период 2026–2030 годов запланировано 20 проектов по производству ДСП общей мощностью 44,1 млн тонн и 13 проектов DRI общей мощностью 26,9 млн тонн, хотя некоторые проекты по-прежнему приостановлены.
Что касается Балкан, то основная проблема заключается в том, что финансовые возможности многих стран и компаний значительно более ограничены по сравнению с крупнейшими экономиками Западной Европы. Правительства, как правило, не в состоянии поддерживать инвестиции в новые проекты EAF-DRI в том масштабе, который наблюдается на некоторых развитых рынках ЕС.
Это создает серьезную проблему конкурентоспособности. Производители в балканских странах, не входящих в ЕС, могут столкнуться с ростом издержек из-за CBAM, квот, требований к выбросам углерода и более широкого перехода к низкоуглеродному производству, не имея при этом доступа к такому же уровню финансовой поддержки, как у ЕС производители.
В то же время производители из ЕС получают все большую защиту в рамках европейской торговой политики. Очевидно, что новые правила ЕС в отношении стали призваны защитить европейскую сталелитейную промышленность от последствий глобального переизбытка производственных мощностей и перенаправления торговли.
Таким образом, одного лишь соглашения о свободной торговле с ЕС может быть недостаточно для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. Такие страны, как Северная Македония и Сербия, могут иметь льготный доступ на рынки, но производителям все равно придется решать фундаментальные вопросы, такие как стоимость энергии, углеродоемкость, технологии и инвестиции.
В этом контексте особенно важна энергетика. Европейская сталелитейная промышленность по-прежнему считает высокие и нестабильные цены на электроэнергию одним из самых серьезных препятствий на пути повышения конкурентоспособности промышленности, электрификации и обезуглероживания. Для балканских производителей доступ к энергии по конкурентоспособным ценам может стать одним из ключевых факторов, определяющих, какие компании останутся конкурентоспособными на европейских рынках.,, Türkiye остается одним из крупнейших поставщиков стали в Северную Македонию. ,
,, Türkiye является одним из важных поставщиков стали в Северную Македонию. Как вы оцениваете текущую торговлю сталью между Турцией и Северной Македонией? ,
,Турция уже является одним из важных торговых партнеров Северной Македонии в области производства стали, и я ожидаю, что эти отношения останутся важными.
,Турецкие производители стали занимают особенно прочные позиции в производстве горячекатаного рулона (HRC), включая поставки производителям труб и сервисным центрам. Их конкурентоспособность поддерживается привлекательными ценами и хорошо налаженной логистикой в Балканском регионе.
Однако важно правильно понимать, с кем Turkish steel конкурирует. Во многих случаях основным конкурентом турецких производителей являются не европейские производители, а импорт из Китая, который может быть еще более агрессивным с точки зрения ценообразования.
Это особенно важно в Македонии и других странах. На балканских рынках, не входящих в ЕС, решения о закупках по-прежнему сильно зависят от цен. В результате поставщики из Китая и Турции, предлагающие более дешевые товары, по-прежнему занимают сильные позиции.
В то же время отечественные производители продолжают играть важную роль. В Македонии компания Liberty Skopje занимает важное место в поставках продукции с покрытием на местный рынок наряду с импортными материалами. Это создает рыночную структуру, в которой сосуществуют внутреннее производство, европейские поставки и импорт из третьих стран по конкурентоспособным ценам.
Геополитическая напряженность влияет на издержки и цепочки поставок
Как войны, политическая напряженность и экономическая неопределенность по всему миру влияют на сталелитейную промышленность Северной Македонии и Балкан?
Геополитическая обстановка также стала важным фактором для сталелитейной промышленности. Войны, политическая напряженность, санкции, торговые ограничения и экономическая неопределенность оказывают непосредственное влияние на производственные издержки и цепочки поставок. Геополитические изменения могут очень быстро повлиять на цены на энергоносители, транспортные расходы, доступность сырья и условия логистики.
Для балканских производителей это создает дополнительную проблему конкурентоспособности.
Странам, которые не могут обеспечить себя энергией по конкурентоспособным ценам, может стать все труднее конкурировать с производителями в регионах, где затраты на энергию и другие материалы ниже.
Таким образом, вопрос уже не просто в наличии спроса. Становится все более важным, смогут ли производители производить и поставлять сталь по конкурентоспособной общей стоимости, соблюдая при этом все более строгие экологические и торговые требования.
"Доступность продукции будет почти такой же важной, как и цена"
Заглядывая в будущее до конца 2026 года и ближе к 2027 году, каковы ваши ожидания в отношении цен на сталь, спроса и общей рыночной конъюнктуры в Северной Македонии и на Балканах? ,
,Выглядящий В будущем я ожидаю, что рынок стали будет все больше разделяться между странами ЕС и странами, не входящими в ЕС.
На рынках ЕС я ожидаю, что цены получат более сильную поддержку в сторону повышения в результате новых торговых мер, более ограниченных возможностей импорта и, надеюсь, улучшения базового спроса. Последние данные ЕС по производству стали показывают, насколько сложным был последний период: хотя спрос на сталь в Европе начал демонстрировать ограниченное восстановление, производство упало до рекордно низкого уровня, в то время как импорт захватил беспрецедентную долю рынка.
Однако ситуация на балканских рынках, не входящих в ЕС, может значительно ухудшиться. Более сложный. Производители, которые теряют часть своих традиционных рынков сбыта в ЕС, могут перенаправить объемы в соседние страны, что усилит конкуренцию и окажет дополнительное давление на цены. Таким образом, тенденции цен и спроса могут изменяться в разных направлениях по всему региону. Несмотря на это, я ожидаю, что реальный спрос постепенно улучшится. Поддерживаемые государством инфраструктурные проекты, вероятно, станут важным источником потребления, особенно в странах, где инвестиции в строительство и инфраструктуру в последние годы оставались относительно слабыми.
Другим важным событием станет адаптация потребителей к новым квотам ЕС и условиям CBAM. Я ожидаю, что закупочные стратегии покупателей будут становиться все более изощренными. Мы можем наблюдать увеличение запасов к концу периода действия квот, за которым последует очень быстрое таможенное оформление и закупочная активность, когда откроются новые периоды действия квот. В этих условиях надежность производства и своевременные поставки будут приобретать все большее значение. Доступность продукции будет почти так же важна, как и цена.
В то же время некоторые клиенты продолжат закупать сталь в третьих странах и будут принимать риски, связанные с квотированием пошлин, поскольку разница в цене между европейской и импортной сталью может быть чрезвычайно высокой. Для определенных продуктов и в рамках определенного рынка при определенных условиях разница может достигать 300–400 евро за тонну. Это пробел, который многие клиенты не могут игнорировать.
Нормативная база также продолжает развиваться. ЕС пересматривает сферу применения нового регулирования производства стали, и ожидается, что Комиссия завершит свою оценку к концу 2026 года. Внедрение требования "плавить и разливать" еще больше усложнит международные цепочки поставок стали, особенно в тех случаях, когда сырье и полуфабрикаты поставляются через несколько стран.
иCBAM также вступили в окончательную стадию внедрения 1 января 2026 года. Таким образом, затраты на выбросы углерода больше не являются просто вопросом будущего регулирования, а становятся ощутимым коммерческим фактором. В августе 2026 года Европейская комиссия продолжила обновлять технические параметры для внедрения, включая значения по умолчанию на определенный период.
"2027 год принесет новые вызовы и возможности"
В целом, я считаю, что балканский рынок стали вступает в новую эру. На протяжении многих лет цена, доступность и логистика были основными факторами, определяющими решения о покупке. В будущем не менее важными станут торговая политика, углеродоемкость, наличие квот, затраты на энергоносители и происхождение сырья.
Для балканских производителей самой большой проблемой будет поддержание конкурентоспособности при одновременном инвестировании в декарбонизацию и адаптацию к все более протекционистскому и жестко регулируемому европейскому рынку.
Для покупателей ключевой задачей будет сохранение конкурентоспособности. Задача будет заключаться в том, чтобы сбалансировать цену с надежностью поставок и регуляторными рисками. Для производителей, успех все больше зависит от эффективности работы, надежная доставка, конкурентоспособные затраты энергии, технологические инвестиции, а также способность быстро разобраться и адаптироваться к изменяющимся торговля rules
Автор : SteelRadar редакции Team
steelradar.com
