Металлоинвест (далее «Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд руб.

По итогам составления книги ставка купона установлена в размере 8,85% годовых. Срок обращения облигаций составляет 10 лет (3 640 дней). Техническое размещение бумаг на ПАО «Московская Биржа» состоится 29 апреля 2019 г.

Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за Компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода) по цене 100,50% от номинальной стоимости. Также предусмотрена оферта по требованию владельцев (опцион put) через 7 лет (по окончании 14-го купонного периода) по номинальной стоимости.

Организатором и андеррайтером размещения выступил АО «Газпромбанк».

Полная версия