Nippon Steel збільшила випуск конвертованих облігацій до рекордних $3,85 млрд
Найбільша сталеливарна компанія Японії Nippon Steel прийняла рішення збільшити обсяг випуску конвертованих облігацій до 600 млрд ієн ($3,85 млрд) з раніше оголошених 550 млрд ієн, виходячи з попиту інвесторів і ринкової кон'юнктури.
Це рекордний обсяг як для самої компанії, так і в корпоративній історії Японії, відзначає агентство Reuters.
Бонди будуть розміщені двома рівними траншами з погашенням в 2029 і 2031 роках, йдеться в повідомленні Nippon Steel. Облігації випускаються з нульовим купоном, але дають право на покупку акцій компанії.
Nippon Steel планує продати папери за кордоном, основну частину - в Європі та Азії. У США розміщення не буде.
Організаторами випуску виступають Nomura, Goldman Sachs і Bank of America.
За даними Nikkei, загалом Nippon Steel хоче залучити близько 1,3 трлн ієн. Минулого тижня видання повідомляло, що вона може продати акції інших компаній на 300 млрд ієн. Сталеливарний гігант вже вийшов з більш ніж 80% стратегічних інвестицій.
У минулому році Nippon Steel купила американську US Steel приблизно за 2 трлн ієн, профінансувавши угоду за рахунок кредитної лінії, термін погашення якої настає в червні.
Головний фінансовий директор японської компанії Такахіко Іваї минулого тижня заявив, що їй залишилося погасити борг в рамках цієї лінії приблизно на 1,3 трлн ієн. Початкова частина погашена за рахунок гібридних позик в ієнах та інших інструментів.
У найближчі п'ять років компанія розраховує направити близько 6 трлн ієн на капітальні вкладення і бізнес-інвестиції, включаючи капвкладення в US Steel на рівні $11 млрд.
З березня по грудень 2025 року загальний розмір боргових зобов'язань Nippon Steel, за якими виплачуються відсотки, збільшився вдвічі - до 5,3 трлн ієн.
Акції компанії подешевшали на 1,5% за підсумками торгів у вівторок.