Сталеливарна і торгово-промислова група Trasteel зробила ще один крок до лістингу на Nasdaq завдяки запланованому злиттю зі спеціалізованою компанією з придбань Sizzle Acquisition Corp. II, йдеться в спільному повідомленні компаній.
30 Вересня Trasteel S. A., Нова люксембурзька Холдингова компанія, створена для реалізації Угоди, направила в Комісію з цінних паперів і бірж США проект реєстраційної заяви за формою F-4. Документ пов'язаний з угодою про об'єднання бізнесу, підписаною сторонами 13 квітня 2026 року і згодом зміненою.
Реєстраційне заяву поки не було офіційно подано і не оголошено набрав чинності. Воно залишається на розгляді американського регулятора, зазначає джерело.
Згідно з умовами угоди, Нова Холдингова структура придбає всі акції Trasteel в обмін на власні звичайні акції. Її дочірня компанія Trasteel Merger sub Limited, що повністю належить холдингу, буде об'єднана з sizzle II. Після завершення цього етапу Trasteel і Sizzle II стануть дочірніми компаніями нової структури.
Закриття угоди, яке очікується до кінця 2026 року, все ще вимагає від SEC визнати заяву про реєстрацію чинною, а акціонери Sizzle II схвалили угоду. Після завершення об'єднання Нова Холдингова компанія, як очікується, торгуватиметься на Nasdaq під тікером TSTL.
Штаб-квартири Trasteel знаходяться в Лугано в Швейцарії і в Люксембурзі. Sizzle Acquisition Corp. II-SPAC-компанія, зареєстрована на Кайманових островах і торгується на Nasdaq під тікером SZZL. Trasteel має намір направити кошти від угоди на стратегічні придбання та інвестиції.
Вартість акцій Trasteel оцінюється в 800 млн доларів. Ринкова вартість об'єднаної компанії, як очікується, складе близько 1,3 млрд доларів, якщо публічні акціонери Sizzle II не почнуть викуп акцій.