Металоінвест ( «Компанія»), провідний виробник і постачальник залізорудної продукції і горячебрікетірованного заліза на світовому ринку, один з регіональних виробників високоякісної сталі, повідомляє про достроковий викуп єврооблігацій.

З метою оптимізації портфеля запозичень Компанія прийняла рішення про дострокове погашення випуску єврооблігацій-2020 номінальною вартістю 270,6 млн дол. Планове погашення паперів очікувалося в квітні наступного року.

Олексій Воронов, Директор з фінансів Компанії, прокоментував:

«У рамках діючої в Компанії стратегії з управління портфелем запозичень ми прийняли рішення реалізувати передбачену документацією проспекту єврооблігацій-2020 опцію make-whole і достроково погасити залишок звертаються в ринку паперів, не чекаючи квітня 2020 року. Сьогодні відповідне повідомлення через уповноваженого агента було направлено нами власникам паперів. Джерелом коштів послужить новий кредит PXF-2019, підписаний нами з міжнародними та російськими банками минулого тижня.

Після реалізованого нами в квітні 2017 року тендера з Єврооблігаціям-2020 на форматі «any and all», у вільному обігу залишалося паперів на суму 332,7 млн ​​дол. При загальному обсязі випуску в 1 млрд дол. У 2019 році Компанія додатково викупила з ринку папери номінальною вартістю 62,1 млн дол. Таким чином, в даний момент в обігу перебувають облігації номінальною вартістю 270,6 млн дол. ».

Полная версия