«Мечел» повідомляє про продаж Ельгінского вугільного комплексу та завершення реструктуризації з державними банками-кредиторами
«Мечел» повідомляє про продаж Ельгінского вугільного комплексу та завершення реструктуризації з державними банками-кредиторами
У відповідності з договором «Мечел» продав свої частки в розмірі 51% ТОВ « "Эльгауголь"», ТОВ «Ельга-дорога» і ТОВ «Мечел Транс Схід» компанії ТОВ «А-Проперті». Сума угоди склала 89 млрд рублів, включаючи премію за контрольний пакет акцій, покупець також повністю погасив зобов'язання «Мечела» перед державною корпорацією розвитку ВЕБ.РФ в розмірі 107 млн доларів США.
Одночасно з угодою купівлі-продажу «Мечел» підписав угоди про реструктуризацію боргу з Банком ДПБ (АТ) і Банком ВТБ (ПАТ), головною умовою цих угод стало спрямування виручки від продажу 51% частки в проекті Эльгинский вугільний комплекс на погашення заборгованості перед двома банками пропорційно їх частці у заборгованості Групи «Мечел». Таким чином, 57,4% від суми угоди будуть спрямовані на дострокове погашення боргу перед Банком ВТБ і 42,6% - на погашення заборгованості перед Банком ГПБ. У результаті з урахуванням відмови від опціону Газпромбанку на 49% Ельги загальний обсяг зниження боргового навантаження компанії складе близько 145 млрд рублів.
Термін погашення заборгованості продовжується на 7 років до березня 2027 року з можливістю додаткового продовження на 3 роки. Інші істотні умови по кредитних лініях, у тому числі стосовно процентних ставок та забезпечення залишаються незмінними. Загальна сума реструктуризованих зобов'язань перед Газпромбанком і Банком ВТБ після погашення частини боргу за рахунок коштів, отриманих від продажу Ельгінского вугільного комплексу, складе 237 млрд рублів.
«У поточних економічних умовах та існуючого рівня боргу ми прийняли для себе непросте, але зважене рішення про продаж Ельгінского вугільного комплексу. Отримані в результаті операції кошти будуть спрямовані на погашення частини кредитних зобов'язань перед банками ВТБ і ГПБ. Скорочення фінансової навантаження буде сприяти реалізації інвестиційної програми, спрямованої на збільшення видобутку і переробки вугілля на наших підприємствах, в Кузбасі і Якутії, а також на зростання обсягів виробництва високомаржинальних продукції в металургійному дивізіоні. Це дозволить нам зберегти фінансову та соціальну стабільність у роботі підприємств і забезпечити подальший розвиток Групи "Мечел", – зазначив генеральний директор ПАТ "Мечел" Олег Коржов.
***
ПАТ «Мечел»
Катерина Відеман
Тел.: +7-495-221-88-88
ekaterina.videman@mechel.com
***
«Мечел» – глобальна гірничодобувна і металургійна компанія. Продукція компанії поставляється в Європу, Азію, Північну і Південну Америку, Африку. «Мечел» об'єднує виробників вугілля, залізної руди, сталі, прокату, феросплавів, теплової та електричної енергії. Всі підприємства працюють в єдиному виробничому ланцюжку: від сировини до продукції з високою доданою вартістю.
***
ТОВ « "Эльгауголь" » – компанія, яка займається розробкою Ельгінского вугільного родовища в південно-східній частині Якутії. Це одне з найбільших у світі родовищ високоякісного коксівного вугілля з запасами близько 2,2 млрд тонн у відповідності зі стандартами JORC. Родовище представлено потужними (до 15 метрів) пологими пластами з перекриваючими відкладеннями невеликої потужності. Видобуток на родовищі почалася в 2011 році. У тому ж році відкрилося наскрізний рух по побудованій «Мечелом» залізничної 321-кілометрової гілці, що з'єднала родовище з Байкало-Амурською магістраллю. Эльгинское родовище доступно до розробки відкритим способом, набагато дешевше, ефективніше і безпечніше шахтного. На російському ринку вугілля для металургії эльгинские марки є дефіцитними, так як володіють високими якісними характеристиками.
***
Деякі заяви в даному прес-релізі можуть містити припущення або прогнози стосовно майбутніх подій або майбутніх фінансових показників ПАТ «Мечел» відповідно до положень Законодавчого акта США про реформу судового процесу щодо цінних паперів 1995 року. Ми б хотіли попередити Вас, що ці заяви є тільки припущеннями, і реальний хід подій або результати можуть відрізнятися від заявленого. Ми не маємо наміру переглядати та оновлювати ці заяви. Ми адресуємо Вас до документів, котрі «Мечел» періодично подає в Комісію з цінних паперів і бірж США, включаючи річний звіт за Формою 20-F. Ці документи містять та описують важливі фактори, включаючи ті, котрі зазначені в розділі «Фактори ризику» і «Примітка з приводу прогнозів, що містяться в цьому документі» Форми 20-F. Ці фактори можуть бути причиною істотного відхилення реальних результатів і наших припущень і прогнозів щодо майбутніх подій, включаючи, окрім іншого, досягнення запланованого рівня рентабельності, росту, витрат та ефективності наших останніх придбань, вплив конкурентного ціноутворення, можливість отримання необхідних регуляторних дозволів і підтверджень, стан російської економіки, політичну та законодавчу середу, мінливість фондових ринків або вартості акцій або АДР, управління фінансовим ризиком і вплив загального стану бізнесу і глобальні економічні умови.
22.04.2020