Товариство з обмеженою відповідальністю «Трубна Металургійна Компанія» (LSE: TMKS; MOEX: TRMK), один з провідних світових виробників труб для нафтогазової промисловості ( « ТМК » або « Суспільство »), оголошує, що сьогодні Рада директорів ТМК рекомендувала акціонерам ТМК взяти добровільну пропозицію (« Добровільне пропозицію "), спрямоване Акціонерним товариством« Волзький трубний завод »(« ВТЗ » ), стовідсотковим дочірнім суспільством ТМК, про придбання до 358 758 064, або 34,7%, звичайних акцій ТМК за ціною 61 рубль за звичайну акцію ( « Ціна придбання ").

Як було оголошено раніше в прес-релізі Товариства від 8 квітня 2020 р Добровільне пропозиція була зроблена в продовження рішення Ради директорів від 8 квітня 2020 року про схвалення програми придбання звичайних акцій ТМК шляхом направлення ВТЗ Добровільного пропозиції. Добровільне пропозиція була направлена ​​ВТЗ в Банк Росії 8 квітня 2020 року і було повторно направлено ВТЗ в Банк Росії 30 квітня 2020 року після отримання 23 квітня 2020 р приписи Банку Росії. Добровільне пропозицію було отримано ТМК 18 травня 2020 року після закінчення встановленого законом терміну його попереднього розгляду Банком Росії.

Добровільне пропозиція спрямована проти 358 758 064 [1] розміщених звичайних акцій Товариства, які представляють собою всі розміщені звичайні акції товариства, за винятком звичайних акцій, що належать ВТЗ та її афілійованим особам, включаючи деякі дочірні суспільства ТМК, контролюючого акціонера ТМК (компанію TMK Steel Holding limited) і деяких членів рад директорів і менеджменту ВТЗ, ТМК і групи ТМК. Добровільне пропозиція спрямована ВТЗ всім власникам звичайних акцій ТМК, за винятком зазначених фізичних і юридичних осіб. Власники депозитарних розписок Товариства зможуть взяти участь в Добровільний пропозиції, якщо вони погасять належні їм депозитарні розписки і отримають відповідну кількість звичайних акцій, як описано нижче.

Ціна придбання включає премію в розмірі 14,34 рубля і 30,7 % по відношенню до ціни закриття торгів звичайними акціями Товариства на організованих торгах на Московській біржі 7 квітня 2020 р в останній день торгів, що передує даті розкриття інформації про схвалення Радою директорів ТМК програми придбання акцій ТМК; премію в розмірі 4 рублів і 7,0% по відношенню до ціни закриття торгів звичайними акціями Товариства на організованих торгах на Московській біржі 29 квітня 2020 р в останній день торгів перед направленням Добровільного пропозиції до Банку Росії; і премію в розмірі 2,18 рубля і 3,7% по відношенню до ціни закриття торгів звичайними акціями Товариства на організованих торгах на Московській біржі 18 травня 2020 р в день отримання Добровільного пропозиції Товариством. Ціна придбання також включає премію в розмірі 9,14 рубля і 17,6% за звичайну акцію Товариства по відношенню до середньозваженої ціни акцій за 6 місяців в розмірі 51,86 рубля за період, що закінчився 7 квітня 2020 р .; премію в розмірі 7,78 рубля і 14,6% за звичайну акцію Товариства по відношенню до середньозваженої ціни акцій за 6 місяців в розмірі 53,22 рубля за період, що закінчився 29 квітня 2020 р .; і премію в розмірі 7,51 рубля і 14,0% за звичайну акцію Товариства по відношенню до середньозваженої ціни акцій за 6 місяців в розмірі 53,49 рубля за період, що закінчився 18 травня 2020 г.

Текст Добровільного пропозиції, а також рекомендації Ради директорів щодо Добровільного пропозиції, інформаційний лист для акціонерів у зв'язку з процедурою прийняття Добровільного пропозиції ( « інформаційний лист "), даний прес-реліз і інша необхідна інформація опубліковані на сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: www.tmk-group.ru, https://www.tmk-group.ru/voluntary_tender_offer.

Ожидаемый графік подій

Час, дати і події, наведені в таблиці нижче, можуть бути змінені, якщо ВТЗ збільшить термін прийняття Добровільного пропозиції, в тій мірі, наскільки це допускається Федеральним законом «про акціонерні товариства» ( « Закон про АТ »).

відповідно до Закону про АТ власники звичайних акцій Товариства, які беруть участь в Добровільний пропоз оженився, має право відкликати заяви про продаж акцій в будь-який час до Закінчення терміну. ​​

Мета Добровільного пропозиції і рекомендації Ради директорів ТМК

Як було оголошено Товариством 8 квітня 2020 р Рада директорів на засіданні 8 квітня 2020 р схвалив програму придбання звичайних акцій Товариства шляхом направлення ВТЗ Добровільного пропозиції. Рада директорів ТМК також оцінив перспективи збереження лістингу глобальних депозитарних розписок Товариства на Лондонській фондовій біржі і прийняв рішення, що лістинг глобальних депозитарних розписок більше не є стратегічним пріоритетом Товариства. Рада директорів схвалила здійснення делістингу глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі після заверш

Полная версия