На своей новогодней церемонии в среду, 21 января, в Дифферданже компания ArcelorMittal Luxembourg дала жесткую оценку ситуации со сталелитейной промышленностью в Европе. Столкнувшись с глобальным переизбытком производственных мощностей, давлением со стороны импорта и ценами на энергоносители, концерн призывает к принятию срочных европейских мер для сохранения конкурентоспособной низкоуглеродистой сталелитейной промышленности. И он в восторге от своей новой пылеулавливающей установки.
Собравшись в Дифферданже на новогоднюю церемонию 2026 года, руководители ArcelorMittal Luxembourg представили подробный анализ ситуации на рынке стали и проблем, стоящих перед европейской металлургической промышленностью. Валери Массен, региональный менеджер, и Пьер Джейкобс, генеральный директор люксембургского сортового проката, рассказали о стратегическом секторе, ослабленном глобальными дисбалансами, подтвердив при этом приверженность группы промышленному развитию Великого герцогства.
Пьер Джейкобс напомнил о центральной роли стали в современной экономике, которая присутствует в инфраструктуре, строительстве, автомобилестроении, а теперь и в электромобилях, а также в экономике замкнутого цикла благодаря возможности ее вторичной переработки. Однако эта незаменимость контрастирует с эволюцией мирового рынка. В 2024 году мировое производство стали достигло примерно 1,8 миллиарда тонн, почти три четверти из которых было произведено в Азии, главным образом в Китае, а также в Индии, Южной Корее и Японии. Доля Европейского союза (ЕС) в настоящее время составляет всего около 130 миллионов тонн, или менее 10% мирового производства, и примерно на 25% ниже уровня, существовавшего до кризиса в области здравоохранения.
Это сокращение сопровождается изменением торговых потоков. Если в 2015 и 2016 годах ЕС все еще был небольшим нетто-экспортером стали, то с 2017 года он превратился в нетто-импортера, при этом импорт стабильно превышает экспорт. Это событие оказывает непосредственное влияние на использование промышленных мощностей в Европе. После резкого падения во время финансового кризиса 2009 года, а затем в 2020 году в связи с кризисом в сфере здравоохранения, уровень загрузки производственных мощностей сегодня остается на низком уровне, часто ниже 70%, что отражает как масштабы импорта, так и экономический климат, который считается мрачным в Европе.
Цель - свести к нулю количество несчастных случаев со смертельным исходом
На карту поставлены также социальные проблемы. Европейская сталелитейная промышленность обеспечивает около 300 000 прямых рабочих мест, более миллиона косвенных рабочих мест и несколько сотен тысяч вынужденных рабочих мест. С точки зрения добавленной стоимости, сталелитейная экосистема приносит экономике ЕС несколько сотен миллиардов евро.
На уровне группы ArcelorMittal Пьер Джейкобс напомнил о стратегических приоритетах, начиная с охраны здоровья и безопасности сотрудников. С момента создания группы в 2006 году частота несчастных случаев с потерей рабочего времени снизилась примерно с 3 в 2007 году до 0,68 в 2025 году, в то время как компания поставила перед собой цель свести к нулю количество несчастных случаев со смертельным исходом к 2027 году. Генеральный директор признал амбициозность этой задачи, отметив, что в последние годы все еще регистрируются несчастные случаи со смертельным исходом, в том числе в Люксембурге.
Надежность установки является еще одним ключевым фактором, как для контроля затрат, так и для соблюдения сроков поставки, обещанных заказчикам. Любая непредвиденная поломка может нарушить производственную цепочку и качество предоставляемых услуг. К этому следует добавить стратегический рост Группы, как органический, так и за счет приобретений, о чем свидетельствуют, в частности, проекты расширения в Индии, Бразилии и Соединенных Штатах.
Проблема климата также играет центральную роль. Являясь по своей природе тяжелой отраслью, сталелитейная промышленность в значительной степени подвержена проблемам обезуглероживания. Пьер Якобс отметил, что Люксембург опередил события в 1990-х годах, когда заменил доменные печи электрическими, которые выделяют по меньшей мере в четыре раза меньше CO.2. Это преобразование является моделью, которую группа намерена распространить на другие европейские и глобальные площадки.
Если ЕС подождет до июня, 50%-ная надбавка будет введена слишком поздно
Экономические показатели подтверждают текущую напряженность. Индекс PMI, барометр промышленной активности, с 2023 года колеблется ниже порогового значения в 50 пунктов, что свидетельствует об отсутствии реального роста, в том числе в Люксембурге. Что касается цен, то анализ цен на горячекатаный рулон показывает, что европейские цены по-прежнему ниже, чем в Соединенных Штатах, в то время как экспортные цены в Китае значительно ниже. Таким образом, Китай, на долю которого приходится около 50% мирового производства стали, обладает серьезным конкурентным преимуществом, усиливающим давление на европейский рынок.
Валери Массин расширила анализ, подчеркнув ухудшение структуры рынка. Мировые избыточные производственные мощности оцениваются почти в 600 миллионов тонн, в то время как спрос в Европе сокращается, а разница в издержках между европейскими и неевропейскими производителями сохраняется, в частности, из-за цен на энергоносители. Столкнувшись с такой ситуацией, Европейская комиссия представила план действий по стали и металлам на 2025 год, направленный на укрепление инструментов торговой защиты, ограничение импорта и внедрение механизма регулирования выбросов углерода на границах.
Что касается импорта, то предполагается, что на европейский рынок может свободно поступать около 18 миллионов тонн стали, при превышении которых будет взиматься дополнительная плата в размере до 50%. Для ArcelorMittal сейчас задача состоит в том, чтобы быстро внедрить эти меры. Задержка с развертыванием, особенно после первой половины года, может значительно снизить их эффективность в 2026 году. Тем более что импорт был увеличен в ожидании "биржевиков", которые не только приобрели запасы по более низкой цене, но и в результате больше не будут нуждаться в люксембургской продукции.
Стратегия обхода механизма балансировки
Механизм балансировки выбросов углерода на границе, который вступает в силу 1 января 2026 года, является долгожданным шагом вперед для европейских производителей. Однако Валери Массин указала на сохраняющиеся лазейки, в частности на практику, которая позволяет некоторым производителям направлять продукцию с более низким уровнем выбросов в Европу, в то же время продавая более высокие объемы выбросов в другие страны. По ее мнению, такие ситуации подрывают цель создания равных условий для производителей, подпадающих под действие ETS (системы торговли квотами на выбросы) ЕС, и их международных конкурентов.
Еще одним определяющим фактором остаются затраты на энергоносители. После войны на Украине цены на газ и электроэнергию в Европе оставались значительно выше, чем в Соединенных Штатах или Китае, несмотря на то, что энергия является основным сырьем для производства стали. В то время как Европейский план устанавливает руководящие принципы, группа все еще ожидает конкретных мер для оптового рынка и отраслей, потребляющих много энергии.
В Люксембурге на нескольких промышленных и административных объектах ArcelorMittal работает около 3510 человек. Страна лидирует в области обезуглероживания, и 98% ее производства основано на электропечах, в которых используется в основном переработанный металлический лом. Группа также выделяет знаковые достижения, такие как поставка исключительных деталей для больницы Генри Форда в Детройте или разработка стали XCarb, в которой около 300 килограммов CO 2 на тонну произведенной благодаря использованию экологически чистой электроэнергии.
В то же время ArcelorMittal продолжает инвестировать в Люксембург, в частности, в строительство своей будущей всемирной штаб-квартиры на плато Кирхберг, которое планируется завершить в первой половине 2027 года. Здание, изготовленное из стали весом 14 000 тонн, воплотит в себе опыт группы в области низкоуглеродистой стали и экологичного строительства.
Автор: Тьерри Лабро
paperjam.lu
