Вводимые Великобританией защитные меры в области торговли сталью, которые ограничат импорт с помощью новых жестких тарифных квот, могут существенно подорвать рынок сортового проката из нержавеющей стали.
С 1 июля 2026 года будет введен более жесткий контроль за беспошлинным импортом стали, сокращение общих объемов квот примерно на 60% по сравнению с действующим режимом защиты стали. Импорт, превышающий новые тарифные квоты для конкретных товаров (TRQS), будет облагаться 50%-ным тарифом. Что касается сортового проката из нержавеющей стали, то новые меры – часть Стратегии правительства Великобритании в области производства стали – впервые после Brexit вновь введут квоты.
В этом месяце британские партнеры по исследованиям Евродепутатов, представляющие участников со всего цепочка поставок стали в стране вызвала обеспокоенность по поводу масштабов предлагаемых изменений во время регулярных звонков, о которых сообщается в ежемесячном обзоре нержавеющей стали.
Руководитель исследования Европарламента Мишель Киртон сказала: "Нынешний уровень неопределенности не позволяет покупателям для принятия решений о заказах на замену оборудования, что фактически останавливает нормальную закупочную активность".
Новые квоты на прутки из нержавеющей стали и легкие профили
Защитные меры Великобритании в отношении торговли сталью, которые заменяют текущие защитные меры при импорте, расширяют существующий режим тарифных квот до включая стальную продукцию, которая может быть произведена внутри страны.
Импорт плоского проката из нержавеющей стали в соответствии с новым режимом останется беспошлинным из-за отсутствия отечественного производства. Однако прутки и легкие профили из нержавеющей стали (категория 14) были возвращены в сферу применения, поскольку первоначально были включены в защитные меры ЕС на 2018 год. Эти продукты были исключены из защитных квот Великобритании после Brexit в июле 2021 года из-за отсутствия достаточных доказательств роста импорта и риска "серьезного ущерба" для британских производителей.
Возобновление поставок этих продуктов отражает возможности внутреннего производства в Великобритании, которое в настоящее время сосредоточено на Марчегалье. в 2023 году компания приобрела подразделение нержавеющего сортового проката Outokumpu. Это включало в себя плавильный цех и предприятия по производству прутков и катанки в Шеффилде, а также активы в Швеции и США.
Плавильный цех в Шеффилде обеспечивает работой внутренние прокатные станы Marcegaglia и внешних заказчиков. Несмотря на то, что не вся продукция перерабатывается в прутки и легкие секции, предприятие способно удовлетворить значительную долю спроса в Великобритании. В июле компания Marcegaglia планирует остановить производство на пять недель для установки новой ЭДП. Это позволит увеличить текущий годовой объем производства сталелитейной компании до более чем 500 000 тонн заготовок из нержавеющей стали, блюмов и слябов, а также катанки и сортового проката.
Однако респонденты из Европарламента отметили, что внутреннее производство не полностью соответствует спросу Великобритании с точки зрения марок, размеров и технических характеристик, что означает, что импорт, вероятно, останется важным.
Беспошлинные квоты не соответствуют требованиям рынка
В соответствии с новыми мерами предлагаемый беспошлинный импорт товаров категории 14 из различных стран происхождения будет сильно ограничен:
- ЕС: 11 532 тонны в год; 2 883 тонны за период действия квартальной квоты
- Соединенные Штаты: 1 782 тонны в год; 445 тонн за период действия квартальной квоты
- Остаток: 2 360 тонн в год; 590 тонн за квартальный период действия квоты
В результате общая сумма беспошлинного ввоза составляет 15 674 тонны в год. Респонденты сообщили депутатам Европарламента, что этого объема недостаточно для удовлетворения потребностей рынка Великобритании, из-за чего покупатели стали и конечные потребители сталкиваются со значительными тарифами, превышающими квоты.
Великобритания импортировала 44 011 тонн нержавеющего проката и легких профилей в 2025 году и 48 992 тонны в 2024 году. Таким образом, предлагаемая беспошлинная квота покрывает менее 36% недавнего спроса на импорт.
Только импорт из ЕС в 2025 году составил 33 181 тонну, что почти в три раза превышает новое распределение квот ЕС. Участники рынка подчеркнули, что большая часть этого материала поступает от известных европейских производителей, включая Acerinox, Valbruna, Cogne, Olarra, Deutsche Edelstahlwerke (DEW) и Ugitech.
Остаточная квота, вероятно, будет в основном использована Индией и Тайванем, которые, как правило, поставляют светлый прокат и прутки большего диаметра, соответственно. Однако предлагаемая тарифная квота в размере 2360 тонн в год значительно ниже уровня последних торговых потоков. Импорт только из Индии в 2025 году достиг 4541 тонны, а из Тайваня поступило еще 2193 тонны.
США являются единственной страной или регионом, предлагаемая квота на импорт в 2025 году превысила последние торговые потоки: общий объем импорта в 2025 году составил 1381 тонну по сравнению с распределенной квотой в 1782 тонны.
Сложившиеся торговые потоки Великобритании находятся под угрозой
Великобритания долгое время зависела от импорта сортового проката из нержавеющей стали и легких профилей. Со временем трейдеры, биржевики и конечные пользователи разработали цепочки поставок, основанные на разнообразной и конкурентоспособной базе международных поставщиков, особенно в Европе и Азии.
Отзывы партнеров по исследованиям MEPS указывают на значительную обеспокоенность по поводумасштаб и скорость предлагаемых изменений. Они подчеркивают, что долгосрочные и устоявшиеся стратегии закупок и логистические сети не могут быть изменены быстро или с легкостью. Более того, некоторые эксперты указывают на то, что отказ от существующих источников поставок может оказаться коммерчески невыгодным.
Несмотря на то, что внутренние производственные мощности существуют, поскольку они не полностью соответствуют требованиям рынка Великобритании, существует явный риск нехватки определенных сортов и размеров, особенно для таких отраслей, как машиностроение, аэрокосмическая промышленность., а также нефть и газ. Партнеры по исследованию также выразили обеспокоенность в связи с импортом легких сортов, которые могут быть вытеснены из-под действия беспошлинной квоты более крупными партиями батончиков.
Большинство респондентов - членов Европарламента ожидают повышения цен как прямого следствия жестких ограничений на импорт, а некоторые ожидают увеличения до 50%. В долгосрочной перспективе участники рынка обеспокоены тем, что эти высокие цены могут снизить конкурентоспособность британских производителей, особенно тех, которые работают на экспортных рынках. В то время как в 2025 году Великобритания экспортировала в ЕС всего 11 059 тонн прутков из нержавеющей стали и легких профилей, гораздо больший объем косвенно используется в промышленных товарах, экспортируемых в ЕС, включая детали точного машиностроения, нефтегазовое оборудование и автомобильные компоненты.
Внедрение углеродистой продукции Великобритании Механизм регулирования границ (CBAM), вводимый с января 2027 года, угрожает еще больше ограничить жизнеспособность импорта, усиливая давление на цепочки поставок. По мнению партнеров MEPS research partners, совокупное воздействие этих мер может ускорить переход к импорту готовой продукции или полуфабрикатов или перевод производственной деятельности за пределы Великобритании.
Сохраняющаяся неопределенность покупателей стали
Окончательные объемы тарифных квот Великобритании пока не определены. подлежит подтверждению и остается предметом переговоров. Депутаты Европарламента понимают, что некоторые участники рынка активно лоббируют внесение изменений, включая:
- Исключение категории 14 из мер
- Исключения для сортов и размеров, не производимых внутри страны
- Менее серьезные сокращения квот
В целом, респонденты Европарламента ожидают, что предлагаемые меры по сокращению поставок, увеличению издержек и возникновению значительной неопределенности на британском рынке сортового проката из нержавеющей стали. Сложившаяся ситуация свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается правительство, пытаясь оказать поддержку отечественному производству стали, сохраняя при этом доступ к разнообразному ассортименту продукции, необходимой промышленности Великобритании.
