Страны усиливают сотрудничество в рамках Форума ОЭСР по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли. В Милуоки участники договорились о рамочной программе, которая призвана помочь правительствам и компаниям совместно бороться с субсидиями и финансированием, искажающими рынок, а также повышать прозрачность цепочек поставок.
О новой инициативе рассказал руководитель подразделения ОЭСР по стали Энтони де Карвалью на ежегодной конференции Латиноамериканской ассоциации стали (Alacero) в Мехико 10 ноября. Среди предусмотренных мер — предотвращение обхода торговых ограничений. Позднее участники представят программу министрам своих стран.
«Число стран, придерживающихся схожих взглядов, растёт… Скоординированные действия дадут более сильный эффект», — сказал де Карвалью.
Глобальный форум по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли (GFSEC) был создан в 2016 году по инициативе G20. Сейчас в него входят 28 стран, в том числе Мексика, Бразилия и Аргентина.
По словам де Карвалью, мировой избыток мощностей сохраняется и усугубляется. В июне ОЭСР оценила, что при развитии событий по инерционному сценарию к 2028 году он достигнет 745 млн метрических тонн. В 2026–2028 годах должны заработать новые мощности объёмом 139 млн тонн — больше, чем вся сталелитейная мощность Латинской Америки. При этом мировой спрос за тот же период, как ожидается, вырастет лишь на 34 млн тонн, а суммарные мощности могут достичь 2,58 млрд тонн.
Главной причиной избытка производства и мощностей де Карвалью назвал субсидии, искажающие рынок, особенно в Китае. По его словам, без реформы китайской системы субсидирования другим странам будет трудно защитить свои рынки: уровень субсидий в сталелитейной отрасли Китая почти удвоился с 2019 года.
«Этот избыток мощностей носит структурный характер, потому что рыночные механизмы работают неэффективно: китайская сталь и дальше будет поступать на международные рынки», — заявил представитель ОЭСР.
В 2025 году экспорт стали из Китая достиг рекордных 131 млн тонн — на 153% больше, чем в 2020-м, и больше, чем весь объём производства стали в ЕС за 2025 год.
Прямой и косвенный импорт стали в шесть крупнейших экономик Латинской Америки с 2019 года вырос на 47% и в 2025-м составил 55,4 млн тонн. Это почти соответствовало всему объёму выплавки сырой стали в регионе за тот год; 39% импорта пришлось на Китай. Де Карвалью отметил, что импорт вытесняет местное производство и сокращает торговлю между странами региона.
«Потребление в регионе растёт, а производство падает. Средняя загрузка мощностей в Латинской Америке в прошлом году снизилась до 60%… Мы видим разрушение производственных цепочек, которое может привести к закрытию сталелитейных заводов», — сказал он.
Участники конференции Alacero также призывали к международному сотрудничеству для борьбы с избытком стали и импортом по заниженным ценам. Де Карвалью заявил, что ОЭСР совместно с Alacero готовит исследование о том, как Латинская Америка поглощает избыточные мировые мощности. Его планируют представить на заседании ОЭСР на следующей неделе.
На конференции партнёр McKinsey & Company Рафаэль Скотт сообщил, что консалтинговая компания ожидает дальнейшего снижения спроса на сталь в Китае в течение ближайшего десятилетия. По мере развития экономики строительная отрасль будет играть меньшую роль, а рост станет менее зависимым от стали. Согласно данным McKinsey, спрос на готовую стальную продукцию в материковом Китае сократится с 1,009 млрд тонн в 2020 году до 769 млн тонн в 2035-м. Это, как ожидает компания, продолжит сжимать маржу металлургических предприятий и будет стимулировать экспорт на рынки с более высокими ценами.
Координатор консультативного совета правительства Мексики по региональному экономическому развитию и релокации Алтаграсия Гомес Сьерра 11 ноября призвала ускорить реализацию так называемого «Плана Мексики». Он разрабатывается с 2024 года и призван увеличить долю национальной продукции и добавленную стоимость внутри страны, а также усилить защиту мексиканских отраслей, включая сталелитейную, которую Гомес Сьерра назвала стратегической.
Генеральный директор латиноамериканской металлургической компании Ternium Максимо Ведойя заявил, что аналогичные национальные планы могут быть полезны и другим странам региона. Гомес Сьерра подчеркнула важность совместных усилий латиноамериканских государств для защиты внутренних рынков.
«Регионализм необходим», — сказала она.
Заместитель министра внешней торговли министерства экономики Мексики Луис Росендо Гутьеррес Романо сообщил участникам конгресса, что после недавнего усиления мер торговой защиты они охватывают около 90% видов стальной продукции в стране. По его словам, это помогает защищать инвестиции в мексиканскую сталелитейную отрасль.
