Метінвест зміг залучити нове фондування в євро завершивши випуск єврооблігацій
Група Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новінського повідомила про успішне завершення транзакцію з продовження термінів погашення своїх єврооблігацій. Дебютний випуск групи в двох валютах, що складається з траншей, номінованих в доларах США і євро, продовжив на 6,5 років термін погашення облігацій обсягом 944,515 мільйона доларів США з погашенням в 2023 році на суму 440 мільйонів доларів США, в той час як чисті надходження від угоди склали близько 350 мільйонів доларів США.
Як підкреслили в Метінвесті, угода отримала істотну підтримку з боку світової спільноти інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.
Ставка прибутковості по траншу в доларах США є найнижчою в історії Метінвесту, а термін погашення - найтриваліший. Дебютний транш в євро був випущений з найнижчим рівнем прибутковості коли-небудь досягнутим українськими емітентами (включаючи суверен), що допомогло Метінвесту диверсифікувати валютну структуру свого боргового портфеля, значно розширити базу інвесторів і поліпшити її якісний склад.
За словами генерального директора групи Метінвест Юрія Риженкова, частина чистих надходжень від транзакції буде використана для погашення короткострокових зобов'язань групи, а частина буде використана на прискорення реалізації Технологічної стратегії 2030.
Більшість інвесторів в облігації - з США , Великобританії і континентальної Європи. Як спільних організаторів нового випуску і дилер-менеджерів тендера виступили Deutsche Bank, Natixis і UniCredit. Юридичний супровід Метінвесту надали Allen & Overy і Avellum, а linklaters і Sayenko Kharenko - організаторам випуску.