Інсайдерська інформація: даний прес-реліз не містить інсайдерської інформації.

Заяви прогнозного характеру: інформація, що міститься в даному прес-релізі, включає заяви, що стосуються майбутніх подій. Дані заяви ґрунтуються на поточних думках і припущеннях керівництва Компанії з урахуванням відомих і невідомих чинників ризику і невизначеностей.

ПAO «ТМК» ( «ТМК» або «Група»), один з провідних світових виробників труб для нафтогазової промисловості, оголошує проміжні консолідовані результати діяльності за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 р , відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво Групи ТМК прийняло рішення про зміну валюти уявлення консолідованої фінансової звітності з долара США на російський рубль, починаючи з 1 січня 2020 року. Функціональною валютою ПАТ «ТМК» і більшості його дочірніх компаній (з урахуванням завершення угоди із продажу IPSCO) є російський рубль. У світлі істотних коливань обмінного курсу російського рубля по відношенню до долара США презентація фінансових показників в російських рублях знижує волатильність даних показників, викликану змінами обмінного курсу, представляє користувачам більш акуратну інформацію про фінансові результати, фінансове становище і грошових потоках Групи ТМК.

Основні показники за 1-й квартал 2020 г.

Фінансові результати

- Виручка за 1-й квартал 2020 р знизилася на 33% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 21% в порівнянні з попереднім кварталом і склала 55,3 мільярда рублів, головним чином у зв'язку з вибуттям Американського дивізіону

- Скоригований показник EBITDA склав 8,7 млрд рублів, знизившись на 24% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року головним чином у зв'язку з вибуттям Американського дивізіону і на 22% в порівнянні з попереднім кварталом через слабших результатів Російського і Європейського дивізіон ів

- Рентабельність за скоригованим показником EBITDA склала 16% за підсумками

- 1-го кварталу 2020 року порівняно з 14% в 1-му кварталі 2019 р 16% в 4-му кварталі 2019 р.

- Чистий борг на 31 березня 2020 р склав 108,6 мільярда рублів

- Ставлення чистого боргу до показника EBITDA на 31 березня 2020 р склало 2,62 рази.

Основні події Компанії за 1-й квартал 2020 г. і після звітної дати

- В лютому ТМК завершила розміщення семирічного випуску єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США за ставкою купона 4,30% річних. Успішне повернення Групи на міжнародний облігаційний ринок було за завершенням операції з продажу IPSCO, що поклала початок структурної трансформації бізнесу Групи. Кошти від розміщення єврооблігацій були використані для рефінансування випуску єврооблігацій ТМК обсягом 500 мільйонів доларів США, що підлягали погашенню в квітні 2020 року.

- Рада директорів ТМК на засіданні 8 квітня 2020 р схвалив програму придбання звичайних акцій Компанії. Рада директорів ТМК також оцінив перспективи збереження лістингу глобальних депозитарних розписок Компанії на Лондонській фондовій біржі і прийняв рішення, що лістинг глобальних депозитарних розписок більше не є стратегічним пріоритетом Компанії. Рада директорів схвалила здійснення делістингу глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі після завершення програми придбання звичайних акцій ТМК. Програма придбання звичайних акцій буде здійснюватися Акціонерним товариством «Волзький трубний завод» ( «ВТЗ»), стовідсотковим дочірнім суспільством ТМК, шляхом подання відповідного добровільного пропозиції відповідно до законодавства Російської Федерації.

18 травня 2020 р ТМК отримало добровільне пропозиція ВТЗ щодо 358 758 064 розміщених звичайних акцій товариства, які представляють собою всі розміщені звичайні акції товариства, за винятком звичайних акцій, що належать ВТЗ та її афілійованим особам, включаючи деякі дочірні суспільства ТМК, контролюючого акціонера ТМК (компанію TMK Steel Holding limited) і деяких членів рад директорів і менеджменту ВТЗ, ТМК і групи ТМК. Добровільне пропозиція спрямована ВТЗ всім власникам звичайних акцій ТМК, за винятком зазначених фізичних і юридичних осіб.

Ціна придбання звичайних акцій становить 61 рубль за одну звичайну акцію і повинна бути оплачена грошима. Термін прийняття добровільного пропозиції становить 70 днів з моменту отримання добровільної пропозиції Товариством (тобто з 19 травня 2020 по 27 липня 2020 року включно).

- У квітні ТМК завершила розміщення біржових облігацій обсягом 10 млрд рублів терміном обігу 2 роки. Облігації були розміщені в рамках Програми біржових облігацій серії 001Р. Ставка купона склала 8,35% річних, при цьому випуск передбачає виплату піврічних купонів.

Прогноз на другий квартал 2020 року

Полная версия