MMK розмістив євробонди на 500 млн доларів

MMK розмістив євробонди на 500 млн доларів

Магнітогорський металургійний комбінат (ММК), один з найбільших виробників сталі в Росії, що має рейтинги Baa2 (Moody's) /BBB (Fitch) /BBB- (S & P), успішно розмістив п'ятирічні євробонди на суму 500 млн доларів зі ставкою купона 4,375% річних і виплатами два рази на рік. Компанія вийшла на міжнародний ринок позикового капіталу вперше за 15 років. Залучені кошти підуть на загальні корпоративні цілі.

Пропозиція по підписці перевищило намічену до розміщення суму більш ніж в 4,5 рази - на піку книга заявок перевищувала в цілому 2,2 млрд доларів. В остаточній книзі заявок представлений широкий спектр міжнародних інвесторів: 31%, 29% і 17% від усього обсягу розміщення доводиться на інвесторів з США, Європи та Великобританії відповідно; що залишилася частка розподілена між інвесторами з інших регіонів міра.Ведущімі організаторами і спільними букранерами випуску євробондів стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантовані облігації на 500 млн доларів зі ставкою 4,375% і терміном погашення в червні 2024 року було випущені компанією MMK International Capital DAC, зареєстрованої в Ірландії і створеної з єдиною метою випуску боргових інструментів та фінансування кредитів для MMK.Павел Шиляєв, генеральний директор ММК, відзначив : «Ми дуже задоволені успішним розміщенням євробондів компанії. Ставка купона в 4,375% є найнижчою для доларових корпоративних розміщень в Росії і СНД за майже півтора року і становить фактично нульову премію до кривої прибутковості російського металургійного і гірничодобувного сектора з аналогічним рейтингом. Ми спостерігали вкрай високий інтерес з боку інвесторів з усього світу і вважаємо, що ці бонди ознаменували успішне і впевнене повернення ММК на міжнародний ринок облігацій ». Інформація про MMK ПАТ« Магнітогорський металургійний комбінат »входить до числа найбільших світових виробників сталі і займає лідируючі позиції серед підприємств чорної металургії Росії. Активи компанії в РФ являють собою великий металургійний комплекс з повним виробничим циклом, починаючи з підготовки залізорудної сировини і закінчуючи глибокою переробкою чорних металів. ММК виробляє широкий сортамент металопродукції з переважною часткою продукції з високою доданою вартістю. У 2018 році компанія виробила 12,7 млн ​​тонн сталі і 11,7 млн ​​тонн товарної металопродукції. Виручка Групи ММК за 2018 рік склав 8,214 млрд доларів, EBITDA - 2,418 млрд доларів.

Служба зі зв'язків з інвесторами: Сєров Андрейтел .: +7 (3519) 24-52-97e-mail: serov.ae@mmk.ru

Служба зовнішніх комунікацій: Кучумів Дмітрійтел .: +7 (499) 238-26-13e-mail: kuchumov.do@mmk.ru Булин Дмітрійтел .: +7 (499) 238-26-13e-mail: bulin.dn@mmk.ru

Дисклеймер Цей прес-реліз не є пропозицією про продаж або пропозицією про покупку будь-яких цінних паперів в Сполучених Штатах або будь-який інший юрисдикції на адресу особи, щодо якої робити відповідне пропозиція в даній юрисдикції незаконно. Згадувані в цьому прес-релізі цінні папери не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери США та, за деякими винятками, не можуть пропонуватися або продаватися на території Сполучених Штатів. Згадувані в прес-релізі цінні папери пропонуються і продаються за межами Сполучених Штатів на підставі Положення S Закону про цінні папери ( «Положення S»), а також на території Сполучених Штатів «кваліфікованим інституціональним покупцям» (як визначено в правилі 144А) ( «КІП ») Справжня прес-реліз може бути поширений або переданий з метою поширення особам в Сполученому Королівстві лише в тих випадках, коли розділ 21 (1) Закону про фінансові послуги та ринки не застосовується, і може бути доведений виключно до відома тих осіб в Сполученому Королівстві, які (i) підпадають під умови статті 19 (5) Закону про фінансові послуги та ринки (просування фінансових продуктів), Наказ 2005 року (зі змінами) ( «Наказ») або (ii) які підпадають під дію пунктів (а) - (d) статті 42 (2) ( «компанії з високим рівнем власного капіталу, асоціації без юридичної особи і т.д.») Наказу (всі разом ці особи є зацікавленими особами). На території Сполученого Королівства даний прес-реліз може бути адресований лише зацікавленим особам і не повинен розглядатися або використовуватися не зацікавленими ліцамі.На території країн-членів Європейської економі