Пропозиція по підписці перевищило намічену до розміщення суму більш ніж в 4,5 рази - на піку книга заявок перевищувала в цілому 2,2 млрд доларів. В остаточній книзі заявок представлений широкий спектр міжнародних інвесторів: 31%, 29% і 17% від усього обсягу розміщення доводиться на інвесторів з США, Європи та Великобританії відповідно; що залишилася частка розподілена між інвесторами з інших регіонів міра.Ведущімі організаторами і спільними букранерами випуску євробондів стали Citi, J.P. Morgan and Société Générale. Гарантовані облігації на 500 млн доларів зі ставкою 4,375% і терміном погашення в червні 2024 року було випущені компанією MMK International Capital DAC, зареєстрованої в Ірландії і створеної з єдиною метою випуску боргових інструментів та фінансування кредитів для MMK.Павел Шиляєв, генеральний директор ММК, відзначив : «Ми дуже задоволені успішним розміщенням євробондів компанії. Ставка купона в 4,375% є найнижчою для доларових корпоративних розміщень в Росії і СНД за майже півтора року і становить фактично нульову премію до кривої прибутковості російського металургійного і гірничодобувного сектора з аналогічним рейтингом. Ми спостерігали вкрай високий інтерес з боку інвесторів з усього світу і вважаємо, що ці бонди ознаменували успішне і впевнене повернення ММК на міжнародний ринок облігацій ». Інформація про MMK ПАТ« Магнітогорський металургійний комбінат »входить до числа найбільших світових виробників сталі і займає лідируючі позиції серед підприємств чорної металургії Росії. Активи компанії в РФ являють собою великий металургійний комплекс з повним виробничим циклом, починаючи з підготовки залізорудної сировини і закінчуючи глибокою переробкою чорних металів. ММК виробляє широкий сортамент металопродукції з переважною часткою продукції з високою доданою вартістю. У 2018 році компанія виробила 12,7 млн тонн сталі і 11,7 млн тонн товарної металопродукції. Виручка Групи ММК за 2018 рік склав 8,214 млрд доларів, EBITDA - 2,418 млрд доларів.
Служба зі зв'язків з інвесторами: Сєров Андрейтел .: +7 (3519) 24-52-97e-mail: [email protected]
Служба зовнішніх комунікацій: Кучумів Дмітрійтел .: +7 (499) 238-26-13e-mail: [email protected] Булин Дмітрійтел .: +7 (499) 238-26-13e-mail: [email protected]
Дисклеймер Цей прес-реліз не є пропозицією про продаж або пропозицією про покупку будь-яких цінних паперів в Сполучених Штатах або будь-який інший юрисдикції на адресу особи, щодо якої робити відповідне пропозиція в даній юрисдикції незаконно. Згадувані в цьому прес-релізі цінні папери не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери США та, за деякими винятками, не можуть пропонуватися або продаватися на території Сполучених Штатів. Згадувані в прес-релізі цінні папери пропонуються і продаються за межами Сполучених Штатів на підставі Положення S Закону про цінні папери ( «Положення S»), а також на території Сполучених Штатів «кваліфікованим інституціональним покупцям» (як визначено в правилі 144А) ( «КІП ») Справжня прес-реліз може бути поширений або переданий з метою поширення особам в Сполученому Королівстві лише в тих випадках, коли розділ 21 (1) Закону про фінансові послуги та ринки не застосовується, і може бути доведений виключно до відома тих осіб в Сполученому Королівстві, які (i) підпадають під умови статті 19 (5) Закону про фінансові послуги та ринки (просування фінансових продуктів), Наказ 2005 року (зі змінами) ( «Наказ») або (ii) які підпадають під дію пунктів (а) - (d) статті 42 (2) ( «компанії з високим рівнем власного капіталу, асоціації без юридичної особи і т.д.») Наказу (всі разом ці особи є зацікавленими особами). На території Сполученого Королівства даний прес-реліз може бути адресований лише зацікавленим особам і не повинен розглядатися або використовуватися не зацікавленими ліцамі.На території країн-членів Європейської економі
