В течение августа продолжалось постепенное восстановление цен на длинный прокат в большинстве регионов благодаря снятию жесткого карантина и активизации заказов на осенний период. Среднемесячные цены на заготовку в зависимости от региона поднялись на $23-28, котировки арматуры и катанки выросли на $30-33 и $26-37 соответственно. Поддержку рынку оказало повышение цен на рынке лома (+$29 относительно июля) и железорудного сырья (+$12).
Драйвером роста по-прежнему выступает Китай благодаря стабильному внутреннему спросу. В первую неделю сентября локальные цены на заготовку в Китае поднялись еще на $13 до $509-528/т exw с 13% НДС. Внутренние цены на арматуру и катанку по сравнению с последней неделей августа выросли на $10-12 до $562/т exw и $585/т exw с 13% НДС. Вслед за этим более высокие предложения по заготовке начали принимать китайские импортеры. В свою очередь, это способствует укреплению повышательных настроений на рынках ЮВА. Предложения заготовки в регионе увеличилось на $5-10 до $435-455/т cfr. Минимальные импортные цены на арматуру и катанку в ЮВА выросли на $15. Сделки по арматуре заключались по $485-495/т cfr, по катанке — $495-510/т cfr.
В последние недели идет активизация спроса на длинный прокат на рынках. В ожидании активизации строительных работ в начале осени производители с Ближнего Востока и Северной Африки повысили котировки на сентябрьскую продукцию на $4-27. На импортных рынках MENA цена заготовки в первую неделю сентября поднялась на $10 до $425-440/т cfr. Сделки по арматуре заключались в диапазоне $455-485/т cfr.
Пользуясь благоприятной ситуацией на рынке лома и ростом спроса в строительстве, повышают цены на заготовку и готовый прокат турецкие компании. За последние две недели заготовка на внутреннем рынке Турции подорожала на $10 до $425-435/т exw. Внутренние цены в первую неделю сентября выросли на $9-10 до $457-462/т exw.
Рост заказов отмечается на рынке длинного проката в ЕС. К началу сентября европейским компаниям удалось повысить котировки арматуры на внутреннем рынке на €10-25 до €435-470/т с доставкой.
Загрузка украинских мощностей в сегменте длинного проката по итогам августа составила 39,5%, что на 0,7 п.п. ниже по сравнению с июльским показателем. Незначительное сокращение выпуска проката в августе было обусловлено вынужденными остановками для проведения ремонтных работ, а также традиционным затишьем в торговле на пике отпускного сезона.
Согласно прогнозам экспертов «Укрпромвнешэкспертизы» традиционное оживление деловой активности после летней паузы и необходимость поддержания складских запасов для покрытия спроса в период осеннего цикла строительных работ будет способствовать поддержанию восходящего тренда на рынке проката. В условиях высоких цен на лом производители будут настаивать на дальнейшем повышении цен. В то же время угроза второй волны COVID-19 и неблагоприятные прогнозы по замедлению мировой экономики и сокращению потребления проката в большинстве регионов будут сдерживать покупателей от активных закупок и усилят их сопротивление значительному росту цен.
На региональных рынках плоского проката стремительный рост внутреннего спроса, в Китае начиная со второй половины мая, создал благоприятные условия для поставщиков. Большинство экспортеров сосредоточились на данном рынке, что способствовало приросту цен в мае-июле на $75-90 от уровня локального минимума. В августе положительный ценовой тренд продолжился и в результате цены в среднем выросли еще на $30-50. К фактору спроса в странах Юго-Восточной Азии добавился фактор спроса на рынке Турции и в странах ЕС, а также существенный прирост стоимости сырьевых ресурсов.
Начиная с августа спотовая цена на г/к и х/к рулоны в Шанхае выросла на 120-360 юаней до 4060 и 4680 юань/т. Экспортные котировки за это время выросли на $40-65 до 515-530 и 575-585 $/т fob. В начале сентября стоимость слябов и г/к рулонов в странах Юго-Восточной Азии достигла 455-460 и 525-530 $/т cfr соответственно. В начале августа цены были на $30-45 ниже.
В Турции производители тонколистового проката смогли в очередной раз повысить цены. На протяжении августа поддержку данному тренду оказали уровень спроса, удорожание стального лома, железной руды и импортных слябов. Местные производители г/к и х/к проката в конце недели продавали продукцию соответственно по 525-535 и 575-585 $/т exw, что на $25-35 выше, чем в начале августа.
Еще в последней декаде августа поставщики тонколистового проката из СНГ полностью сконцентрировались на реализации октябрьского проката. Цены сделок г/к и х/к рулонов в портах Черного моря, по последней наличной информации, за месяц выросли на $50-60 до 490-505 и 545-545 $/т fob соответственно.
На внутреннем рынке Италии подорожал прокат из-за активизации спроса в Европе и увеличения базовых цен ArcelorMittal. Так, реальные диапазоны сделок в стране на г/к и х/к прокат составили 435-455 и 520-550 €/т exw, на €40-60 выше, чем месяцем ранее.
На рынке тонколистового проката в США в течении августа спотовые цены на местный тонколистовой прокат выросли на $94-101. В итоге г/к прокат в начале сентябре реализуется по 586 $/т exw, а х/к прокат – по 767 $/т exw.
Аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют в сентябре стремление поставщиков из СНГ продолжить поднимать цены на прокат в портах Черного моря, ведь на рынок после сезона отпусков выйдут потребители из США и ЕС, увеличив уровень спроса. Кроме этого, уровень спроса в Китае продолжит возрастать на фоне принятых правительственных мер по стимулированию инфраструктурного строительства. Конкретная динамика цен будет зависеть от многих фактор, включая возможный форс-мажор с повторением карантинных мероприятий в условиях возможного начала второй волны пандемии. Тем не менее, уровень цен на стальной лом в Турции и железную руду в Китае обещает быть на достаточно высоком уровне, оказывая поддержку местным производителям проката в плане удерживания высоких цен.
