По общему мнению чешских респондентов, скидки в размере 30–50 евро за тонну были обеспечены как по квартальным, так и по полугодовым соглашениям по сравнению с контрактами, заключенными в первые шесть месяцев года.
В начале обсуждения региональные производители холоднокатаной рулонной и оцинкованной продукции изначально предложили перенести цены на вторую половину 2024 года. Они сослались на возросшие затраты на электроэнергию, транспорт и рабочую силу в своих попытках сохранить свои цены и защитить рентабельность.
Тем не менее, чешские покупатели, воодушевленные нежеланием заводов предлагать более высокую стоимость на ранних этапах обмена, посчитали, что им удастся заставить производителей снизить цены.
Уверенность покупателей контрактов в получении скидок также подкреплялась значительным разрывом между контрактными и спотовыми ценами. Попытки производителей поднять свои ежемесячные цены в основном не были услышаны, что привело к снижению спотовых цен в мае и июне. Их ценовая дисциплина впоследствии пошатнулась, и были предложены сниженные цены.
Причины уступок по цене контракта
Существовало несколько причин, по которым были сделаны такие ценовые уступки.
Менеджеры по закупкам в Чехии сообщают, что активность закупок низкая на уровне сервисных центров и конечных пользователей. Продавцы могут покупать гибко и в короткие сроки. Большинство чешских потребителей также сохраняют свои закупки на минимальном уровне перед летними каникулами.
Активность конечного пользователя остается подавленной. Спрос в автомобильном секторе страны неоднозначен, поскольку автопроизводители переключают свое внимание обратно на гибридные автомобили в ущерб электромобилям. Это связано с затратами, отсутствием инфраструктуры во многих европейских странах и растущей угрозой конкуренции со стороны Китая в сфере дешевых автомобилей.
Отрасли белых и желтых товаров также остаются подавленными. Уровень активности в сегментах электротехники и сварки замедлился, а спрос на HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) значительно снизился.
На строительной деятельности, особенно в жилищном секторе, по-прежнему негативно сказывается относительно высокая стоимость финансирования, что сдерживает строительство новых домов.
Многие респонденты чешского рынка с готовностью признают, что отечественная сталелитейная промышленность сильно подвержена влиянию событий в других местах. Экспортные продажи в более крупные соседи, такие как Германия и Польша, остаются низкими. В свою очередь, немецкие и польские сервисные центры, столкнувшись со слабым внутренним спросом, стали все более активными в Чехии, поскольку они стремятся продать излишки запасов.
Смягчение снижения цен на заводах
В свете значительного давления на цены в сторону понижения, вызванного этим дефицитом спроса, заводы более эффективно, чем предполагалось, поддерживали свою ценовую дисциплину по трех- и шестимесячным контрактным соглашениям покупателей стали. Некоторые чешские потребители холоднокатаной и горячеоцинкованной рулонной стали сообщили MEPS, что они ожидали больших скидок, чем те, на которые в конечном итоге согласились.
Несколько факторов способствовали способности производителей смягчить масштабы падения цен.
Поставки полосовой продукции в Центральной Европе ограничены по сравнению с другими частями континента. Это в значительной степени объясняется продолжающимися производственными проблемами на предприятиях Liberty Steel Group в Дунаферре (Венгрия) и Галаце (Румыния).
Сроки поставки плоского проката увеличиваются, хотя и из-за простоев на плановое техническое обслуживание стана. Основные производители стали сокращают свои мощности в летние месяцы. Некоторые линии оцинкования и травления будут выведены из эксплуатации.
Сокращение мощностей окажет незначительное влияние, пока потребление стали остается низким.
Однако чешские покупатели стали могут быть воодушевлены признаками того, что внутренняя экономика демонстрирует признаки восстановления. Инфляция, которая достигла 17,5% в январе 2023 года, снизилась до 2% в июне этого года.
Центральный банк Чехии Ceska Narodni Banka снизил ключевую процентную ставку на всю первую половину 2024 года. Последнее снижение было на полпроцента, до 4,75%, в конце июня.
Тем не менее, на чешском рынке стали ожидается незначительное улучшение спроса до конца года. Большинство участников из Центральной Европы сообщают, что потенциал для существенного восстановления невелик до 2025 года, как минимум. Это связано с тем, что политическая и экономическая неопределенность, вероятно, сохранится, поскольку война в соседней Украине продолжается.
