Ключевые тезисы мероприятия, посвященного 75-летию Европейской ассоциации дистрибьюторов стали EUROMETAL, которое состоялось 2-3 июля в Люксембурге и в котором приняли участие Fastmarkets.
Защита европейской сталелитейной промышленности, энергоснабжение, обезуглероживание сталелитейной промышленности regino, внедрение В ходе мероприятия обсуждались механизм регулирования углеродных границ ЕС (CBAM), торговые меры и формирующийся рынок экологически чистой стали.
Энергоснабжение – главный камень преткновения на пути обезуглероживания
В настоящее время около 55% стали в Европе производится с использованием доменной обработки печь-кислородная печь с основным кислородом (BF-BOF), в то время как около 45% производится в электродуговой печи (EAF). В то время как ЕС переходит к использованию более чистых технологий для достижения своей цели по нулевому выбросу углерода к 2050 году, ожидается, что доля стали, производимой по методу EAF, возрастет примерно до 57%.
От 40 до 50 миллионов тонн в год на новых "зеленых" сталеплавильных мощностях с использованием электрической энергии.
По оценкам исследовательской группы Fastmarkets, в 2026-2030 годах в Европе будут введены в эксплуатацию дуговые печи (ЭДП) или ЭДП с прямым восстановлением железа (DRI).
Энергоемкий характер производства стали приводит к высокому потреблению электроэнергии. Ожидается, что с переходом на ЭДП потребление электроэнергии в секторе только возрастет ..
Следовательно, доступ к возобновляемым источникам энергии по доступным ценам стал решающим фактором в усилиях европейской сталелитейной промышленности по декарбонизации.
Энергия, необходимая для питания новых мощностей, составляет 165 МВтч, из которых 90 МВтч потребуется для производства водорода. По оценкам, для электролиза воды потребуется 2,1 млн тонн электроэнергии в год, сообщил Хенрик Адам, исполнительный председатель Tata Steel Netherlands, во время своей презентации на мероприятии.
К 2030 году спрос на электроэнергию в Европе удвоится и достигнет 165 кВт*ч по сравнению с 75 кВт*ч в 2010-2020 годах, а к 2050 году увеличится в четыре раза. По словам Адама, к 2050 году только для производства водорода потребуется около 230 кВт*ч.
Но европейские участники рынка стали страдают от более высоких структурных издержек по сравнению с азиатскими и даже американскими участниками рынка.
Цены на электроэнергию в Европе остаются значительно выше, чем во многих других регионах. Промышленные тарифы часто превышают 100 евро (118 долларов США) за МВтч, в то время как в таких странах, как США и Китай, затраты обычно колеблются от 30 до 50 евро за МВтч. Это существенное различие создает серьезную проблему конкурентоспособности для энергоемких отраслей промышленности, таких как производство стали.
В таких условиях вопрос об отделении энергоемкой выплавки чугуна от выплавки стали постоянно обсуждается.
Антонио Марчегалья, главный исполнительный директор сталелитейной компании Marcegaglia, рассказал Fastmarkets что импорт чугуна, подвергнутого горячему брикетированию (HBI) и DRI, из таких стран, как регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), где производство HBI/DRI более рентабельно с коммерческой точки зрения, является одним из возможных сценариев на ближайшие годы.
"Я думаю, что есть несколько интересных проектов [in Europe], которые стремятся использовать дешевую энергию, – сказал он, - особенно в странах Северной Европы [states], таких как Stegra и Hybrit, расположенных на Севере [and], которые используют выгодное сочетание возобновляемых источников энергии [energy]. Или во Франции [benefitting from nuclear energy], чтобы поддержать какой-то зеленый водород-проектов...
"Там будут какие-ДРИ доступен для неинтегрированных [steelmakers] в Европу" компании Marcegaglia добавил: "Но я верю, что если мы хотим принять [decarbonization] серьезно мы должны полагаться на другие источники [of DRI/HBI], где газ стоит дешевле и позволяет низким окатыши производства – в частности, Ближнего Востока и Северной Африки".
Зеленый сталь желателен, но дорого
Отраслевые источники подсчитали, что объемы зеленой стали, продаваемых в Европе были меньше чем 100 000 тонн в 2024 году.
Покупателей не хотят платить, и слабой рыночной конъюнктурой остановился или замедлился, некоторые проекты декарбонизации.
Очень немногие поставщики способны предложить "физически производится зеленой стали, с выбросами подтверждается экологический продукт деклараций [EDPs] ниже 1 тонну СО2 на 1 тонну стали [for Scope 1, 2, 3 emissions]," никто дистрибьютором сказал.
"Кто-то может достичь net-ноль [emissions] с [carbon] смещения, но некоторые покупатели отказываются иметь дело с такими стали, утверждая, что это был зеленый-постирать," - крупного дистрибьютора рассказал Fastmarkets.
Европейских заводов предлагают страховые взносы на ДСП производства зеленый сталь с выбросами для области 1, 2 и 3 выбросов углерода менее 0,8 тонн на 1 тонну стали как минимум €200 за тонну, но фактические товарные показатели были ниже.
В кулуарах мероприятия, источники покупатель оценкам, товарные ценности за такими стали в €100-150 за тонну.
"Имеется множество" никому не нужных " справок – покупатели приходят на испытания партиями, хотите купить один рулон, или в очень небольшом количестве," второй источник покупатель сказал в кулуарах мероприятия. "По таким запросам заводы предоставляют твердые выгодные предложения в размере 200 евро за тонну и выше. Для реальных покупателей и при больших объемах сделки могут быть заключены по цене 100-130 евро за тонну".
Еженедельная оценка Fastmarkets цены на отечественный плоский прокат из "зеленой" стали с разницей в индексе HRC, exw Northern. Европа, 3 июля стоила 130-180 евро за тонну, что на 20 евро меньше, чем 150-200 евро за тонну семью днями ранее.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, на производство стали приходится примерно 7% глобальных выбросов углерода.
Тем не менее, его углеродный след остается ниже, чем у некоторых других материалов. Например, при производстве одной тонны углеродного волокна выделяется около 20 тонн CO2, в то время как при производстве алюминия образуется 5-8 тонн CO2 на тонну.
Важно отметить, что сталь полностью пригодна для вторичной переработки и может многократно использоваться в материальном цикле.
Благодаря технологическому прогрессу это также стало возможным. это позволяет производить более экологичную "зеленую" сталь, которая может быть использована в различных отраслях промышленности. По словам Гвидо Керкхоффа (Guido Kerkhoff), главного исполнительного директора Klöckner & Co SE, использование экологически чистой стали лишь незначительно увеличивает стоимость конечного продукта.
Примечательно, что в автомобильной промышленности использование экологически чистой стали привело бы к росту цен на автомобили лишь примерно на 0,7%, а примерно на 3,6% выросли цены на бытовую технику. Для наземных и оффшорных ветряных электростанций затраты вырастут на 3,4% и 5,5% соответственно.
Защита сталелитейной промышленности ЕС в условиях кризиса
Производство стали намного превышает спрос во всем мире. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году этот показатель составит более 600 млн тонн в год, в то время как в 2025-27 годах он, вероятно, увеличится еще больше, когда будут запущены новые заводы.
По данным ОЭСР, номинальные мощности по выплавке сырой стали в Европе находятся на высоком уровне. объем производства превышает 200 млн тонн в год, но фактические объемы производства в последние годы значительно отстают от этих показателей.
Производство стали в ЕС в 2024 году достигло 129,49 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в 2023 году. Но это все равно был один из самых низких уровней за всю историю.
И несколько участников рынка сообщили Fastmarkets в кулуарах мероприятия, что эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы.
"Огромные мощности по выплавке стали [outweighs] фактическое производство [in Europe and] это отражает то, что необходимо сделать [more generally] – закрыть избыточные мощности", – сообщил Fastmarkets источник на рынке.
Очевидное потребление стали также резко сократилось – примерно на 15 млн тонн в год за последние 6-8 лет - до всего лишь 127 млн тонн в 2024 году, сообщает Marcegaglia. отмечено в его презентации.
В то же время европейский сталелитейный сектор сталкивается с растущими издержками производства и потоком дешевого импорта из Азии.
Доля импорта во внутреннем потреблении стали в Европе остается довольно высокой - по оценкам, она составляет по данным источников Fastmarkets, в 2024 году цены на горячекатаный рулон (HRC) составят около 25-30%.
С 2018 года в ЕС действуют защитные меры в отношении стали, призванные защитить производителей стали в ЕС от потенциального увеличения импорта. Нынешние меры были набор продлится до 30 июня 2026,.
В третьем квартале 2025 года, ожидается, что комиссия предложит долгосрочные меры, основанные на тарифные квоты, замена стали гарантиям по состоянию на 1 июля, 2026, обеспечивающим эквивалентный уровень защиты от негативных, связанных с торговлей последствий глобального переизбытка мощностей.
Марет источники утверждают, что новые меры, вероятно, будут продукта, а не стране.
Аксель Эггерт, генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Еврофер, заявил, что новые высокоэффективные торговые меры стали должны применяться ко всем странам, независимо от рыночной ориентации или состояния развития, и должен охватывать все основные виды продукции.
Кроме того, в качестве просил увеличить в указанных тарифных квот на импорт на 50% – это 25% в текущем меры стали охранять.
Существующие меры стали охранять продлится до 30 июня 2026, и "нет комментариев текущих плановых гарантий", - сказал Эггерт.
В 2024 году ЕС импортировал 9,7 млн тонн СПЧ, по сравнению с 9,24 млн. тонн в 2023 году, по данным глобального торгового трекер статистики (ГТТ).
С традиционных поставщиков, таких как Египет, Вьетнам и Японию перед торговля ограничения в 2025 году, новых поставщиков, таких как Малайзия и Индонезия были замечены в захвате большей доли рынка.
Ранее в этом году, рынок источники отметили, что резкое увеличение СПЧ поставок, в частности из Индонезии, может привести либо к антидемпинговых зонд или включение их в "других странах" квоты, причем последний появляется чаще.
Например, в январе-апреле 2025, Индонезия поставляется 213,152 тонн СПЧ в ЕС, по сравнению с просто 64,213 тонн за тот же срок в 2024 году. Общий объем поставок HRC из Индонезии в ЕС в 2024 году составил 250 908 тонн.
Но поскольку пересмотр не планируется, этот вопрос, вероятно, останется нерешенным в ближайшем будущем.
CBAM – бюрократический кошмар или необходимость?
2 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Комиссия начала публичные консультации по CBAM, стремясь усовершенствовать его и устранить потенциальные лазейки.
Ключевые аспекты консультаций включают в себя:
1. Расширение сферы применения CBAM на последующие продукты, чтобы охватить больше товаров в илидля снижения риска утечки углерода на более поздних этапах цепочки поставок.
2. Рассмотрение тактики и стратегий обхода обязательств CBAM, таких как переклассификация товаров или направление производства через третьи страны.
3. Усовершенствование учета импортируемой электроэнергии, чтобы изучить, как улучшить расчет выбросов от импортируемой электроэнергии, в частности, для лучшего отражения фактического прогресса в области декарбонизации в странах-экспортерах.
Фактически, CBAM вступит в силу 1 января, но финансовые последствия вступят в силу только после вступления в силу. в мае 2027.
В первый год действия CBAM, в 2026 году, импортерам придется платить только за 2,5% встроенных выбросов, но к 2034 году эта ставка постепенно увеличится до 100% "серых" выбросов. Таким образом, расходы на обработку импорта резко изменится в следующем году, и покупатели должны начать готовиться уже сейчас.
Дополнительно оплачиваются на импортную сталь с более высокими выбросами, неся дополнительные расходы в размере около €56 за тонну.
"Предполагая, что этот тест и импортной стали со встроенными выбросов CO2 2.1 тонны, а ток ЕАУ Цена €76, CBAM оценивается в дополнительные €56 за тонну стали," Джулиан Верден, управляющий директор по Европе стали провайдер сервисов чего stemcor, сказал.
Марет источников, ожидается, что реализация CBAM в 2026 году, будет поддерживать рост внутренних цен на сталь в Европе.
Европейское ценам СПЧ в последнее время под давлением из-за слабого спроса на продукцию, недавно обновили минимумы.
Fastmarkets расчет ежедневный сталь HRC индекс, отечественные, самовывоз Северной Европы, был €550,00 € за тонну на 4 июля, по сравнению с €565.63 за тонну 27 июня.
Это самые низкие значения индекса за период с 28 октября 2024 года, согласно базе Fastmarkets’.
"Последние данные по торговле и ценообразованию указывают на то, что рынок ожидает подъем во второй половине 2025 года из-за многочисленных факторов, с CBAM особенно инфляции", - сказал Верден.
Eurofer и других участников рынка оказывали давление на Европейскую комиссию рассмотреть вопрос о новых протекционистских мер и ускорением программы CBAM, чтобы поддержать рынок. Но еще неизвестно, как правительственные органы отреагируют на такие запросы.
В сообщении, опубликованном Комиссией 2 июля, говорится: "Комиссия намерена внести специальное предложение, используя доходы, полученные от CBAM, которые будут направлены на поддержку производства, подверженного риску утечки углерода. Это позволило бы пострадавшим производителям получить компенсацию, пропорциональную постепенной отмене бесплатных льгот, при условии достижения результатов в долгосрочной декарбонизации...
"Это решение направлено на обеспечение равного отношения к товарам CBAM, - добавлено в нем, - независимо от того, производятся ли они и продаются в ЕС или экспортируются из ЕС в третьи страны или импортируется в ЕС для поддержания совместимости [World Trade Organization]".
