Публичная попытка Worthington Steel поглотить немецкую металлургическую компанию Kloeckner & Co знаменует собой последнее событие за год интенсивных слияний и поглощений (M&A) в Северной Америке.
Новость о том, что американская сталелитейная компания Worthington Steel ведет переговоры с Kloeckner о "добровольном государственном поглощении", появилась в двух пресс-релизах подряд в субботу, 6 декабря, и обозреватель рынка назвал это событие "безумным".
В субботу обе компании опубликовали заявления, подтверждающие, что они ведут переговоры, при этом немецкая металлургическая компания отметила, что Worthington Steel проводит комплексную проверку с целью возможного проведения добровольного публичного предложения о приобретении своих акций.
"В настоящее время неясно, будет ли сделано потенциальное добровольное публичное предложение о поглощении и при каких условиях", - говорится в заявлении Kloecner ..
Компания Worthington Steel заявила в своем заявлении, что никакого инвестиционного решения принято не было и что переговоры могут не привести к заключению сделки.
В понедельник, 8 декабря, Fastmarkets обратилась к Worthington Steel за дополнительной информацией, и представитель компании ответил, что "в настоящее время мы все еще ведем переговоры и не будем давать никаких дополнительных комментариев, кроме тех, которыми мы поделились в субботу".
В случае успеха поглощение станет не первой попыткой Worthington Steel привлечь международные инвестиции, особенно на фоне 50-процентного тарифа на импорт стали, введенного президентом США Дональдом Трампом в 2025 году.
Ранее в этом году Worthington Steel завершила сделку по приобретению 52% акций итальянской компании Sitem Group, которая производит пластины для электродвигателей и сопутствующие товары для автомобильной и промышленной промышленности на шести предприятиях в Европе.
Компания Worthington Steel публично заявила о своей цели инвестировать в металлопродукцию с добавленной стоимостью и специальные стальные изделия на нишевых рынках из-за более высокой маржи, которую обеспечивают эти сегменты.
Другой пример - Worthington Steel расширяет свое производство Tempel Steel в Аподаке, Мексика, чтобы занять большую долю растущего североамериканского рынка многослойной электротехнической стали.
Worthington Steel отчиталась о чистых продажах в третьем квартале 2025 года в размере 872,9 млн долларов, увеличившись на 5% по сравнению с 834 млн долларов в соответствующем квартале предыдущего года, в то время как квартальная прибыль выросла на 11,29% до 48,3 млн долларов
.Kloeckner реализует собственную многолетнюю стратегию роста, получившую название "Использование сильных сторон – шаг вперед к 2030 году", и фокусируется на сегментах с более высокой добавленной стоимостью и бизнесе сервисных центров.
В рамках этого плана компания Kloeckner согласилась продать восемь дистрибьюторских площадок своей американской дочерней компании Kloeckner Metals Corporation (KMC).
Базирующаяся в Грузии компания KMC продала семь сервисных центров в США канадской компании Russel Metals, занимающейся переработкой и дистрибуцией, примерно за 119 миллионов долларов. О сделке было объявлено в конце сентября этого года.
Согласно финансовому отчету Kloeckner за первые девять месяцев 2025 года, KMC продала восьмой дистрибьюторский центр в США компании Service Steel Warehouse.
Прибыль американского сегмента Kloeckner Metals до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые девять месяцев 2025 года составила 158 миллионов евро (183,87 миллиона долларов) по сравнению со 112 миллионами евро за аналогичный период предыдущего года.
Положительная тенденция в американском подразделении Kloeckner наблюдается, несмотря на негативное влияние "возросшей экономической неопределенности в течение года", говорится в отчете немецкой компании.
Согласно отчету, Kloeckner & Co также сосредоточена на расширении своих возможностей в секторе обороны и инфраструктуры в Германии, чтобы воспользоваться растущими расходами на оборону по всей Европе.
fastmarkets.com
