Обзор европейского рулона и экологически чистой стали: цены на рулон в ЕС растут из-за проблем с поставками, поскольку риски импорта усиливаются

Цены сделок на внутреннем рынке в Европе выросли за неделю до 6 марта, поскольку покупательская активность восстановилась, чему способствовали опасения потенциального дефицита.

Европейские покупатели, как дистрибьюторы, так и конечные потребители, обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке, который уже нарушил некоторые традиционные маршруты поставок, может привести к дефициту в ЕС. Следовательно, они были сосредоточены на внутренних закупках либо у заводов, либо у дистрибьюторов для создания запасов.

Многочисленные рыночные источники сравнили текущую ситуацию с развитием рынка либо в 2020 году во время пандемии COVID-19, либо в 2022 году после нападения России на Украину. В прошлом в обоих случаях опасения по поводу дефицита привели к тому, что цены достигли рекордно высокого уровня и вызвали чрезмерное пополнение запасов, за которым последовало падение цен и резкий спад как реального, так и кажущегося спроса.

Однако нынешние обстоятельства вряд ли будут развиваться по столь же радикальному сценарию, полагают источники на рынке. В то время как на европейском рынке рулонного проката установился явный восходящий тренд из-за задержек с импортными поставками и роста цен на энергоносители, производители стали не торопятся оценивать ситуацию.

Слухи, распространявшиеся на рынке ранее на этой неделе, о том, что производители рулонов отозвали свои предложения, оказались необоснованными. Европейские сталелитейные компании продолжают торговать стальным рулоном с отдельными покупателями, поскольку у них достаточно заказов, и ожидается, что в ближайшее время они увеличат предложение.

"Сталелитейщики тщательно выбирают сделки, которые они хотят заключить, и клиентов, которым они готовы предоставить предложения", - сообщили в сервисном центре Северо — Западной Европы.

Ожидается, что заводы вскоре увеличат официальные предложения, поскольку текущие цены сделок уже приблизились к их первоначальным целевым ценам в Северо — Западной Европе.

"На прошлой неделе настроения стали более пессимистичными из-за отсутствия улучшения спроса и нежелания конечных потребителей мириться с повышением цен. Но сейчас конечные потребители увеличивают объемы продаж, как и дистрибьюторы, поскольку они считают, что на рынке может повториться ситуация 2020 или 2022 года", - сказал источник на заводе. "Сейчас заводы сдерживаются и пытаются определить цену, которую им следует начать запрашивать со следующей недели".

Однако ожидаемый рост предложения вряд ли будет резким, сообщили многочисленные источники. Ожидается, что металлурги воспользуются текущими настроениями для повышения цен, но вряд ли будут завышать их до такой степени, чтобы это парализовало цепочки поставок и отпугнуло покупателей, считают участники рынка.

Ожидается, что внутреннего предложения будет достаточно, чтобы компенсировать любые недостающие объемы импорта, принимая во внимание стабильный реальный спрос и запланированный запуск некоторых доменных печей, в том числе в Польше и Италии. А импортные поставки, хотя и с задержкой, как ожидается, возобновятся в нормальном темпе, сообщили источники.

"Пока мы не наблюдаем серьезных перебоев с поставками, хотя, безусловно, есть задержки с импортом и серьезного повышения цен не ожидается", - сообщили в итальянском сервисном центре.

В Северо — Западной Европе сделки на отечественный горячекатаный рулон (HRC) заключались по цене от 690 до 710 евро за тонну с завода-изготовителя, при этом большинство заявленных показателей составляли от 700 до 710 евро за тонну с завода-изготовителя. Сделки были заключены на небольшие партии материала, по несколько сотен тонн за партию.

В Италии внутренние сделки с HRC заключались по цене 680-700 евро за тонну на заводе-изготовителе.

В Северо — Западной Европе цены как на холоднокатаный рулон, так и на горячеоцинкованный рулон составляют от 790 до 830 евро за тонну с завода

Предложения по импорту ограничены

Количество предложений по импорту в Европе невелико, поскольку поставщикам из Азии, которые ранее перевозили товары через Суэцкий канал, теперь придется перенаправлять их через мыс Доброй Надежды, что приведет к повышению стоимости перевозки и увеличению сроков выполнения заказа. Фактически, первые суда уже воспользовались альтернативным маршрутом.

Хотя задержки с поставками импортной рулонной стали в ЕС вряд ли превысят один месяц, покупатели обеспокоены тем, что перебои с поставками приведут к повышению пошлин. Сроки возможных задержек имеют решающее значение, поскольку ожидается, что новая система квот ЕС вступит в силу с июля этого года.

В рамках новой системы квот было предложено сократить объем поставок на 47% и удвоить пошлины до 50%. Отсутствие подробной информации о квотах для конкретных стран или каких-либо ограничениях в глобальных квотах сделало европейских импортеров крайне осторожными в отношении поставок стали в третьем квартале. Задержки с поставками значительно увеличивают вероятность превышения новых, более жестких квот.

Сообщается, что Турция продала значительные объемы HRC в ЕС и теперь повысила цены. Хотя геополитическая ситуация не повлияла на поставки из Турции, импорт больших объемов может привести к превышению квоты, сообщили источники.

Предложения HRC из Турции были представлены по цене 540-550 евро за тонну CIF в Южной Европе, включая антидемпинговые пошлины. Eэкспортеры из Алжира и Таиланда предлагают HRC в Италию по цене 590 евро за тонну CIF и 570 евро за тонну CIF соответственно.

Сообщалось, что цены на HRC в итальянских портах составляли 605-640 евро за тонну, включая пошлины CBAM.

Ослабление евро по отношению к доллару США также привело к удорожанию импорта.

"Зеленая сталь"

Премии Green HRC на этой неделе колебались в диапазоне, поскольку участники рынка сосредоточили свое внимание на смягчении потенциальных последствий ближневосточного конфликта. Согласно источникам McCloskey, спотовые надбавки за низкоуглеродистый EAF HRC стабильны и составляют около 80 евро за тонну, в то время как сделки со сверхнизкоуглеродистыми материалами или материалами, предназначенными для реализации проектов, могут обеспечить трехзначные премии.

Тем не менее, на этой неделе в сегменте низкоуглеродистой стали произошли значительные изменения - хотя и не обязательно позитивного характера, – поскольку публикация Европейской комиссией Закона о промышленном ускорении, принятие которого значительно затянулось, подтвердила, что первое официальное определение экологически чистой стали в ЕС было исключено из законодательного предложения.

Кроме того, хотя в официальной публикации IAA не сохранилось никаких существенных положений, касающихся маркировки "низкоуглеродистый", ссылки в пояснительной записке к закону о новом стандарте указывают на то, что спорная "скользящая шкала" будет применяться только к листовому металлу.

Вместо этого "добровольная маркировка стали с низким содержанием углерода" - одно из основных обязательств Европейской комиссии в прошлогоднем плане действий по производству стали и металлов (SMAP) – теперь будет осуществляться в соответствии с регламентом "Экодизайн для устойчивых продуктов" (ESPR). Делегированные выступления, связанные со сталью, запланированы на конец этого года.

Автор: Бенджамин Стивен и Мария Танатар

opisnet.com