В начале сентября Steel Dynamics обратилась в Министерство торговли (DOC) и Комиссию по международной торговле США (ITC) с просьбой применить антидемпинговые пошлины на коррозионно-стойкую плоскую прокатную сталь (CORE) из Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Нидерландов, Южной Африки, Тайваня, Турции, ОАЭ и Вьетнама. Она также призвала к введению компенсационных пошлин на импорт CORE из Бразилии, Канады, Мексики и Вьетнама.
Крайние сроки публикации предварительных компенсационных и антидемпинговых заключений по результатам расследования — 29 ноября и 12 февраля соответственно.
Изменение динамики поставок
На долю названных стран пришлось 84% всего импорта оцинкованной стали, отправленного в США в первой половине 2024 года. Торговое дело совпадает с началом новых внутренних мощностей как для оцинкованной, так и для алюмоцинкованной стали. SDI, которая возглавила петицию, увеличила производство на своем заводе в Синтоне, штат Техас. Nucor и US Steel — два других заявителя — заявили о схожих намерениях на своих площадках.
Однако среди американских сталелитейщиков нет единого мнения о необходимости введения антидемпинговых и компенсационных пошлин против всех 10 стран, перечисленных в петиции. US Steel, Wheeling Nippon и United Steelworkers Union (USW) не присоединяются к искам против Канады. Nucor, тем временем, не подал иск против Мексики.
Предполагаемая демпинговая маржа для каждой страны составляет Австралия (48,42%), Бразилия (75,70%), Канада (35%), Мексика (34,16%), Нидерланды (15,60%), Южная Африка (51,99%), Тайвань (67,90%), Турция (16,39%), Объединенные Арабские Эмираты (77,68%) и Вьетнам (158,83%).
В ходе сентябрьского исследования респонденты рынка США сообщили, что с момента подачи петиции они стали все более неохотно покупать материалы из стран, перечисленных в петиции.
Производители стали в США утверждают, что некоторые зарубежные производители получают выгоду от государственных субсидий. Это якобы дает им ценовое преимущество, когда они продают излишки своего материала в страну – за счет отечественных производителей.
Эффект выборов в США
Усиление протекционизма стало характерной чертой подготовки к президентским выборам 5 ноября. Кампания как Демократической, так и Республиканской партий подчеркивала повестку дня «Америка прежде всего». Были даны обещания ограничить иностранное влияние на промышленность США, и поставки стали не являются исключением.
По данным Управления международной торговли, объемы импорта углеродистых и легированных горячеоцинкованных листов и полос, импортируемых в США, выросли на 41% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2024 года. Импорт из Вьетнама, Турции, Тайваня и Нидерландов за этот период показал трехзначный процентный рост.
Американские производители стали будут приветствовать введение любых дополнительных протекционистских мер. Это дополнит законодательство Раздела 232 и недавно повышенные тарифы, наложенные на китайский импорт в соответствии с правилами Раздела 301. Внутренние цены на оцинкованную сталь, вероятно, вырастут, поскольку тарифы и пошлины снижают привлекательность импорта.
Конечные потребители, связанные с автомобильным, бытовым и строительным сегментами, могут утверждать, что возросшие ограничения на импорт стали защищают только часть цепочки поставок. При отсутствии конкуренции с низкими издержками возможности покупки будут более ограниченными. Производители, работающие в нижнем сегменте, сталкиваясь с более высокими затратами на производство в результате роста цен на сталь, могут столкнуться с возросшей конкуренцией со стороны более дешевой иностранной продукции.
Анализ выявил скромный рост цен на рулонную продукцию США в этом месяце. Текущий спред между горячекатаным и материалом с добавленной стоимостью, таким как холоднокатаный и оцинкованный рулон, шире исторических норм. Этот ценовой разрыв, вероятно, будет увеличиваться и дальше в зависимости от масштабов торговых действий против импорта оцинкованной стали.
