Через падіння цін на нафту прибуток Saudi Aramco в третьому кварталі впав на 45%. Корпорація скоротила витрати і штат і розглядає можливість продажу низки своїх активів, але, незважаючи на це, відсоток боргу компанії від капіталу зріс до 21,8%, що вище цільового діапазону від 5% до 15%, пише Bloomberg.
Чистий прибуток Saudi Aramco в третьому кварталі 2020 року впав до 44,21 мільярда ріалів (приблизно 11,79 мільярда доларів) в порівнянні з 79,84 мільярда ріалів роком раніше. В цілому за дев'ять місяців 2020 року чистий прибуток компанії скоротився до 131,3 мільярда ріалів (приблизно 35 мільярдів доларів) з 255,71 мільярда роком раніше.
У зв'язку з цим найбільшою в світі нафтовидобувної компанії не вистачає коштів, щоб виконати зобов'язання по виплаті дивідендів в розмірі 75 мільярдів доларів. Велика частина цих кошти, як зазначає Bloomberg, призначена уряду Саудівської Аравії - основному акціонерові корпорації, який потребує грошей для покриття зростаючого дефіциту бюджету.
Організаторами розміщення призначені Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley і NCB Capital. Починаючи з 16 листопада, Saudi Aramco проводитиме переговори з інвесторами. Після цього в залежності попиту може бути проведено розміщення до п'яти траншів доларових облігацій з терміном обігу 3 роки, 5 років, 10 років, 30 або 50 років.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Saudi Aramco на рівні "A ". При цьому прогноз рейтингу змінений на "негативний " зі "стабільного " слідом за аналогічною дією щодо рейтингу Саудівської Аравії.
В кінці минулого року Saudi Aramco провела IPO на місцевій біржі Tadawul.
Обсяг пропозиції склав 3 мільярди акцій, або 1,5% капіталу. У січні 2020 року було реалізовано опціон на дорозміщення ще 450 мільйони акцій. У підсумку загальний обсяг розміщення досяг рекордних для світового ринку IPO 29,4 мільярда доларів.
