Повідомляється, що німецька компанія Thyssenkrupp розглядає можливість переведення свого сталеливарного підрозділу TKSE (Thyssenkrupp Steel Europe), відомого своєю складною структурою і високими витратами в Німеччині, в індійську компанію Jindal Steel International.
Згідно з джерелами, сторони працюють над угодою, заснованої на моделі поетапного продажу.
Повідомляється, що компанія Jindal Steel почала процедуру due diligence в жовтні після подачі орієнтовної пропозиції для TKSE, одного з провідних європейських виробників сталі. Потенційний продаж розглядається як важливий крок у стратегії Thyssenkrupp щодо переходу до більш компактної та цілеспрямованої корпоративної структури.
Джерела вказують, що спочатку Jindal Steel придбає контрольний пакет акцій TKSE в розмірі близько 60%. Решта 40% можуть бути переведені або двома окремими траншами по 20% кожен, або в рамках однієї транзакції, в залежності від прогресу, досягнутого в процесі реструктуризації.
Одне з джерел відзначило, що Thyssenkrupp згодна на поетапний продаж через пенсійні зобов'язання в розмірі близько 2,5 млрд євро, які раніше ускладнювали процеси продажу, додавши, що такий підхід може забезпечити компанії більшу гнучкість.
Незважаючи на те, що процес належної перевірки триває і остаточні умови ще не визначені, акції Thyssenkrupp зросли на цілих 4,9% після публікації звітів про продаж, ставши лідерами зростання за день у Франкфуртському індексі середньої капіталізації. Один інвестор прокоментував це так: " після багатьох років безрезультатного процесу ймовірність продажу тепер, схоже, набуває конкретних обрисів".
Делегація Jindal Steel відвідає Німеччину в січні
Потенційний продаж TKSE розглядається як найважливіша подія, яка може покласти край тривалому пошуку покупця компанією Thyssenkrupp. Компанія tkse, яка є ключовою частиною промислової спадщини Німеччини, переживає складний період, особливо через посилення конкуренції з боку азіатських конкурентів і високих експлуатаційних витрат.
Jindal Steel International, глобальний сталеливарний підрозділ Naveen Jindal Group, вийшов на європейський ринок у 2024 році завдяки придбанню чеського виробника Vitkovice Steel. Придбання TKSE стане найбільшим кроком компанії в регіоні на сьогоднішній день.
У своїй заяві Thyssenkrupp повідомила, що всі аспекти, включаючи оцінку, зобов'язання і майбутні інвестиційні вимоги, будуть розглянуті в ході обговорень, додавши: "оскільки переговори все ще знаходяться на ранній стадії, ми поки не можемо давати докладні коментарі". Компанія Jindal Steel International не надала коментарів.
Очікується, що після перенесеного візиту, спочатку запланованого на грудень, делегація Jindal відправиться
