Металоінвест ( «Компанія»), провідний виробник і постачальник залізорудної продукції і горячебрікетірованного заліза на світовому ринку, один з регіональних виробників високоякісної сталі, повідомляє про закриття книги заявок по розміщенню біржових облігацій серії БО-03 по відкритій підписці на суму 10 млрд руб.
в ході формування книги інвестори подали 40 заявок, попит перевищив обсяг випуску в 4 рази. За підсумками букбілдінга ставка купона встановлена в розмірі 7,15% річних при спочатку оголошеному діапазоні 7,30-7,45% річних.
Термін обігу облігацій серії БО-03 становить 10 років (3 640 днів), передбачена оферта через 5,5 років (2 002 дня).
Технічне розміщення паперів на Московської біржі відбудеться 23 жовтня 2019 року. Очікується, що після розміщення даний випуск буде включений в Ломбардний список Банку Росії.
Організаторами розміщення виступили ВТБ Капітал, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Сбербанк КІБ і Совкомбанк. Агентом по розміщенню є Ощадбанк КІБ.
Олексій Воронов, Директор з фінансів Компанії, прокоментував:
«Ми вдячні інвесторам за проявлений інтерес до облігацій Компанії в ході сьогоднішнього розміщення, що дозволило нам успішно розмістити папери на 10 млрд рублів під 7,15% річних і терміном до оферти 5,5 років. Це історично найнижчий рівень купона для Компанії за весь час присутності на російському ринку боргового капіталу ».
Кошти від розміщення нового випуску будуть направлені на повне погашення облігацій серії БО-01 на аналогічну суму в рамках виконання call-опціону, що дозволить оптимізувати параметри портфеля запозичень Компанії.
