ВАТ «УГМК» організувало синдикований кредит на суму 15 млрд рублів за участю першокласних іноземних і російських банків в російській валюті, складений на основі російського права. Групу банків-учасників синдикату очолив АТ «Райффайзенбанк», який знову виступив у ролі координатора, агента по документації і кредитного керуючого. У синдикаті також взяли активну участь провідні російські банки: ПАТ Сбербанк, ПАТ «Банк« Санкт-Петербург »і ПАТ« Московський Кредитний Банк »(МКБ).« Це вже наш четвертий реалізований проект за участю нашого партнера АТ «Райффайзенбанк», з яким ми працюємо протягом багатьох років. Як і раніше, він зайняв роль організатора угоди, в якій об'єдналися наші іноземні та російські партнери. Варто зазначити, що для цього синдикату ми цілеспрямовано вибрали запозичення в російській валюті і застосування російського права. При цьому, ми розширили співпрацю і з російськими банками - нашими партнерами, які грають важливі і лідируючі ролі на ринку синдикованого фінансування в Росії. Ми високо цінуємо ту довіру, яку наші банки-партнери надають нам, надаючи різні фінансові послуги. Варто відзначити високий рівень команди Райффайзенбанку, що займалася організацією цієї угоди, а також партнерські відносини і професіоналізм наших російських банків-партнерів - Ощад, Банку «Санкт-Петербург» і МКБ, з якими ми активно співпрацюємо з багатьох інших проектах »- прокоментував генеральний директор ВАТ УГМК Андрій Козіцин. «УГМК - компанія, яка в постійному режимі відслідковує останні зміни як в російському, так і міжнародному праві і застосовує нові формати при структуруванні угод. Ми як провідний банк на ринку синдикованого кредитування протягом багатьох років підтримували УГМК в організації запозичень в іноземних валютах, і вдячні, що і в цей раз компанія продовжила з нами співпрацю. Поточна угода - приклад бездоганного взаємодії між найбільшим держбанком і приватними банками-учасниками синдикату. Ми вдячні Ощад, Банку «Санкт-Петербург» і МКБ за проявлений інтерес до організованого нами синдикату », - сказав Дмитро Середин, керівник управління по роботі з великими компаніями і інвестиційно-банківських продуктів Райффайзенбанку.
Угоду закрито в форматі синдикованого кредиту терміном на 5 років. Юридичним консультантом, що супроводжує угоду, виступив московський офіс Clifford Chace.
Уральська гірничо-металургійна компанія - російський гірничо-металургійний холдинг, найбільший виробник міді цинку, вугілля і дорогоцінних металів в країні, який об'єднує понад 40 промислових підприємств в Росії і за кордоном.
Райффайзенбанк є дочірньою структурою Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Райффайзенбанк - один з найнадійніших російських банків, який створює фінансові рішення для приватних і корпоративних клієнтів, резидентів і нерезидентів Російської Федерації. Згідно з даними «Інтерфакс-ЦЕА», Райффайзенбанк займає 10-е місце за розміром активів за підсумками 3 місяців 2021 року 7-е за обсягом коштів приватних осіб і 9-е за обсягом кредитів, виданих небанківському сектору.
Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ є провідним корпоративним та інвестиційним банком на фінансових ринках Австрії і в країнах Центральної та Східної Європи. У Центральній і Східній Європі Райффайзен Банк Інтернаціональ представлений на 13 ринках і надає широкий спектр фінансових послуг, включаючи лізинг, управління активами і супровід угод по злиттю і поглинанню. Більш ніж 45 000 працівників обслуговують 17,4 млн клієнтів більш ніж в 1 800 підрозділах, основна частина яких розташована в країнах Центральної та Східної Європи. Акції Райффайзен Банк Інтернаціональ зареєстровані на Віденській фондовій біржі .
