SteelOrbis поговорил с президентом EUROMETAL Александром Джулиусом о проблемах, с которыми сталкивается сталелитейная промышленность ЕС.
"Европейская сталелитейная промышленность готова стать лидером в области устойчивого развития, но она не может сделать это в одиночку. Нам нужна согласованная политика, которая защищает и расширяет возможности всех участников цепочки создания стоимости — от заводов до сервисных центров, от трейдеров до конечных пользователей. Только тогда мы сможем превратить "зеленый переход" в историю европейского промышленного успеха", — Александр Юлиус, президент EUROMETAL
.Как бы вы охарактеризовали текущие тенденции спроса на сталь на рынке стали ЕС в основных секторах (строительство, автомобилестроение, машиностроение и т.д.)?
Спрос на сталь в Европе остается слабым и неравномерным по секторам. Строительная отрасль – традиционно крупнейший потребитель стали – страдает от высоких процентных ставок, снижения государственных инвестиций и замедления реализации жилищных и инфраструктурных проектов.
Автомобильный сектор после короткого восстановления после пандемии вновь стал более устойчивым, что отражает как снижение доверия потребителей, так и сложный переход к электромобилям. Машиностроение остается относительно устойчивым благодаря экспортной активности, но и здесь мы наблюдаем колебания в инвестициях.
В целом, по нашим оценкам, спрос на сталь в Европе в 2025 году все еще ниже уровня, существовавшего до пандемии, и восстановление маловероятно до середины 2026 года, если макроэкономические и политические условия не улучшатся.
Как высокие цены на энергоносители влияют на объем производства, инвестиции и конкурентоспособность?
Высокие и нестабильные затраты на энергоносители остаются одной из наиболее серьезных структурных проблем для европейской цепочки создания стоимости в сталелитейной отрасли. Несмотря на то, что цены снизились по сравнению с пиками 2022 года, Европа по-прежнему сталкивается с сохраняющимся двух-трехкратным разрывом в стоимости энергоносителей по сравнению с Азией и США.
Такая разница в издержках препятствует новым инвестициям, снижает рентабельность и снижает конкурентоспособность по всей цепочке поставок – от первичного производства стали до распределения и изготовления.
Многие потребители сокращают производство или переносят некоторые процессы за пределы ЕС. Если не принять последовательную энергетическую и промышленную стратегию, это может привести к долгосрочной деиндустриализации и потере стратегических мощностей.
Предвидите ли вы дальнейшую консолидацию или реструктуризацию европейской сталелитейной промышленности?
Да, дальнейшая консолидация и реструктуризация весьма вероятны – не только среди производителей стали, но и во всем секторе дистрибуции, сервисных центров и переработки.
Компании все чаще стремятся оптимизировать масштабы, сократить постоянные издержки и перестроить свои бизнес-модели, чтобы подготовиться к "зеленой" трансформации и адаптироваться к среде с низкой рентабельностью и высокой волатильностью.
Последние данные финансового бенчмарка EUROMETAL для центров обслуживания металлолома подтверждают эту тенденцию: результаты 2024 года оказались значительно хуже ожиданий, что привело к значительному снижению маржи, запасов и оборотного капитала. Ожидается, что 2025 год будет еще более сложным, особенно для независимых МСП, которые сталкиваются с низким спросом, дешевыми импорт производных стальных изделий и растущее бремя соблюдения требований (включая требования CBAM и DPP).
Однако консолидация не должна происходить в ущерб разнообразию рынка и устойчивости предложения. Европейский сектор сбыта стали состоит в основном из малых и средних предприятий, которые играют жизненно важную роль в обеспечении баланса между спросом и предложением, особенно на региональных и специализированных рынках.
Сохранение конкурентоспособной, гибкой и диверсифицированной дистрибьюторской сети имеет важное значение для инноваций, обслуживания клиентов и обеспечения того, чтобы переход на "зеленые" технологии и цифровые технологии не привел к чрезмерной централизации или снижению оперативности цепочки поставок.
Как влияют геополитические изменения на торговые маршруты?
Геополитическая фрагментация коренным образом изменила глобальные маршруты торговли сталью. Война на Украине, региональная нестабильность и смена союзов усилили неопределенность, увеличили транспортные расходы и нарушили устоявшиеся цепочки поставок.
В то же время американские тарифы на сталь и торговые ограничения привели к перенаправлению поставок стали и ее производных, первоначально предназначавшихся для США, в Европу. В настоящее время мы наблюдаем растущий приток производных товаров, таких как готовые стальные компоненты и полуфабрикаты, поступающих на рынок ЕС вне рамок традиционных мер торговой защиты и часто в обход CBAM и защитных мер.
Этот всплеск усугубляет и без того сложную ситуацию, когда избыточные производственные мощности в Азии продолжают вытеснять внутреннее производство в ЕС, снижать цены и подрывать жизнеспособность местного производства.
Мы также наблюдаем растущую тенденцию к использованию методов обхода, включая ложные декларации о происхождении, повторное использование в третьих странах и переклассификацию тарифов, особенно в отношении производных стали.
Эти изменения подчеркивают актуальность разработкиили усиление таможенного контроля, гармонизированные правила происхождения и надежные системы отслеживания, особенно в связи с внедрением CBAM, которое начнется в январе 2026 года, и, как ожидается, за этим последует цифровой паспорт продукта (DPP).
Без четкого и осуществимого контроля Европа рискует превратиться в свалку для излишков стали с высоким уровнем выбросов и производных продуктов, которые больше не принимаются на более защищенных рынках.
Каковы ваши ожидания относительно спроса на сталь и цен на нее в краткосрочной и среднесрочной перспективе?
В краткосрочной перспективе ожидается, что спрос на сталь будет оставаться слабым в течение зимы 2025-26 годов, при этом в начале следующего года запасы будут незначительно пополняться.
Уровни цен, вероятно, будут колебаться в узком диапазоне из-за низкого спроса, высоких запасов и сильной конкуренции за импорт.
Если смотреть на 2026 год, то постепенное восстановление может произойти за счет инвестиций в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и оборону, но это зависит от доступа к финансированию и реформы государственных закупок.
Затраты на обезуглероживание также станут более заметными в ценообразовании, поскольку CBAM вступит в фазу внедрения в январе 2026 года, что сделает стоимость углерода неотъемлемой частью динамики рынка.
Вы оптимистично или осторожно оцениваете конкурентоспособность сталелитейного сектора ЕС в среднесрочной перспективе?
Мы сохраняем осторожный оптимизм – при условии, что Европа сможет согласовать свои климатические амбиции с конкурентоспособностью промышленности.
Европейские компании обладают технологиями, инновациями и целеустремленностью, необходимыми для того, чтобы возглавить глобальный переход к "зеленой" металлургии. Но для этого требуется предсказуемое регулирование, доступная энергия и справедливые условия торговли.
Если эти принципы совпадут, Европа сможет оставаться конкурентоспособной в плане ценности, качества и устойчивости.
В противном случае мы рискуем столкнуться с "зеленым парадоксом" – снижением выбросов за счет потери промышленного производства и рабочих мест в регионах с более низкими стандартами.
Как вы оцениваете последнее заявление ЕС относительно политики гарантий?
Предложение Европейской комиссии о введении защитных мер (COM(2025)726), представленное в начале октября, подтверждает, что защита торговли по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС, но оно также вызывает обеспокоенность у перерабатывающего сектора.
Несмотря на то, что защитные меры были разработаны для стабилизации рынка, новая система после введения защитных мер может оказать дополнительное давление на дистрибьюторов, сервисные центры и малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности, которые уже сталкиваются со снижением спроса и острой конкуренцией со стороны импорта.
Важно отметить, что производные стали остаются за рамками текущих мер, несмотря на их растущую роль в подрыве конкурентоспособности промышленности ЕС.
Эти продукты – от собранных труб и компонентов до готовых стальных деталей – беспрепятственно поступают в ЕС, часто содержат утилизированную сталь или сталь с высоким уровнем выбросов, которая не соответствует ни требованиям безопасности, ни требованиям CBAM.
Эту лазейку необходимо срочно устранить, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию производственной базы Европы.
Эффективны ли эти торговые меры для обеспечения равных условий или они искажают конкуренцию?
Торговые меры необходимы для защиты честной конкуренции, но их разработка имеет ключевое значение.
Сегодняшняя система часто защищает добывающих производителей, в то же время подвергая потребителей ограниченному предложению и волатильности цен.
Для создания по-настоящему равных условий нам необходим сбалансированный подход, направленный на борьбу с недобросовестной практикой, не наказывая законных промышленных пользователей.
EUROMETAL поддерживает квоты для конкретных стран и правила происхождения расплавленной стали, чтобы закрыть существующие лазейки и гарантировать, что каждая тонна стали, поставляемая на рынок ЕС, соответствует одинаковым экологическим и социальным стандартам. Но, если импортные производные не станут частью этих мер в той же степени, предлагаемые ЕС меры окажут немедленное негативное воздействие на перерабатывающую промышленность ЕС, ускоряя деиндустриализацию Европы, оставляя производителей стали ЕС без потребителей.
Каковы, по вашему мнению, основные проблемы CBAM и какие последствия вы ожидаете для торговых потоков?
Полное внедрение CBAM в январе 2026 года станет поворотным моментом для мировой торговли сталью и, в частности, для дистрибьюторов в ЕС.
Концепция может быть правильной, но ее реализация остается сложной. Импортеры сталкиваются с огромными трудностями при сборе проверенных данных о выбросах, использовании множества систем отчетности, отсутствии значений по умолчанию, поздней продаже сертификатов и обеспечении соответствия таможенным процедурам.
Такая асимметрия информации и сроков представляет значительный операционный и финансовый риск, особенно для мелких и средних торговцев и сервисных центров.
В то же время, многие производные стали и продукты их переработки остаются за рамками текущего охвата CBAM, что создает стимул для переноса производства с высоким уровнем выбросов дальше в производство и потенциально может привести к обходу ограничений с помощью собранных или готовых изделий.
Чтобы добиться успеха, CBAM должна превратиться во всеобъемлющую, прозрачную и подлежащую исполнению систему, полностью интегрированную с custoпроцедуры ms были расширены, чтобы охватить всю производственно–сбытовую цепочку производства стали, включая переработку продукции и сталесодержащие товары.
Без этого CBAM рискует исказить торговые потоки, наказать добросовестных участников и не достичь своих экологических целей.
Считаете ли вы, что существующие механизмы финансирования ЕС достаточны для поддержки перехода к "зеленой" технологии производства стали?
Существующие механизмы финансирования, такие как Инновационный фонд, поступления от ETS и национальные планы восстановления, необходимы, но недостаточно доступны и фрагментарны.
Большая часть поддержки оказывается крупным производителям, в то время как дистрибьюторы, переработчики и фабриканты – "недостающее звено" промышленной экосистемы Европы – по большей части остаются за бортом.
Устойчивый переход требует инвестиций на каждом этапе цепочки создания стоимости. Это означает поддержку инфраструктуры логистики, складирования, цифровизации и сертификации – составляющих элементов рынка экологически чистой стали, а не только экологически чистого производства.
Каким вы видите баланс между экологическими целями и глобальной конкурентоспособностью?
Этот баланс является определяющей задачей для промышленной политики Европы.
Сталелитейный сектор полностью привержен достижению климатической нейтральности, но амбиции должны сочетаться с прагматизмом и глобальной координацией.
Если экологическое регулирование будет развиваться быстрее, чем инвестиционная поддержка и защита торговли, Европа столкнется с риском скрытой утечки углерода, когда выбросы будут просто переданы третьим странам на аутсорсинг.
Правильный путь вперед лежит через согласование экологических целей с инструментами повышения конкурентоспособности: более строгое соблюдение CBAM, меры справедливой торговли и инклюзивное финансирование для всей цепочки поставок. Только тогда Европа сможет возглавить глобальный переход к "зеленой" стали, не жертвуя своей промышленной базой.
steelorbis.com
