Немецкий производитель строительной стали Feralpi Stahl ("Феральпи Стил") продолжает обслуживать рынок, снижая выбросы CO2, сообщил генеральный директор Уве Рейнеке Fastmarkets на отраслевом мероприятии в начале этого месяца.
Компания добилась этого, несмотря на сложные условия, характеризующиеся нестабильными ценами на энергоносители, транспортными трудностями, сокращением поставок лома и ограниченной поддержкой со стороны правительств и потребителей, сказал он во время выставки проволоки и труб в Дюссельдорфе 13-17 апреля.
"Каждый день - это серьезное испытание. Каждый день - это битва", - сказал Рейнеке о задачах, с которыми ежедневно сталкивается компания.
Снижение затрат на электроэнергию
Из всех проблем в последние месяцы наиболее остро обострилось ценовое давление, при этом энергетика стала одной из важнейших проблем. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке привела к нестабильности на мировых рынках газа, топлива и электроэнергии. Это привело к росту цен на энергоносители по всей Европе и создало дополнительную нагрузку на производителей стали, таких как Feralpi, которые используют процессы в электродуговых печах (ЭДП).
"У нас есть три основных вида затрат", - сказал Рейнеке. "Стоимость металлолома, стоимость энергии, а затем идут расходы на персонал. Расходы на персонал стоят на третьем месте".
По словам Райнеке, до начала нынешнего американо-иранского конфликта цены на газ в Германии составляли около 32 евро (38 долларов) за МВтч, но подскочили до 45 евро (53 доллара) за МВтч на следующий день после начала военных действий.
"Мы наблюдаем рост цен на природный газ более чем на 30%, в то время как цены на электроэнергию значительно выросли, потому что в Германии цены на электроэнергию по-прежнему в основном определяются маржинальными ценами на производство электроэнергии на ископаемом топливе", - добавил он.
Feralpi и другие компании - члены национальной ассоциации сталелитейной промышленности Германии обратились к правительству с просьбой установить целевую цену на электроэнергию на уровне 50 евро за МВтч, что эквивалентно 0,05 евро за кВт*ч.
"Но, когда я смотрю на свои расчеты, они зависят от ежедневных цен", - сказал Рейнеке. "Со всеми дополнениями в соответствии с немецкими правилами, я получаю 0,08-0,09 евро за кВт-ч. Разница с целевой ценой составляет 0,03-0,04 евро за кВт*ч, и она меняется ежедневно в зависимости от фактических цен на следующий день".
Даже при снижении цен на энергоносители в часы пик, что является преимуществом производства на основе ЭДП, в реальности у немецких производителей есть только один выход - переложить более высокие затраты на потребителей.
"С ЭДП мы можем реагировать очень быстро – останавливать печь или включать ее", - сказал Рейнеке.
Логистика как узкое место
Транспорт был еще одним узким местом для немецких производителей, поскольку доступность грузовых автомобилей была низкой, а стоимость топлива - высокой.
"У нас есть много транспортных компаний с грузовыми автомобилями, которые прекратили свою деятельность за последние несколько лет. Многие владельцы компаний [in the haulage sector] стали старше и не могут найти молодых людей для продолжения бизнеса", - сказал Рейнеке.
В таких сложных условиях металлургам нужно думать самостоятельно. В настоящее время у Feralpi 21 грузовик, и, по словам Рейнеке, он намерен расширить свой автопарк до 35 грузовиков.
Между тем, война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо, что привело к увеличению транспортных расходов.
Риски, связанные с поставками лома, увеличиваются
В последние месяцы рынок лома черных металлов в Германии испытывает растущее давление, поскольку с конца 2025 года цены резко выросли.
По словам Райнеке, с декабря цены на металлолом выросли примерно на 40-50 евро за тонну, что усугубляет ценовое давление, уже созданное повышением цен на энергоносители.
Несмотря на рост цен, в Feralpi считают, что доступность лома в Германии еще не стала критической проблемой. Основной объем поставок по-прежнему осуществляется внутри страны, и около 70% лома, используемого немецкими предприятиями, поступает с местного рынка. Остальные объемы были импортированы в основном из соседних стран, таких как Польша, Чешская Республика и Словакия.
Тем не менее, обеспечение достаточного количества материалов по приемлемым ценам было названо регулярной ежемесячной задачей, особенно в то время, когда Feralpi планирует увеличить производство.
"Мы производим 1 миллион тонн [per year] стали, а вам для этого требуется 1,1 миллиона тонн [per year] металлолома", - сказал Рейнеке. "Мы хотим увеличить производство стали в течение следующих двух лет до 1,3 млн тонн в год, потому что у нас есть второй прокатный стан. Поэтому закупать достаточное количество металлолома по разумным ценам - это большая работа. Нашему директору из отдела закупок металлолома каждый месяц приходится бороться за то, чтобы получить правильные цены и необходимое количество".
Забегая вперед, отметим, что растет обеспокоенность по поводу наличия лома в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в то время как сталелитейная промышленность Германии ускоряет переход от доменного производства. Крупные производители плоского проката инвестировали в заводы прямого восстановления чугуна (DRI) и электросталеплавильные установки, что существенно увеличит спрос как на металлолом, так и на электроэнергию.
"У нас в Германии четыре крупных производителя стали", - сказал Рейнеке. "Тиссен [krupp], Зальцгиттер, Саарсталь и Арселормиттаl. Они работают с доменными печами [at the moment], но они движутся в нашем направлении – строят ЭДП и модули DRI, планируя использовать водород. Таким образом, в будущем им потребуется больше электроэнергии и лома, что станет проблемой для существующих производителей, работающих на ДСП".
Вопрос об экспорте лома также остался нерешенным. Феральпи утверждает, что в Европе должно оставаться больше металлолома для поддержки усилий по обезуглероживанию, но в настоящее время не существует обязательных правил, ограничивающих экспорт.
В то время как эта тема обсуждалась как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, Feralpi признала, что любые изменения в законодательстве, вероятно, потребуют времени из-за сложности законодательного процесса.
"Обсуждение началось в Берлине с министерством экономики, а также в Брюсселе [at the EU], но до соглашения еще далеко [to go to reach]… потому что это очень бюрократично", - сказал Рейнеке.
В то же время внешние факторы могут косвенно снизить уровень утилизации лома в Европе. Потенциальное снижение производства стали в Турции, вызванное проблемами, связанными с Механизмом регулирования углеродных границ ЕС (CBAM) и защитными мерами, может снизить спрос на металлолом в Турции, что потенциально позволит европейским покупателям получить больше материала.
Но, по мнению Feralpi, это само по себе вряд ли сможет полностью компенсировать растущий структурный спрос на металлолом в ЕС.
Прогноз спроса улучшается, но надбавки к "зеленой" стали остаются неопределенными
По словам Райнеке, ожидается, что спрос на строительную сталь в Германии в ближайшие несколько лет будет благоприятным благодаря развитию жилищной инфраструктуры и девелоперских проектов.
"В Германии не так много инвестиций в строительство промышленных зданий", - сказал он. "Но в районе Дрездена у нас есть исключение, потому что там идет какое-то строительство. И мы находимся всего в 30 км от Дрездена".
Кроме того, Дрезден должен был стать местным центром производства полупроводников, а TSMC, Infineon и Global Foundries построили новые мощности в этой области.
"Мои коллеги из отдела продаж с осторожным оптимизмом смотрят на ближайшие несколько месяцев и на лето", - сказал Рейнеке.
Feralpi ожидает, что спрос в 2026 году восстановится по сравнению с 2022-2025 годами, когда уровень загрузки производственных мощностей сталелитейной промышленности Германии снизился на 10-20% после начала войны на Украине.
В то же время Райнеке отметил, что, хотя спрос на сталь с низким уровнем выбросов CO2 в Германии растет, потребители не готовы платить за нее какие-либо премии.
"Я думаю, что в секторе производства строительной стали у нас один из самых низких показателей выбросов [rates]: менее 0,4 тонны CO2 на тонну стали в рамках проектов 1, 2 и 3. А в нашем новом барабане Riesa на тонну стали приходится 0,3 т CO2e, поскольку мы стремимся приобретать экологически чистую энергию, чтобы использовать больше электроэнергии, а не газа, и оптимизировать производство. Но наши клиенты не заплатят за это даже 10 евро премии [tonne]", - сказал Рейнеке.
"Для наших клиентов важно покупать больше экологически чистой стали, потому что в следующем году план по сокращению выбросов CO2 будет повышен [in Europe]", - добавил он. "Но невозможно улучшить производство без финансовой поддержки со стороны государства. Правительство должно оказать на это давление".
По его словам, в отличие от компаний-гигантов по производству плоского проката, Feralpi "не имеет масштабной финансовой поддержки со стороны государства".
"Для перехода к производству стали с меньшим выбросом углекислого газа, - сказал Рейнеке, - мы инвестировали более 220 миллионов евро [$258 million] в наш прокатный стан в Ризе".
Автор: Влада Новокрещенова
fastmarkets.com
