Tata Steel Netherlands (TSN) рассматривает возможность досрочного закрытия коксохимических и газовых заводов на своем сталелитейном заводе в Иджмуйдене, объявила сталелитейная компания после получения уведомления о намерении отозвать соответствующие разрешения от природоохранных органов Нидерландов. Эта проблема грозит стать жизненно важной для сталелитейного предприятия.
Решение об отзыве было принято после многолетнего процесса, направленного на то, чтобы заставить TSN устранить нарушения экологических стандартов на своих коксохимических заводах (CGP) 1 и 2, касающиеся превышения выбросов веществ, вызывающих серьезную озабоченность. С 2023 года заводы находятся под "усиленным надзором" властей, что привело к введению штрафных санкций в отношении TSN в конце 2024 года, а также к требованиям провести реконструкцию CGP 2, чтобы привести ее в соответствие с эксплуатационными стандартами.
С тех пор Агентство по охране окружающей среды (ODNZKG) оштрафовало TSN на сумму более 20 миллионов евро, превысив максимальную сумму штрафов, установленную регулирующим органом. Поскольку власти по–прежнему считают, что заводы нарушают правила, и дальнейшие сборы больше не могут быть взысканы, следующим шагом является инициирование отзыва разрешений.
Агентство по охране окружающей среды опубликовало свое письмо для TSN 19 мая, в котором говорится о "структурных и значительных превышениях предельных значений выбросов веществ, вызывающих повышенную обеспокоенность (ZZS), при которых норма превышается в значительной степени", что приводит к "серьезным" последствиям для местной окружающей среды и сообщества.
Поведение TSN было расценено как "расчетливое", а Агентство по охране окружающей среды заявило, что сталелитейная компания постоянно не соблюдала экологические требования, несмотря на предыдущие правоприменительные меры. Кроме того, Агентство больше не верит, что TSN вообще может реально решить давние проблемы, заявляя, что "вполне вероятно, что у вас нет реальной возможности привести свои действия в соответствие […] это делает следующим шагом отзыв разрешения".
TSN заявляет в своем prрелиз ЕСС, что решение об отзыве создает "неопределенность для ТСН в целом."
"ТСН сосредоточиться на поиске решения, которое подходит для всех заинтересованных сторон, принимая во внимание все относящиеся к делу интересы, в том числе непрерывность бизнеса", - сказал сталевар. "TSN проинформировала ODNZKG о том, как закрытие KGF 1 и 2 должно проходить безопасным, ответственным и контролируемым образом".
Последняя финансовая отчетность материнской компании Tata Steel Group, прошедшая аудит в контексте "существенной неопределенности" в отношении будущего TSN на фоне вопросов несоблюдения экологических требований, также демонстрирует обеспокоенность. Отчет по-прежнему проверялся на предмет непрерывности деятельности, поскольку Tata по-прежнему считает, что TSN способна выполнить свои обязательства в следующем финансовом периоде.
Вынужденное закрытие CGPs может существенно повлиять на деятельность TSN, поскольку деятельность предприятия является сложной, с большим количеством сквозных операционных синергий и зависимостей.
Сама компания Tata описывает, как CGP gases широко интегрирована в ее деятельность, обеспечивая необходимую выработку энергии как на заводе в Иджмуйдене, так и на соседних заводах. Согласно TSN, интегрированный характер деятельности сталелитейного завода означает, что "закрытие [CGP] автоматически нарушает всю цепочку", что потенциально вынуждает TSN поставлять природный газ на открытый рынок на сумму до 850 млн евро в год, в то время как фундаментальные показатели природного газа находятся в крайне тяжелом геополитическом положении. Изменчивость.
TSN приобрела электростанции Vattenfall в Эймейдене в начале года, после того как в конце 2025 года истек срок действия предыдущих соглашений на поставку доменных газов. Генеральный директор TSN Ханс ван ден Берг отметил "уникальность" установок, работающих на остаточных технологических газах TSN, которые "не похожи ни на одну другую электростанцию в Нидерландах". Вопрос о том, должны ли другие операторы электростанций завидовать этой эксклюзивности, становится все более спорным.
Закрытие CGPS не только поставило бы под угрозу прибыльностьприостановка деятельности TSN во время общего кризиса сталелитейной промышленности ЕС также подорвала бы их способность извлекать выгоду из поддерживающей политики Европейской комиссии, такой как новый режим квот ЕС, что потенциально привело бы к потере доли рынка местными конкурентами, которые имеют более выгодные возможности для получения прибыли, не обременяя потребителей, перерабатывающих предприятия, необходимостью покрывать расходы.
В этом году сталелитейные компании также впервые начинают терять право на бесплатное распределение выбросов в рамках Системы торговли квотами на выбросы ЕС (ETS), что вынуждает их покупать квоты на выбросы на углеродном рынке в качестве дополнительных затрат. Потеря преимуществ круглогодичного использования отходящего газа CGP и необходимость получать природный газ из внешних источников могут привести к росту затрат на энергию и выбросы углекислого газа для TSN в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
"Без денег мы не сможем профинансировать программу " Зеленая сталь ""
Сможет ли программа "Зеленая сталь " TSN со временем смягчить эти трудности?
По мнению производителя стали, это не так, поскольку он считает, что закрытие CGPs до 2029 года – текущего срока реализации проекта по декарбонизации – будет означать фактическое прекращение его усилий по декарбонизации. Как указано на веб-сайте компании: "Без денег мы не сможем профинансировать план " Зеленой стали". Это означает, что сталь, не содержащая CO2, не будет производиться на основе водорода вместо угля."
Как показано в материале Mccloskey's "Профили зеленой стали", TSN планирует закрыть CGP 2 и доменную печь 7 в 2029 году. На первом этапе плана по переходу планируется заменить его установкой прямого восстановления чугуна (DRI) и электродуговой печью (ЭДП). TSN описывает, что переход на производство стали на основе DRI является "сложным и долгосрочным процессом, требующим времени", что фактически означает, что CGPS "не сможет завершить производство раньше, чем 2029."
В Совместном письме о намерениях, подписанном TSN и правительством Нидерландов, о финансировании декарбонизации В Иджмуйдене закрытие CGP 1 было запланировано примерно на 2037 год. В то время как Агентство по охране окружающей среды заявляет, что отзыв разрешений "не означает, что [CGPs] будутбудут немедленно закрыты" – скорее, прекращены "безопасным и осторожным образом" – исторические проблемы с выдачей разрешений и заявления Tata и Агентства по охране окружающей среды свидетельствуют о том, что разрешение на эксплуатацию CGPS в существующих условиях до 2029 года очень маловероятно, а к 2037 году вероятность еще меньше.
Последнее заявление Tata, похоже, отражает эту новую реальность, в которой CGPs действительно столкнется с ранним принудительным закрытием. Компания McCloskey запросила у TSN дополнительную информацию об оценках ускоренных сроков и последствиях для реализации своего плана "Зеленой стали", но производитель стали отказался предоставить подробности, кроме своего пресс-релиза.
Кроме того, в настоящее время Агентство по охране окружающей среды приостановило подачу заявок на получение разрешений TSN для реализации плана "Зеленая сталь" до тех пор, пока производитель стали не разъяснит, среди прочего, "информацию о выбросах веществ, вызывающих особую обеспокоенность". Агентство по охране окружающей среды заранее предупредило TSN, что непредоставление дополнительной информации, вероятно, приведет к задержкам с выдачей разрешений, и опубликовало свои сообщения в TSN для обеспечения прозрачности с местными сообществами.
ТСН субсидии рамках соглашения с правительством Нидерландов, в котором он будет предоставлено финансирование в объеме до 2 млрд евро, чтобы восполнить нехватку средств, также зависит от сталевара ликвидации экологического агентства жалоб, в противном случае договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с немедленным вступлением в силу:
"Государство может прекратить [совместное письмо о намерениях] с немедленным вступлением в силу, с момента вручения уведомления в письменной форме, если: […] ТСН не являются в достаточной мере его наследие обязательства, в частности CGP2 – в том числе дальнейшее повышение комплаенса и контроль работы."
Даже если общее соглашение останется в силе, окончательные выплаты субсидий будут произведены только после завершения строительства DRI-EAF, включая успешное закрытие CGP 2 и доменной печи 7.
В соответствии с совместным соглашением, TSN получит право на получение субсидии в размере до евро2 млрд. Для покрытия предполагаемых общих капитальных вложений в проект в размере 4,0–6,5 млрд. Евро и привлечения частных инвестиций в размере 2,3–4,0 млрд. Евро для финансирования оставшейся части. Финансирование также распространяется только на первый этап, то есть на замену CGP 2, без наличия средств для последующей конверсии активов на этапе 2, включая закрытие CGP 1. Учитывая, что существующая деятельность TSN "существенно неопределенна", частные инвестиции могут оказаться трудной задачей для потенциальных инвесторов.
Несмотря на это, все государственные средства предназначены для конкретных целей, и TSN, в частности, не могла использовать эти средства для решения проблем с эксплуатационными разрешениями в CGPS.
Важно отметить, что TSN только согласилась Совместное письмо о намерениях с правительством Нидерландов с изложением условий и формальное соглашение еще предстоит подписать.
Реакция рынка и ожидания
Источники McCloskey, на удивление, с пониманием отнеслись к этой новости, ожидая, что TSN найдет альтернативные способы выполнения своих операционных обязательств, хотя и с более высокими затратами.
Несколько участников рынка были осведомлены о продолжающемся споре TSN с местными властями и предположили, что в случае отзыва разрешений сталелитейный завод вместо этого будет поставлять кокс извне, чтобы поддерживать уровень производства. Источники в основном рассматривают это как проблему финансирования и ожидают, что это окажет большее влияние на себестоимость, чем на объемы производства:
"У Tata Steel будет некоторое время для реорганизации и покупки кокса. Это будет проблемой финансирования, а не препятствием для производства", - сказал представитель сталелитейной компании из ЕС.
Однако контакты McCloskey на угольном рынке не выявили какого-либо немедленного увеличения спроса со стороны моря, и им еще предстоит получить оперативные запросы.
Цены на импортируемый морским путем НДПИ-кокс в Европе продолжают расти, чему способствуют более высокие уровни FOB и устойчивые ставки фрахта. Оценка McCloskey CIF ARA на кокс CSR 65/63 BF по состоянию на 15 мая составляла 315 долларов за тонну, что является 20–месячным максимумом. Цены FOB на индонезийский кокс – быстро набирающий популярность продукт amoцены на кокс для покупателей в Атлантическом регионе выросли до 270 долларов за тонну, при этом, как считается, с поставками кокса в ближайшее время будут проблемы.
Однако некоторые европейские производители стали подчеркивают, что импорт морского кокса остается экономически выгодным из-за высоких цен на коксующийся уголь. Кроме того, из-за конфликта на Ближнем Востоке тарифы на перевозку австралийского сырья остаются повышенными, что продолжает приводить к росту цен на импортируемый уголь для региональных покупателей.
"В настоящее время имеет смысл импортировать кокс, особенно учитывая доступность более дешевого индонезийского сырья, чем производить его в свете недавнего повышения цен на австралийский коксующийся уголь", – прокомментировал источник в сталелитейной компании.
Оценки McCloskey на австралийский морской металлургический уголь MCC1 с низким содержанием серы и MCC2 со средним содержанием серы на 19 мая выросли на 1,20 долл./т до 238,10 долл./т FOB и 242,50 долл./т FOB соответственно. Оба показателя были немного выше 195 долларов за тонну FOB за аналогичный период прошлого года.
В дополнение к этому, Tata Steel в Нидерландах уже испытывает проблемы с производством готовой стальной продукции, что требует от них поиска сырья на открытом рынке:
"[ TSN] уже передает горячекатаный рулон на аутсорсинг одному из заводов в Германии . Они просто получат больше новых продуктов за рубежом", - сказал один из дистрибьюторов.
Tata Steel закрыла свой завод по производству листового проката (DSP) в начале апреля после того, как Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что выбросы опасного хрома-6 на предприятии превысили установленные законом пороговые значения, что вынудило производителя стали покупать горячекатаный рулон (HRC) на открытом рынке для выполнения своих обязательств по поставкам.
В Северо-Западной Европе сообщалось о сделках и приемлемом уровне цен на HRC на уровне 680–700 евро за тонну с завода, при этом большинство показателей находятся в диапазоне 680–690 евро за тонну с завода.
Один дистрибьютор предположил, что отзыв разрешений на выбросы для CGPS может привести к цепной реакции во всех подразделениях TSN и резкому падению производства. Некоторые дистрибьюторы были бы радыобъясните это снижением емкости рынка: рост внутренних цен на HRC в последнее время несколько замедлился, поскольку регуляторные факторы, влияющие на предложение, такие как CBAM и опасения по поводу квот, теряют свою силу из-за встречного ветра спроса.
Нам действительно не помешало бы снова получить поддержку, - заявили в сервисном центре из Бенилюкса. Спрос слабый, а цены находятся под давлением.
История повторяется?
Несколько участников рынка сравнили текущие проблемы TSN с проблемами итальянского производителя стали Acciaierie d'Italia (ADI), ранее известного как Ilva. Хотя конкретные экологические проблемы, с которыми сталкивается итальянская ADI, не идентичны проблемам, связанным с деятельностью Tata Steel в Нидерландах, параллели, тем не менее, вызвали обеспокоенность среди представителей отрасли.
Рынок помнит ADI как поучительную историю и понимает, что экологические проблемы могут существенно повлиять на производство стали. В 2012 году масштабный экологический скандал в ADI привел к аресту руководителей высшего звена из семьи Рива, которые в то время были владельцами ADI, и, в конечном итоге, к национализации компании. ADI так и не смогла полностью оправиться от дестабилизации своей деятельности и в настоящее время остается под контролем государства.
Автор: Бенджамин Стивен, Мария Танатар и Елена Максименко
https://www.opisnet.com/
