Страны и компании адаптируются к американским тарифам на сталь

Правительства и компании по всему миру были вынуждены адаптировать свои стратегии для работы в условиях более высоких тарифов после восстановления 25%-ных тарифов, установленных в соответствии с разделом 232, на импорт стали в Соединенных Штатах.

Тарифы оставались в центре внимания в беседах с партнерами по исследованиям Евродепутатов в этом месяце, при этом многие респонденты в США объясняют слабость внутреннего спроса возникающей в результате этого неопределенностью на рынке. Несмотря на отсутствие ясности со стороны правительства США, компании и политики по всему миру уже принимают меры.

В последние месяцы тарифы на импорт из США резко возросли. По данным S&P Global, средняя тарифная ставка в США сейчас составляет около 17%, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ниже среднего показателя в 24% в апреле, когда большая часть китайского импорта облагалась пошлинами в размере 145%. Американские импортеры ожидают окончательного решения по "взаимным" тарифам, взимаемым со стран по всему миру, которое должно быть принято к июлю 9.

Однако ожидается, что неопределенность на этом не закончится. Соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой будет рассмотрено в июле 2026.

Сталелитейная промышленность Канады сильно пострадала

Почти весь импорт стали в Соединенные Штаты в настоящее время облагается 25-процентным тарифом, который вступил в силу с 14 марта. Это уже привело к увольнениям и сокращению производства стали в Канаде.

В ответ на это как канадское правительство, так и отечественные производители стали переориентировались на внутренний рынок. Американская компания Cleveland-Cliffs, которая приобрела Stelco в 2024 году, объявила в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, что ее новое канадское подразделение теперь будет продаваться исключительно в Канаде. Это изменение будет направлено на увеличение доли продаж в Канаде с 70% до 100% от объема производства.

Кроме того, в последнем бюджете провинции Онтарио, где производится более половины канадской стали, теперь предусмотрены ассигнования на закупку стали в Канаде. проекты в области общественной инфраструктуры. Кроме того, федеральное правительство приняло ответные меры, введя с 13 марта 25%-ный тариф на импорт стали из США, и в настоящее время оценивает дальнейшие меры по защите отрасли. В 2024 году Канада импортировала 8,3 млн тонн стали, 40% из которых поступило из США.

Компании объявили об инвестициях в американскую сталь

Сталелитейные компании Канады - не единственные производители, которые корректируют свои стратегии в свете политических решений решений, принятых администрацией Трампа. Японский сталелитейный гигант Nippon Steel пообещал дополнительно инвестировать до 4 миллиардов долларов в новый сталелитейный завод, если правительство США одобрит приобретение компании.

В недавнем интервью председатель правления Nippon Такахиро Мори подчеркнул стратегическую важность сделки в условиях роста импортных пошлин. Более подробная информация о типе сталелитейного завода, годовой мощности и сроках завершения строительства ожидается после завершения потенциального приобретения, которое в настоящее время является предметом нового расследования Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах

Вскоре после восстановления тарифов по разделу 232, Hyundai Steel объявила об инвестициях в размере 5,8 млрд долларов США в строительство нового сталелитейного завода на базе EAF в Луизиане. Мощность завода составит 2,7 млн тонн стали в год, промышленное производство планируется начать в 2029 году, и он будет выпускать листовую сталь высокого качества для автомобильной промышленности.

После первоначального введения тарифов по разделу 232 в 2018 году несколько производителей стали объявили о своих обязательствах к инвестициям в увеличение внутреннего производства стали. Однако не все работы были завершены.

В 2018 году компания Nucor объявила о строительстве нового цеха по производству листового проката мощностью 1,2 миллиона тонн в Бранденбурге, штат Кентукки, и цеха по производству прутков в Дарлингтоне, штат Южная Каролина, в 2019 году – оба объекта были завершены. В 2019 году Steel Dynamics объявила о запуске в промышленную эксплуатацию нового завода по производству плоского проката мощностью три миллиона тонн в год в Синтоне, штат Техас. 2022.

Однако другие капитальные проекты, в том числе проект модернизации US Steel и перезапуска завода Republic Steel, так и не были реализованы.