Коли президент Трамп ввів 25-відсоткові тарифи на іноземну сталь в березні 2018 року, американські покупці в паніці кинулися розміщувати нові замовлення побоюючись перебоїв у поставках, що різко підняла ціни на американському ринку.
Це послужило сигналом для місцевих виробників сталі розконсервувати свої зупинені у часи кризи підприємства і оголосити про плани з будівництва нових потужностей.
Корпорація United States Steel тоді миттєво запустила кілька доменних печей в Граніт-Сіті, штат Іллінойс, стояли до цього кілька років на холостому ходу, і Трамп скористався нагодою, щоб виступити на заводі з жвавій промовою про відродження галузі.
Проте всього через рік стало зрозуміло, що пропозиція перевищує попит, а світовий ринок відмовляється від американської стали через її дорожнечу і на тлі загального уповільнення економічного зростання, викликаного торговими війнами президента США.
Ціни на еталонну сталь впали значно нижче їх рівня до набрання чинності тарифів і зараз становлять приблизно половину свого піку в липні 2018 року.
І поки цей металургійний завод в Граніт-Сіті все ще працює, що базується в Піттсбурзі компанія United States Steel почала звільняти десятки робітників з двох інших старих доменних печей, недалеко від Детройта і в Східному Чикаго, штат Індіана. Кілька інших сталеливарників закривають заводи, що працюють на холостому ходу або ріжуть обладнання в Луїзіані, Кентуккі, Західній Вірджинії та Пенсільванії. Загальна зайнятість на сталеливарних заводах практично не змінилася з дворічної давності.
Це серйозна політична проблема для Трампа, який зайняв свій пост в 2016 році, обіцяючи допомогти відродити американське виробництво та його робітників.
Корінь проблеми зі сталлю - це ідеальний шторм, який лідери американської промисловості, підштовхувані політикою Трампа, створили для себе, своїх компаній і своїх співробітників.
Натхненні тарифами, риторикою президента на користь бізнесу і зниженням податків, за які гроші вкладалися в корпоративну скарбницю, сталеливарні компанії почали витрачати кошти, збільшуючи виробничі потужності на внутрішньому ринку, який цього не потребував. Історично низькі процентні ставки додавали ентузіазму сталеливарної промисловості інвестувати в нові і поліпшені установки та обладнання.
У той же час, схильність Трампа до періодично поновлюються торговельній війні сприяла загального уповільнення світової економіки. Виробництво в США, яке поряд з будівельним сектором є основним споживачем американської сталі, в даний час знаходиться в рецесії.
«Це просто шокує, що ми нарощуємо потужності», - сказала Тимна Таннерс, аналітик сталеливарної промисловості BofA Merrill Lynch Global Research. Падіння попиту і підвищення продуктивності - це «отруйна комбінація».
За оцінками аналітиків, більш ніж 50 оголошених перезапусків, розширень і нових проектів, більшість з яких вже знаходяться в стадії реалізації - збільшать потужності по виробництву сталі всередині країни приблизно на 20% у найближчі два-три роки.
Чиновники адміністрації Трампа і Американський інститут чавуну і сталі, який представляє інтереси виробників сталі, стверджують, що тарифи працювали за рахунок обмеження імпорту, збільшення частки виробництва в США.
Це правда, що імпорт сталі скоротився як частка від загального внутрішнього ринку сталі, з приблизно 30% всіх закупівель у США до 20%. Але навіть якщо імпорт впаде до нуля, в Сполучених Штатах все одно буде більше виробничих потужностей, ніж необхідно, грунтуючись на всіх нових проектах, що знаходяться в стадії реалізації.
Більш того, коли основна маса нових потужностей буде запущена пізніше в наступному році, сказала Таннерс, попит на сталь може ще більше сповільнитися. Автовиробники все частіше використовують більше алюмінію та менше стали, і нежитлове будівництво вже досягла максимуму.
Це означає, що ціни на сталь можуть впасти ще нижче. За словами Тімоті Триплетта, старшого редактора Steel Market Update, ціни на гарячекатаний рулон вже впали з більш ніж 900 доларів за тонну в липні минулого року до близько 470 доларів сьогодні.
Коли Трамп ввів мита проти всього світу, за винятком сусідніх Мексики і Канади, він виправдовував свої дії тим, що імпорт сталі загрожує американської національної безпеки, хоча деякі погодилися з цією думкою, навіть власне міністерство оборони Трампа. Більше того, цей крок образив великі країни-експортери сталі, особливо їх союзників, включаючи Європейський Союз, які відповіли тарифів на імпорт з США.
Примітно, що тарифи Трампа на сталь не вирішують фундаментальну проблему: глобальний надлишок, спричинені надвиробництвом у Китаї, на частку якого припадає половина світового пропозиції. Це пов'язано з тим, що навіть до дій Трампа частка Китаю в експорті сталі в США становила всього близько 2%, оскільки Вашингтон і раніше стягував з Китаю драконівські антидемпінгові і антисубсидируемые тарифи.
Тарифи Трампа також не враховували неефективність промисловості США. Натомість тимчасовий ліфт просто затримав закриття старих, більш дорогих інтегрованих підприємств, які не можуть конкурувати з технологічно просунутими міні-заводами та їх електродуговими печами.
Завод AK Steel Corp. у Ашленде, штат Кентуккі, є тому прикладом. Компанія, що базується в Огайо, вперше оголосила про зупинку заводу в жовтні 2015 року, але тільки в минулому місяці сталеливарник повідомив урядовцям штату Кентуккі, що до кінця року він назавжди закриє роботу в Ашленде, виключивши 260 робочих місць.
Представник АК Steel заявив, що тарифи допомогли, але їх було недостатньо, щоб врятувати завод від «глобального надлишку сталі і нечесній торговій практики».
З падінням цін на сталь, більш неефективні заводи можуть закритися, так як галузь переходить на міні-заводи або більш дешеві підприємства, не пов'язані з профспілкою. Трудові угоди, довгострокові договори купівлі-продажу і бажання металургійних фірм зберегти працездатність старих потужностей будуть перешкоджати реструктуризації. І компанії навряд чи підуть від розширень і нових проектів.
Все це разом малює картину того, як ці тарифи завдають шкоди довгострокової конкурентоспроможності американської сталі», - сказала Крістін Макденіел, старший науковий співробітник Центру Mercatus Університету Джорджа Мейсона. «Це боляче, але ми повинні дозволити ринку працювати».
Мало того, що тарифи мали неприємні наслідки, вони також розлютили багатьох користувачів сталі і дрібних гравців в галузі, які звинувачують адміністрацію Трампа в тому, що вона грає в піддавки з великим бізнесом.
Перш ніж стати головним торговим посередником Трампа, Роберт Лайтхайзер представляв американських виробників сталі у приватній юридичній практиці. Nucor допоміг фінансувати документальний фільм з критикою Китаю, зроблений Пітером Наварро, консультантом Трампа. А Ден Дімікко, який був частиною команди по переходу Трампа, коли був головним виконавчим директором Nucor.
NLMK Steel, прокатний стан на якому працюють 1200 робітників на заводах в Шароні, штат Пенсільванія і Гері, штат Індіана, купує сляби у своєї материнської компанії НЛМК в Росії і перетворює їх в готові сталеві рулони, які продаються для будівництва та інших цілей. промисловості.
Боб Міллер, президент НЛМК за операціями в США, заявив, що реального ринку сталевих слябів не існує. Заводи використовують сляби, які вони роблять в основному для власних потреб, для виробництва готової рулонної сталі для продажу кінцевим користувачам, що означає, що НЛМК не може отримати достатньо вітчизняної сталі, незважаючи на те, що United States Steel і інші говорять, що можуть поставляти на ринок.
У минулому році, за словами Міллера, НЛМК заплатив 170 мільйонів доларів тарифів на імпортні сляби - витрати, які призвели до скорочення маржі і змусили компанію приступити до звільнень і скоротити час роботи для своїх співробітників.
