Ведуча металургійна компанія світу ArcelorMittal оголосила сьогодні про свій намір запропонувати на вільному ринку прості акції без номінальної вартості та обов'язкові конвертовані облігації на загальну очікувану суму близько 2,0 мільярдів доларів США.
Залучення капіталу є запобіжним заходом для прискорення досягнення цільового показника чистого боргу компанії в 7 мільярдів доларів США, заявили в ArcelorMittal.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan і Société Générale виступлять в якості спільних глобальних координаторів і спільних букраннерами пропозицій.
Компанія має намір використовувати чисту виручку від пропозицій для загальних корпоративних цілей, щоб зменшити обсяг коштів і підвищити ліквідність, тим самим створюючи додаткову стійкість в умовах невизначеності, пов'язаної з пандемією.
«Враховуючи сьогоднішні виняткові обставини, ми вважаємо правильним продовжувати рух до нашого цільовим показником чистого боргу, щоб забезпечити компанію гарантованою стійкістю до будь-яких ринкових умов», - заявив глава ArcelorMittal Лакшмі Н.Міттал.
Очікується, що конвертовані в обов'язковому порядку облігації будуть мати термін погашення 3 роки і будуть в обов'язковому порядку конвертовані в прості акції компанії по закінченні терміну погашення, якщо тільки вони не будуть конвертовані раніше за вибором власників або ArcelorMittal.
Купон по облігаціях запропонований в діапазоні від 5,25% до 5,75% річних. Мінімальна ціна конвертації обов'язкових конвертованих облігацій буде дорівнює довідковою ціною акцій, яка визначається ціною розміщення акцій в паралельному реченні акцій, і максимальна ціна конвертації повинна бути встановлена в діапазоні між 115% і 120 % від мінімальної ціни конвертації.
Сім'я Міттала прийняла рішення викупити папери з додаткової емісії на 200 мільйонів доларів.
