Японська металургійна компанія Nippon Steel оголосила про залучення 800 мільярдів ієн (близько $5,6 млрд) через два субординованих кредиту, щоб частково профінансувати придбання U.
S. Steel за $14,9 млрд, а також рефінансувати попередні боргові зобов'язання. Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням компанії, 500 млрд ієн буде направлено на часткове погашення траншевої позики обсягом 2 трлн ієн, який Nippon Steel забезпечила в червні для фінансування угоди. Ще 300 млрд ієн буде використано для рефінансування раніше отриманої субординованої позики на 450 млрд ієн.
Фінансування 500-мільярдного траншу буде забезпечено до 18 вересня найбільшими банками Японії: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group, а також Sumitomo Mitsui Trust Group і Банком розвитку Японії. Кредит в 300 млрд ієн компанія отримає від чотирьох банків вже 22 липня.
Іншу частину-1,5 трлн ієн-Nippon Steel планує профінансувати різними інструментами, в залежності від ринкових умов і процентних ставок. У компанії підкреслюють, що будь-яке додаткове фінансування на основі капіталу буде здійснюватися за принципом недопущення розмиття прибутку на акцію (EPS).
Після угоди рівень боргу до капіталу Nippon Steel виріс з 0,35 до 0,8 через кредити і збитки від продажу частки в спільному підприємстві з ArcelorMittal в США. Продаж цього активу допоміг компанії отримати схвалення угоди з U.
S. Steel. До кінця березня 2026 року Nippon Steel планує знизити боргове навантаження до рівня 0,7, в тому числі за рахунок грошового потоку і продажу активів.
