В последнем ежемесячном отчете Бюро о расходах на строительство впервые подробно описана стоимость инвестиций в центры обработки данных. Он подтвердил давнее мнение отраслевых комментаторов о том, что центры обработки данных являются самым быстрорастущим сегментом строительства на рынке США.
Строительство центров обработки данных, ранее входившее в категорию «офисное строительство» Бюро, за последние три года выросло более чем втрое. Отчет Бюро показал, что инвестиции в сектор достигли более 27 млрд долларов США (годовой темп) и продолжают расти, увеличившись на 69% в годовом исчислении в мае.
Хотя доля расходов на строительство центров обработки данных в общих расходах на строительство составляет менее 2%, их рост за последнее десятилетие — и особенно за последние три года — способствовал повышению уровня потребления конструкционной стали в строительной отрасли США.
Консультант MEPS International по рынку стали в США Лора Ходжес заявила, что производителям стали и сервисным центрам необходимо понимать всю цепочку создания стоимости при строительстве центров обработки данных и ориентироваться на эти компании, чтобы в полной мере извлечь максимальную выгоду из «чрезвычайного роста» сектора.
США лидируют по числу новых центров обработки данных
По данным журнала Data Centre Magazine, Соединенные Штаты являются эпицентром индустрии центров обработки данных. Здесь находится наибольшее количество центров обработки данных в мире (примерно 2700), за ними следуют Германия, Великобритания, Китай и Нидерланды. Более того, общее количество центров обработки данных в США легко превышает количество центров обработки данных в следующих пяти крупнейших странах вместе взятых.
Центрам обработки данных необходимо надежное и обильное снабжение электроэнергией, что является одной из причин их большой концентрации в США. По оценкам Министерства энергетики США, на центры обработки данных приходится около 2% потребления электроэнергии в США. Квалифицированная рабочая сила, надежное водоснабжение и низкий риск стихийных бедствий также являются ключевыми факторами при выборе местоположения центра обработки данных. Следовательно, Северная Вирджиния является крупнейшим рынком центров обработки данных в США.
Глобальный всплеск строительства центров обработки данных нарастал в течение нескольких лет. В последнее время появление искусственного интеллекта и облачных вычислений ускорило темпы роста. McKinsey, глобальная консалтинговая компания, предсказала, что этот бум продолжится, ежегодно увеличиваясь на 10% до 2030 года. Однако, исходя из ожидаемого спроса и текущего предложения, этот прогноз может быть недооценен. CBRE, компания по предоставлению услуг в сфере коммерческой недвижимости и инвестиций, оценивает, что всего 0,9% мощностей центров обработки данных в Северной Вирджинии были незаняты в первом квартале 2024 года, несмотря на значительные новые разработки в этот период.
Большинство стальных изделий выигрывают от бума центров обработки данных
Спрос на увеличение мощности центров обработки данных в США служит хорошим предзнаменованием для сталелитейной промышленности страны. Недавние приобретения компанией Nucor компаний Southwest Data Products (2024) и Hannibal Industries (2021) и последующее создание бизнес-подразделения Data Systems подчеркивают растущую важность центров обработки данных для будущего роста спроса на сталелитейную промышленность США.
Сталь используется в различных приложениях при строительстве центра обработки данных. Помимо традиционной роли, которую сталь играет в нежилом строительстве, она также используется в стеллажах, серверных корпусах, системах охлаждения, трубопроводах и оборудовании для генерации электроэнергии, поддерживая спрос как на плоские, так и на длинные изделия.
Ходжес сказал: «Количество производственных и строительных фирм, участвующих в строительстве центров обработки данных, в настоящее время довольно разбросано. Есть строительные фирмы, производители стоек и корпусов, производители систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), производители оборудования для генерации электроэнергии, компании по прокладке труб и другие. Вот почему приобретение Nucor и создание отдельного направления бизнеса для центров обработки данных так важно, поскольку они пытаются консолидироваться на этом рынке.
«Сервисным центрам или производителям стали необходимо понимать всю цепочку создания стоимости для создания центра обработки данных и нацеливаться на эти компании или начинать приобретать некоторых игроков в секторе. Успешные сталелитейные компании получат наибольшую выгоду от этого необычайного роста, который ожидается по крайней мере до конца десятилетия».
Несмотря на то, что траектория строительства центров обработки данных является устойчивой, MEPS International не ожидает, что эта тенденция приведет к росту цен на сталь в США в 2024 году. MEPS прогнозирует, что цены на плоский прокат лишь незначительно вырастут во второй половине года, поскольку новые мощности и слабый общий спрос продолжают сдерживать цены на сталь.
