Аргентинська металургійна група Tenaris закрила угоду з придбання дочірньої компанії IPSCO Tubulars російської Трубної металургійної компанії (ТМК) за 1,067 мільярда доларів США. Згідно з угодою, з 2 січня 2020 року Tenaris на шість років стає ексклюзивним дистриб'ютором труб OCTG (нафтового сортаменту) і лінійних труб нафтогазового сортаменту TMK в США і Канаді, - зазначено у повідомленні Tenaris.
У ТМК заявили, що продаж металургійного заводу в Х'юстоні відбулася в рамках діючої стратегії розвитку компанії і створить додаткову вартість для акціонерів.
«Отримані грошові кошти дозволять забезпечити фінансову стабільність і подальший розвиток компанії», — зазначив голова Ради директорів ТМК Дмитро Пумпянський.
Після закриття угоди менеджмент ТМК планує переглянути дивідендну політику компанії, згідно з якою компанія виплачує дивіденди в розмірі не менше 25% від консолідованого чистого прибутку за МСФЗ, щоб зробити її більш стабільною та передбачуваною».
Ціна операції за договором купівлі-продажу, укладеним 22 березня 2019 року, становила 1 мільярд 209 мільйонів доларів США без обліку грошових коштів та боргових зобов'язань на балансі, але включала в себе 270 мільйонів доларів США оборотного капіталу. Фінансовим консультантом по угоді виступив BTIG, LLC, а юридичним консультантом угоди з боку ТМК — Latham & Watkins LLP.
Про продаж IPSCO Tubulars компанії Tenaris стало відомо в березні 2019 року. Остаточна ціна була визначена з урахуванням того, що ТМК погасить всі борги і виведе готівку з балансу компанії, повідомила Tenaris. IPSCO Tubulars буде консолідована на балансі Tenaris з першого кварталу 2020 року.
Компанії розраховували закрити угоду до кінця 2019 року, схвалення угоди Мін'юстом США було отримано наприкінці грудня.
ТМК - найбільший російський виробник труб, входить в трійку лідерів світового трубного бізнесу. Дмитро Пумпянський володіє 65,05% компанії через TMK Steel Holding Ltd.
