Секьюритизация є частиною стратегії фінансування Групи, спрямованої на посилення боргового портфеля за допомогою інструментів, які покращать кредитоспроможність, скоротять вартість запозичень і створять оптимальну основу для залучення довгострокового фінансування оборотного капіталу.
В рамках сек'юритизації Metinvest Trametal і Ferriera Valsider продаватимуть портфелі торгової дебіторської заборгованості спеціальної проектної компанії (SPV) на відновлюваної основі. Придбання дебіторської заборгованості фінансуватиметься за допомогою випуску частково оплачених облігацій на суму 75 мільйонів євро з плаваючою процентною ставкою, забезпечених придбаної дебіторською заборгованістю.
Підписка на облігації буде здійснюватися банком Coöperatieve Rabobank U.A. (Нідерланди) через свою компанію по випуску забезпечених активами комерційних паперів Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V. Компанія Finacity Corporation (США), як організатор угоди, забезпечила вихідну і аналітичну підтримку, допомогу у структуруванні, а також виконуватиме роль постійного адміністратора програми, надаючи певну звітність. Компанія Centotrenta Servicing S.p.A. буде відповідальною за певні послуги з моніторингу та звітності, відповідність угоди чинному законодавству і проспекту емісії, а також адміністративне, бухгалтерський та податковий супровід SPV.
Finacity Corporation входить до групи компаній Greensill, яка спеціалізується на структуруванні та забезпеченні реалізації програм фінансування капіталу з забезпеченням дебіторською заборгованістю, фінансування постачальників і кредиторської заборгованості, підтримки і адмініструванні програм. Finacity Corporation в даний час забезпечує фінансування та адміністрування дебіторської заборгованості на суму близько 100 мільярдів доларів США в річному вираженні. Будучи представленої в США, Європі і Латинській Америці, Finacity Corporation веде свою роботу з емітентами та боржниками в 175 країнах світу.
Компанія Allen & Overy виступила в якості радника Metinvest Trametal і Ferriera Valsider з усіх юридичних аспектів цієї угоди. Компанія Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners була задіяна в якості юридичного радника банку Coöperatieve Rabobank U.A. (Нідерланди).
Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест:
- Ця знакова угода є частиною нашої ширшої стратегії з розширення клієнтської бази та надання додаткових, більш гнучких рішень для фінансування продажів в Європі. Сек'юритизація також дозволить взаємодіяти з новими фінансовими установами, які висловлюють своє бажання брати участь в угоді, і надавати додаткову ліквідність Групі. Я хотів би подякувати Rabobank за багаторічну підтримку Групи Метінвест і привітати Finacity Corporation в якості нового і важливого партнера для нас.
Едріан Кац, Президент, Finacity Corporation:
- Ця транзакція знаменує собою друге успішне закриття нами угоди по сек'юритизації торгової дебіторської заборгованості в Італії за останній рік. Ми дуже раді почати це партнерство з Групою Метінвест не тільки через нашу ролі в даній угоді, а й також сподіваємося розширити відносини між нашими двома фірмами.
