Головна / Новини / Україна / Інтерпайп менш ніж за добу розмістив євробонди на 300 мільйонів доларів

Інтерпайп менш ніж за добу розмістив євробонди на 300 мільйонів доларів

Україна / Бізнес і фінанси

Половину залучених коштів планується використати на загальнокорпоративні цілі, інші 50% виручки можуть бути використані для виплати спеціальних дивідендів акціонерам.

Інтерпайп менш ніж за добу розмістив євробонди на 300 мільйонів доларів

Interpipe Holdings plc (Інтерпайп) українського мільярдера Віктора Пінчука оголосив сьогодні про успішне повному розміщенні своїх євробондів на суму в 300 мільйонів доларів США. Goldman Sachs International і J.P. Morgan виступили в якості спільних букраннера.

Євробонди з терміном погашення в 2026 році були допущені до лістингу Люксембурзькій фондовій біржі 13 травня 2021 року. Облігації були випущені з прибутковістю 8,375%, на них надійшли заявки приблизно від 50 інвесторів включаючи міжнародна фінансова установа.

Велику частину облігацій Інтерпайпу викупили інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи в розподілі 43%, 26% і 26%, відповідно. Інвестори з Азії та Близького Сходу і Північної Африки склали 5% від загального обсягу ринку.

«За останні роки ми провели вражаючу трансформацію бізнесу і досягли фінансової стабільності. І тепер Інтерпайп успішно повернувся на ринок державного позикового капіталу і отримав довгострокову стійку структуру капіталу, яка відкриває широкі можливості для подальшого розвитку і зростання бізнесу », - прокоментував розміщення Фаді Храйбі, генеральний директор Інтерпайпу.

Раніше повідомлялося , що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним гарантованим єврооблігаціями Interpipe Holdings plc остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг« B »з рейтингом зворотності активів" RR4 ".

Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і ж/д коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В структурі компанії п'ять промислових активів: Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ), Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ), Інтерпайп Ніко-Тьюб, Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс Дніпросталь під брендом Інтерпайп Сталь.

Кінцевим власником Interpipe limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

МЕТАЛЛУРГПРОМ
Додати коментар
Коментарі (0)
Прокоментувати
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс
Увійти через:
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс