Interpipe Holdings plc (Інтерпайп) українського мільярдера Віктора Пінчука оголосив сьогодні про успішне повному розміщенні своїх євробондів на суму в 300 мільйонів доларів США. Goldman Sachs International і J.P. Morgan виступили в якості спільних букраннера.
Євробонди з терміном погашення в 2026 році були допущені до лістингу Люксембурзькій фондовій біржі 13 травня 2021 року. Облігації були випущені з прибутковістю 8,375%, на них надійшли заявки приблизно від 50 інвесторів включаючи міжнародна фінансова установа.
Велику частину облігацій Інтерпайпу викупили інвестори з США, Великобританії і континентальної Європи в розподілі 43%, 26% і 26%, відповідно. Інвестори з Азії та Близького Сходу і Північної Африки склали 5% від загального обсягу ринку.
«За останні роки ми провели вражаючу трансформацію бізнесу і досягли фінансової стабільності. І тепер Інтерпайп успішно повернувся на ринок державного позикового капіталу і отримав довгострокову стійку структуру капіталу, яка відкриває широкі можливості для подальшого розвитку і зростання бізнесу », - прокоментував розміщення Фаді Храйбі, генеральний директор Інтерпайпу.
Раніше повідомлялося , що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним гарантованим єврооблігаціями Interpipe Holdings plc остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг« B »з рейтингом зворотності активів" RR4 ".
Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і ж/д коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.
В структурі компанії п'ять промислових активів: Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ), Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ), Інтерпайп Ніко-Тьюб, Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс Дніпросталь під брендом Інтерпайп Сталь.
Кінцевим власником Interpipe limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
