Головна / Новини / Україна / 5-річним євробондами Інтерпайп на $ 300 млн присвоєно пріоритетний незабезпечений рейтинг «B»

5-річним євробондами Інтерпайп на $ 300 млн присвоєно пріоритетний незабезпечений рейтинг «B»

Україна / Бізнес і фінанси

Обсяг боргу Інтерпайпу після випуску облігацій збільшиться до 300-350 мільйонів доларів, в тому числі 45 мільйонів доларів двосторонній гарантований борг банкам з погашенням після 2023 року понад пріоритетний в порівнянні з облігаціями.

5-річним євробондами Інтерпайп на $ 300 млн присвоєно пріоритетний незабезпечений рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним гарантованим єврооблігаціями Interpipe Holdings plc українського мільярдера Віктора Пінчука, випущеним під ставку 8,375% річних, остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» з рейтингом зворотності активів "RR4".

Відповідно до шкали Fitch, рейтинги групи «В» є спекулятивними і означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності. Рейтинг поворотності активів на рівні «RR4» означає середні перспективи поворотності коштів при дефолті.

Інтерпайп оголосив про прайсингом єврооблігацій увечері 6 травня, розрахунки за угодою і випуск облігацій заплановано на 13 травня. Передбачена можливість дострокового викупу через два роки за ціною «номінал + 50% купонної ставки», через три роки - за ціною «номінал + 25% ставки» і через чотири роки за номіналом. Половину залучених коштів планується використати на загальнокорпоративні цілі, інші 50% виручки можуть бути використані для виплати спеціальних дивідендів акціонерам. Лістинг паперів, відсотки за якими будуть виплачуватися раз на півроку, намічений в Люксембурзі.

Агентство вказує, що довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Інтерпайп на рівні «B» враховує менший в порівнянні з аналогами масштаб групи, ризики операційних умов в Україні та на світових нафтогазових ринках, а також мінливу фінансову політику. Інтерпайп також змушений розширювати географічну диверсифікацію продажів своїх коліс після введення Росією заборони на їх імпорт, йдеться в повідомленні.

У той же час Fitch відзначає, що ці недоліки врівноважуються високою часткою сталевої продукції з доданою вартістю (труби та залізнична продукція) і провідною позицією Інтерпайп на внутрішньому та регіональному ринках безшовних труб і коліс. Серед інших достоїнств агентство називає використання в якості сировини брухту за конкурентними цінами, а також географічну диверсифікацію продажів.

Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і ж/д коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В структурі компанії п'ять промислових активів: Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ), Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ), Інтерпайп Ніко-Тьюб, Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс Дніпросталь під брендом Інтерпайп Сталь.

Кінцевим власником Interpipe limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

МЕТАЛЛУРГПРОМ
Додати коментар
Коментарі (0)
Прокоментувати
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс
Увійти через:
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс